跨国药企最新业绩公布:礼来、罗氏、诺华...

2021
10/28

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礼来、诺华、罗氏... 近期,多家跨国药企公布第三季度财报。总的来看,疫情对于各大药企的业绩仍有不小影响。

来源 | 赛柏蓝

编辑 | 小春

礼来、诺华、罗氏...

近期,多家跨国药企公布第三季度财报。总的来看,疫情对于各大药企的业绩仍有不小影响。此外,创新药的营收迅速增长,正在逐步弥补老药业绩下滑的不利影响。

01

礼来:加码研发

10月26日,礼来公布三季度业绩。财报显示,礼来2021年Q3营收67.73亿美元,上年同期为57.41亿美元,同比增长18%;净利润为11.1亿美元,上年同期为12.08亿美元,同比下降8.11%;毛利润为53.42亿美元,同比增长21%。

其中,美国市场营收为39.9亿美元,同比增长26%;美国以外的营收为27.83亿美元,同比增长8%。

今年上半年,礼来实现收入135.46亿美元,同比增长19%。兴业证券评价礼来半年报时表示,这主要得益于礼来在糖尿病、肿瘤以及自免领域多款新近上市药品销量增速迅猛。

据了解,上半年糖尿病药物Trulicity、Jardiance分别实现29.88亿美元和6.69亿美元的收入,同比增长22%和26%。增长最为迅猛的是治疗偏头痛的新药Emgality和PD-1单抗Tyvyt,分别实现收入2.76亿美元和2.15亿美元,增长率均超过70%。

兴业证券认为,礼来的上市产品组合在未来很长一段时间都有望保持足够的竞争力和强劲的增长驱动力。

第三季度,礼来继续加码创新,研发费用达17.09亿美元,同比增长17%。

今日,礼来宣布已经向美国FDA递交tirzepatide的新药申请,用于治疗2型糖尿病患者。这将加快tirzepatide的审评速度。而tirzepatide被认为是礼来继度拉糖肽之后在糖尿病药物市场的又一张王牌。

此外,礼来也已经基于加速批准通道,启动抗淀粉样蛋白抗体疗法donanemab的滚动申请,用于治疗早期阿尔茨海默病。

回到国内市场,对礼来影响最大的莫过于即将到来的胰岛素专项集采。

据悉,2021年上半年,礼来在中国胰岛素市场占据超过10%的份额,和诺和诺德(50.8%)、赛诺菲(15%)一起被称为外企三巨头,面对带量采购的冲击,市场形势又将发生什么样的改变值得期待。

此外,随着大适应症的获批,信达生物与礼来联合开发的创新药物PD-1抑制剂达伯舒(信迪利单抗注射液)收入规模重回增长轨迹,三季度销售额为1.256亿美元,二季度为1.053亿美元,去年第三季度为0.844亿美元。

02

诺华:或剥离仿制药业务

10月26日,诺华公布了2021年三季度财务业绩,财报显示诺华报告期内净销售额130.30亿美元,上年同期为122.59亿美元,同比增长6%;净利润27.58亿美元,上年同期为19.32亿美元,同比增长43%;营业收入为32.33亿美元,上年同期为24.12亿美元,同比增长34%。

按业务划分,诺华创新药物业务净销售额为106.28亿美元,上年同期为98.37亿美元,同比增长8%。其中,净销售额排名前三的药物分别是:苏金单抗(Cosentyx)净销售额12.47亿美元,同比增长23%;诺欣妥(Entresto)净销售额9.24亿美元,同比增长46%;芬戈莫德(Gilenya)净销售额7.03亿美元,同比下降4%。

诺华制药子公司山德士主要负责仿制药业务,报告期内净销售额24.02亿美元,上年同期为24.22亿美元,同比下降1%。

可以明显看出,诺华的创新药业务占比较重,展望未来,诺华制药也预计创新药物业务销售额将继续增长,山德士销售额还会下降。

对此,诺华表示决定在明年年底之前决定如何处理山德士,考虑从保留到出售的所有选择。

据了解,受到新冠疫情的影响,山德士在美国的销售大幅下滑,一直未能达到预期。诺华首席执行官Vas Narasimhan表示,现在是重新考虑其战略契合度的最佳时机,公司将评估所有选择的可能性。

