洞察 | 江西省生物医药产业发展现状分析

2021
06/24

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火石创造
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江西省高度重视生物医药产业发展,将其作为江西省十四个重点发展产业之一,持续开展“补链、强链、延链”等各项举措,推动具有江西省特色优势的生物医药产业链高质量、可持续发展。



01产业规模


保持平稳较快增长。2015-2019年,江西省规上医药制造业工业总产值逐年增长,增长率为38.76%。2020年,江西省医药产业实现营业收入1425.66亿元、同比增长10.75%,利润146.12亿元、同比增长16.07%,全省医药产业保持平稳较快增长。

图1:江西省规上医药制造业规模来源:江西省工信厅,统计年鉴



02企业集聚 


重点企业数量不断攀升。截至2021年5月底,江西省共拥有生物医药上市公司(含新三板)企业20家,其中主板上市6家,新三板13家,美股上市1家,上市企业营业收入突破141亿元;2家药企(仁和药业和江中药业)入选2020中国最具影响力医药企业百强榜单。2019年,江西省规上医药制造业企业391家,较2018年增加2家。


布局高景气度细分领域。从企业细分领域分布情况看,江西省生物医药产业已覆盖化学药、生物制剂、中药、医疗器械等领域,其中济民可信、青峰医药、富祥药业、海欣药业等企业主要布局化学制剂和原料药等领域博雅生物、瑞济生物等企业主要布局血液制品和再生医学等领域仁和药业、江中药业、大自然制药、汇仁药业等企业主要布局中成药、保健食品等领域;三鑫医疗、贝欧特等企业主要布局临床麻醉及围手术期医疗器械等领域。


表1:江西省重点生物医药企业(部分)

来源:根据公开资料整理

03空间格局 


中医药龙头引领,细分领域多点开花。作为中医药文化大省和中药材资源大省,江西省充分发挥江西中医药独特优势,加快推进中医药传承创新发展,强力打造“中医看江西”的全国中医药强省品牌。


表2:江西省重点区域中医药产业发展方向

来源:根据公开资料整理


经过多年培育发展,江西省已形成了“一城一都多园”的生物医药总体产业布局。


“一城”——构建融合开放、要素集聚、功能完善的中医药创新综合,打造国内领先、世界一流的中国(南昌)中医药科创城。


“一都”——以振兴江西樟树“中国药都”为总目标,全面提升中医药种植、加工、流通等行业水平,探索中医药产业振兴发展的新路径。


“多园”——充分发挥现有的以医药为重要特色国家级开发区的领头羊作用,重点依托福城医药产业园、袁州医药产业园、小蓝经开区医药产业园等中药企业聚集园区,围绕次规模骨干企业引导形成中医药产业集群,建设国家级医药产业园。


1.中国(南昌)中医药科创城江西省紧紧围绕“打造国内领先、世界一流的中医药科创城”目标,提出并建设了“一中心加五区”总体布局的中国(南昌)中医药科创城。按照“双核驱动、协同发展”模式,科创城重点布局创新研发、展示交易、金融服务、高端人才公寓、成果转化等主要功能板块,打造和形成创新研发高地、人才聚集高地、种植繁殖培育等高地。另一核南昌湾里区江中药谷重点布局高端智库服务、高端平台研发、成果转化等主要功能区块,打造和形成文化传承高地、创新研发高地、人才聚集高地、健康服务高地、高端装备研制高地。中国(南昌)中医药科创城江中药谷核心区规划九大功能区,即一所大学(江西中医药大学及其科技学院)、一栋科创大厦(江中集团科创大厦)、一个研发中心(江中集团研发中心)、三个示范基地、两个拓展区和一个中药材种植基地。围绕三个一体化建设,实施25个重点项目。
2020年,科创城共引进重大重点项目23个,投资总额约350亿。新绿药、邦泰等项目建成试生产,华润江中、舒蕾、唯铂莱等项目快速推进,中车医药基地、热敏灸等12个项目正式签约。2020年1—11月,生物医药产业营业收入217.1亿元,同比增长19.3%。


图2:中国(南昌)中医药科创城中医药国家大科学装置预研中心

来源:图片来自网络,侵删


2.南昌小蓝经开区南昌小蓝经开区成立于2002年,是江西省四大千亿园区之一、南昌市三大国家级开发区之一和排名第97位的全国百强经开区,综合经济实力常年稳居江西省开发区(工业园区)第一方阵,已集聚世界500强企业17家、上市公司44家(含新三板)、规上企业259家,拥有新型工业化产业示范基地、智能制造基地、战略性新兴产业集聚区等众多省级产业。
作为国家双创升级示范园区,小蓝经开区集聚高端科研院所、独角兽企业、瞪羚企业、科技型中小企业、高新技术企业、工程技术中心等众多科创空间。2019年,小蓝经开区主营业务收入、工业总产值、财政总收入分别达到1162.4亿元、1172.3亿元和69亿元,同比增长10.6%、11.1%和7%。


