数据揭示后集采时代医药格局，真相残酷？

2020年以来，受中国医药产业变革加速、集采深入推进，新冠疫情多点散发和防控政策放开等因素的影响，中国医药行业正在发生巨变。

尤其是过去一年，以公立医疗机构终端销售额下降为特征，整个医药市场销售额呈下滑趋势，而2023年作为后疫情时代开启的关键一年，业内期待已久的“恢复性增长”何时到来？目前的医药销售格局又如何？

如此宏大话题难以用一文概述，笔者尝试通过我国药品近三年销售数据，以真实的数字，回顾三年间发生的转折与变化。

01、产品维度：仿制药难止颓势 创新药后劲十足

首先，在50个高销量产品中，有10款药物的销售额出现下滑。

其中，除云南白药（-7.16%）为中药，卡瑞利珠单抗（-9.96%）为PD-1创新药外，包括奥美拉唑（-25.77%）、二甲双胍（-24.5%）、左氧氟沙星（-12.53%）、艾司奥美拉唑（-8.97%）以及氨氯地平（-7.97%）在内的传统仿制药都遭遇了极大市场冲击。

以跌幅最大的“胃病神药”奥美拉唑为例，其销售额近三年来都处于约20%的强烈下滑态势中，在2022年的第七批国采过后更加明显，从原研的阿斯利康到奥赛康药业、华北制药等国内仿制药企，均在激烈的竞争中让渡出了销售额。

图1：奥美拉唑2020-2022Q3主要销售企业变化

来源：Pharma one智能药物大数据分析平台，下同

与之对比强烈的是创新药的亮眼增量，罗氏原研的贝伐珠单抗（+55.76%）顶着齐鲁制药等生物类似药的压力拿下了7549.99百万元的销售额，成为年度销量Top10。

同属罗氏原研的曲妥珠单抗（+28.96%）同样表现突出，在复宏汉霖的紧追下仍保持着超80%的市场份额。

02、研发格局：利润下降，隐藏于水面下的风波  

在波涛汹涌的销售额水面之下，有一组数据隐秘的牵动着这根红线。

在前50项药品中，以三款单抗药物贝伐珠单抗（中国在研70款）、曲妥珠单抗（中国在研44款）、卡瑞利珠单抗（中国在研70款）为例。

贝伐珠单抗首仿于2020年齐鲁制药夺得，次年2021年山东博安、百奥泰等药企迅速跟上，原研企业罗氏的销售额在短短两年间蒸发24.31亿元。

图2：贝伐珠单抗2019-2021主要销售额企业销售额变化

而仿制相对困难，竞争者更少的曲妥珠单抗，同样在2020年被复宏汉霖拿下首仿，然而至2022年Q3数据库更新时仍未有更多仿制药企跟上，罗氏单品销售额下滑约2亿元。

图3：曲妥珠单抗2019-2021年主要销售企业销售额变化

由此可见，在创新药的市场选择上，越容易仿制、研发竞争越激烈的药物，其优势期越短，抗风险能力越差。

03、企业维度：跨国药企屡遭重创，本土药企加速洗牌

药企维度，笔者将分为跨国药企、创新药企与传统药企三大类来看。

在2021年的市场变化中，由甘李药业中标甘精胰岛素而开启的市场洗牌反应强烈，赛诺菲的市场占比从2020年的52.99%一路下跌至46.66%，其中2022年至2021年的销售额更腰斩近一半（4275.35百万元下降至2116.31百万元）。

图4：甘精胰岛素2020-2022Q3主要销售企业销售额变化

集采对于跨国药企统治地位的撼动已不言而喻，同样的遭遇可能会在辉瑞身上再度上演。在刚刚结束的第八批国采中，其在阿托伐他汀（市场占比70.69%）与头孢哌酮+舒巴坦（市场占比80.72%）的争夺中均已出局，接下来的市场变化值得关注。

中国药企方面，以齐鲁制药、正大天晴为代表的仿制药企凭借在集采中的优异表现，在跨国药企的统治下逐渐扩展疆域。

以阿斯利康原研的布地奈德为例，正大天晴的仿制药市场占比从2020年的9%增长到2022年将近15%。

图5：布地奈德2020-2022Q3主要销售企业销售额变化图

04、初步结论：格局变了，增效卸重

综合分析企业与产品，能从中发现一些正在发生的改变：

1.集采和疫情正在仿制药企与跨国药企中进行一轮大洗牌，过去被跨国药企牢牢把控的市场正逐步对更善于控制成本、更专更精的中国药企敞开，仿制药企需要抓准重点，快速出击；

2.创新药竞争的激烈已经直接体现在了销量的变化上，越拥挤的靶点所能贡献的市场收益也将越有限；

3.创新药通过市场先发形成的优势仍在，但主要集中在跨国药企及恒瑞等传统药企上，中国Biotech距离实现商业化的巨大成功仍有距离；

4.阿胶等中药、人免疫球蛋白等生物材料、狂犬疫苗等疫苗保持着较稳定的市场占比与增速，市场强势者的统治地位依然稳固。

2021年中国市场药品销售榜TOP50

数据引用声明

本文数据来源为Pharma one智能药物大数据分析平台中2020/2021/2022三年在中国市场所有品种的销售额统计，该数据库共收录4,2986家集团公司名称和8,3338类药物，数据截至2022年Q3，本文主要检索了2021年销售量排行前50的药品种类，数据库统计该年中国市场药品销售额为1492434.8百万人民币，排行前五十位的药品总销售额约为325,345.24百万人民币，占比达21%，一定程度上能一窥中国医药销售市场全貌。

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来源 |  医药地理/FT生物

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