诺华有此考虑并不让人意外,实际上,近年来诺华逐渐将重点放在治疗癌症和其他疾病的尖端药物上,目前已分拆旗下的爱尔康(Alcon)眼科保健部门,并放弃持有的一家消费者健康企业的股份。

03

罗氏:新老“三驾马车”交替

10月20日,罗氏发布三季度财报,财报显示,前三季度罗氏总收入为466.8亿瑞士法郎(约3253.97亿元),较去年439.8亿瑞士法郎(约3065.75亿元)同比增长6%。

据了解,业绩上涨主要是受益于罗氏诊断业务的上涨,以及制药板块业绩复苏。

据了解,由新冠病毒Delta变体,检测需求上升,罗氏诊断业务收入从去年的96.6亿瑞士法郎增至133.1亿瑞士法郎。而制药部门前三季度营收保持稳定,收入334亿瑞士法郎,与去年持平,但肿瘤管线和免疫管线仍受生物类似药冲击和疫情的影响。

在肿瘤领域,Kadcyla由于新适应症乳腺癌辅助治疗的获批,增长16%,帕妥珠单抗由于皮下注射剂Phesgo的上市增长4%。但贝伐珠单抗在生物类似药的冲击下,销售额下跌39%。免疫领域,特发性肺纤维化药物Esbriet受疫情影响销售额下跌5%。

这一现象或许和罗氏正处于新老交替的阶段有关。今年上半年,罗氏新药展示出了良好的销售额,增长30%,在前六个月贡献了超过110亿瑞士法郎的销售额,抵消了罗氏“三驾马车”销售额的下滑。

据了解,上半年新药中销售额最高的四款产品为:Ocrevus(治疗多发性硬化症),Perjeta(HER2+乳腺癌),Tecentriq(尿路上皮癌,NSCLC,三阴乳腺癌)和Hemlibra(血友病)。

除Perjeta外,其余几款销售额涨幅均在20%以上,尤其是Hemlibra销售额达13.93亿瑞士法郎,同比增长45%。

至于罗氏“老三驾马车”MabThera/Rituxan(利妥昔单抗),Avastin(贝伐珠单抗)和Herceptin(曲妥珠单抗)由于持续受到生物类似药冲击,收入分别下滑41%、40%、35%。

04

强生:全球换帅二次官宣

10月19日,强生公布2021年第三季度业绩显示,季度销售额为233.38亿美元,同比增长10.7%;净利润为36.67亿美元,同比增长3.2%。剔除收购和资产剥离的净影响,调整后的全球运营销售增长为10.6%,美国为8%,美国以外为13.5%,另外本季度的净收益为37亿美元。

按业务划分,强生消费者健康业务销售额37.00亿美元,同比增长5.3%;制药业务销售额129.94亿美元,同比增长13.8%,其中新冠疫苗销售额为5.02亿美元;医疗器械业务销售额66.44亿美元,同比增长8.0%。

在业绩解读电话会上,强生表示,由于美国市场份额的增加,以及儿科发烧发病率和疫苗接种症状缓解需求的增加,推动了泰诺和美林在全球的销售额增长,全球非处方药的强劲增长达到了18.2%。

强生业绩表现一向稳定。今年上半年,重磅抗炎药Stelara、靶向CD38的抗艾药Darzalex、BTK抑制剂Imbruvica、银屑病药物Tremfya均表现亮眼,第三季度这些产品持续发力。

电话会上,强生表示,Stelara在所有地区继续表现强劲,增长了21.7% ;Tremfya实现了63.5%的强劲增长。肿瘤领域同样表现不俗,全球销售额增长了16.5%,Darzalex本季度增长42.9%,而由于品牌的市场领先地位,Imbruvica全球增长2.5%。

兴业证券此前表示,强生产品迭代有序,新产品也将陆续上市,有望进一步加大强生在肿瘤、自免领域的优势。

值得一提的是,担任强生CEO近10年的Alex Gorsky还在财报中再次提及即将卸任的消息。此前在2021年8月19日,Gorsky就宣布卸任,将由其长期副手Duato于2022年1月3日接棒。业内认为,强生换帅可能对未来业绩产生影响。

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业绩,美元,业务,同比

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