图3:南昌小蓝经开区来源:图片来自网络,侵删


3.永丰生物医药大健康产业集群早在上世纪九十年代,永丰县即形成了以鹿迪、广恩和等制药企业为主的医药产业集群,拥有美媛春、化积口服液等名优产品,有“江南药业强县”美誉。永丰县按照“一个产业一个园区”的集聚集群发展思路,高起点、高标准规划建设了全省面积最大、功能最全、产业链最齐的集中连片的医药产业集群区和“大众创业、万众创新”产业孵化基地——永丰生物医药产业园,并按中药制药区、生物中药制药区、保健品医疗器械区、中药饮片区等划分区域,吸引了50余家知名企业落户,推动了产业成片发展、集群发展、扩张发展。永丰生物医药产业园的建设将进一步推动永丰生物医药产业高质量发展,为打造大健康百亿产业、重振“江南药业强县”雄风奠定坚实基础。

图4:永丰工业园区来源:图片来自网络,侵删


4.进贤医疗器械产业集群医疗器械产业是江西省进贤县的支柱产业、特色产业、首位产业,其年产值占全省医疗器械产业年产值70%以上的份额,现有医疗器械生产企业136家,其中规模以上企业24家,国内医疗百强企业5家,产品涵盖一、二、三类1000多品种,其中“洪达”牌一次性无菌输液器荣获中国名牌产品,有15个商标荣获江西省著名商标。拥有洪达和益康2家年产值超过10亿的龙头企业,以及鹏翔、美格尔、科美等一批发展潜力巨大的企业。
进贤县生产制造的一次性医用耗材占全国31%份额,特别是新冠肺炎疫情发生以来,进贤县累计向国家、省、市供应口罩7765.5万只、防护服17.8万套、隔离衣200余万件、医用手套200余万双。以此为带动,进贤县2019年医疗器械工业产值达168.7亿元,占全县工业总产值约四分之一,行业就业员工近3万人;进贤在全国拥有一支6万多人销售大军,在全国注册了5860多家销售公司,代理销售6000多种医疗器械产品,营销网络遍布全国各大中小城市(镇),与全国1万多家大中型医院保持长期友好的合作关系。产品远销亚洲、欧洲、美洲、中东、非洲等20多个国家和地区,2019年销售总额突破2000亿元,约占国内市场销售份额的40%。


图5:进贤县医疗器械科技产业园来源:图片来自网络,侵删


5.樟树医药产业集群樟树中医药发展历史悠久,享有“药不到樟树不齐,药不过樟树不灵”的美誉。近年来,樟树市以中药材种植为基础,以医药生产加工为核心,以医药商贸为带动,以产业园区发展为动力,打造医药原料、医药物流、医药展会、医药媒体、医药专业教育产业链条,形成了以药品生产、加工、中药材种植、保健品研发、药品流通、电子商务、物流等配套的医药产业集群基地,呈现出药地、药企、药市、药会齐头并进,生产、加工、销售、科研一体化的医药产业发展格局。
市内多家规模以上制药企业建立自己的研发机构,并与省内外相关科研院所开展合作,先后培育出医药类国家高新技术企业18家,其中省级中医药工程技术研究中心3家、省级中医药类创新平台2个,逐步形成了以仁和集团、五洲医药、天齐堂中药饮片等为代表的一批创新型企业。2019年1—9月,全市医药产业集群营业收入达610亿元,位列全国县域经济产业集群百强。


图6:樟树中医药博物馆来源:图片来自网络,侵删


6.袁州医药工业园袁州医药工业园始建于1999年,位于宜春市中心城区北郊,曾荣获江西省省级医药工业园、省级医药产业基地等称号。作为园区的主导产业,医药产业一直保持强劲发展势头,形成了集药品研发、生产、包装、物流为一体完整产业链。
2019年,园区新引进康冠致新、湖东科技、佰毅生物等13个医药产业项目,医药项目总数达到112家。园区拥有科研中心、实验室10余个,拥有国家级工程技术中心2个、省级工程技术心4个、省级企业技术中心3个、省级院士工作站2个、市级院士工作站1个,培育出国家高新技术企业8家、上市挂牌企业3家。生产、经营品种达1400余个,其中国家1类新药2个,国家中药保护品种7个,中国驰名商标3个,江西省著名商标4个,江西省名牌产品7个。2019年医药产业实现营业务收入337.6亿元,同比增长16.6%,上交税金16.8亿元,同比增长41.3%。



图7:袁州医药工业园来源:图片来自网络,侵删


7.赣州青峰药谷赣州青峰药谷是赣州市主攻工业“两城两谷两带”的重点工程,以药谷为核心的生物医药产业被认定为全省重点产业集群,主要生产中成药、化药、医疗器械等品种,形成了集研发、生产、制造为一体的完整生产链条。药谷内生物医药生产企业46家,相继引进晶康宇医疗器械、普元药业、海尔思药业、普庆医药等一大批药企项目落户,其中规模以上工业企业22家,2019年前三季度规上企业实现营业收入75亿元,同比增长11.5%;2021年预计实现产值300亿元。


药谷生物医药产业布局以现代中药、生物制药为核心产业,依托全国医药工业百强企业——青峰药业为龙头,建设集研发、生产、种植、旅游、休闲、中医、养老等功能于一体的现代化生态医药产业园。目前,青峰药谷配套建设有国家重点实验室、国家企业技术中心、部省共建公共服务平台等国字号平台,规划建设了集药谷展示中心、分析检测中心、产业协同创新中心、企业孵化中心、科技服务中心于一体的中国赣州医药科创中心,布局了医药冷链物流中心、路演中心、人才公寓等公共服务平台,可提供专业分析检测、临床试验、成果转化、信息服务等一站式服务。同时,青峰药谷已建成化学药、中成药生产基地,包含冻干粉针剂、注射剂、片剂、胶囊剂、口服液剂等多种剂型生产线,工艺先进,产能充裕,足以承接新药获批后的扩大化生产。 

 图8:赣州青峰药谷来源:图片来自网络,侵删



04研发创新 


1.创新平台——重点高校:江西省拥有南昌大学、江西中医药大学等国内知名综合性院校,以及江西医药高等专科学校、井冈山医学高等医科类院校;科研院所:江西省科学院、江西省药物研究所、江西省中医药研究院、江西省医学科学研究院、江西省医疗器械检测中心、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院、江西省科学院微生物研究所等科研机构科研力量;重点实验室:依托科研机构和龙头企业,建成创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室、创新天然药物与中药注射剂国家重点实验室等创新平台;重大项目:引入中医药国家大科学装置预研中心、国家单糖化学合成工程技术研究中心、药用真菌技术国家地方联合工程研究中心等重大项目,为产业发展提供了良好的创新平台支撑。


表3:江西省国家级生物医药产业重点实验室(部分)

来源:根据公开资料整理,数据截至2021年5月31日


2.创新成果——根据火石创造数据库显示,截至2020年底,江西省累计获批国产药品3298件;累计获批国产医疗器械5348件,其中一类医疗器械3262件、二类医疗器械1863件、三类医疗器械223件;累计通过仿制药一致性评价的药品6个。2019年,江西省医药行业共有54个年销售额过亿元优势品种,比上年增加5个;年销售额超过10亿元核心品种共有6个。


3.创新资本——从公开披露数据来看,截至2021年5月底,江西省生物医药领域共披露31起融资事件,主要包括一脉阳光、施美药业、博雅生物、海尔斯、九峰医疗等融资项目,涉及领域包括抗肿瘤药物、手性药物、医学影像、高端耗材等。



4.创新人才——近年来,江西省依托高校、科研机构、龙头企业等创新载体,集聚了各级专业人才。截至目前,江西省生物医药领域高层次人才共有234人,其中国家级高层次人才91人、省级高层次人才142人、市级高层次人才5人。



05产业政策


为了加快培育生物医药产业发展,江西省出台一系列促进生物医药产业发展的政策文件,主要包括《关于加快中医药特色发展的若干措施》等文件,不断强化产业顶层设计,进一步明确产业发展方向。


表4:江西省生物医药产业发展相关政策文件

来源:根据公开资料整理



06小结


经过多年发展,江西省已形成了基础较好、品牌优势突出、产业集聚效应明显等优势的生物医药特色产业集群。


未来,江西省应继续通过加大科技创新力度、拓建高层次人才队伍、培育更多集群种子、推进特色产业园建设等措施,更富有成效地推动江西省生物医药与健康产业高质量发展。 —END—    作者 | 火石创造 李晨硕



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关键词:
医疗器械,江西省,中医药,创新,科研

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