促性腺激素释放激素类似物(GnRH-a）市场竞争格局如何？

促性腺激素释放激素（GnRH）由下丘脑分泌，刺激或抑制垂体促性腺激素的分泌，有相当的活性潜能。促性腺激素释放激素类似物（GnRHa）可以直接作用于肿瘤组织，引起细胞的凋亡。GnRHa主要包括亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林三种主力产品，今天主要介绍的就是由武田公司研制的亮丙瑞林。

亮丙瑞林由日本武田公司开发并于1994年获准上市，2000年，武田公司的亮丙瑞林进入中国，商品名为“抑那通”。该药是一种常用的激素类抗恶性肿瘤药物，主要通过调节内分泌来治疗前列腺癌及乳腺癌、子宫内膜异位症等多种性激素相关疾病。由于抑那通在中国无专利，但多肽类药物研制技术壁垒较高，因此目前国内仅有2家企业的仿制药获批上市，分别是博恩特注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球(3.75mg)和上海丽珠注射用醋酸亮丙瑞林微球(3.75mg)。

据国内样本医院数据，亮丙瑞林用药金额从2005年的1560万元增长到2015年的3.46亿元，10年整体市场增长22倍，市场潜力无穷。2015年，抑那通、博恩特和上海丽珠销售额为2.0亿元/7730万元/6876万元，分别占比57.8%/22.3%/ 19.9%。而截止至2019年，市场格局有较大的变化，抑那通、博恩特和上海丽珠销售额为5.6亿元/9.6亿元/6.7亿元，可以看出在国内市场上，该产品虽然仍由武田、博恩特及上海丽珠三分天下，但武田占据一半以上份额的情景已不复存在，市场不断被国内竞争厂家稀释。

从不同城市等级来看，一线城市是抑那通的主战场，占据60%以上的市场份额，而二线及以下城市则占比萎缩，仅为29%和17%。可以看出，国内厂商避免了与外资巨头在一线城市大医院硬碰硬，而是以专攻二线及以下市场，这一特点在博恩特产品上尤为明显，其在一线城市的占有率仅为12%，而二线及以下城市占有率可达33%和36%。

显然这也与各个公司的销售模式相呼应。采用自建销售团队模式的武田，显然覆盖能力较弱，只能通过聚焦高级别城市与医院的策略来实现销售额的突破。而博恩诺康和上海丽珠则通过经销商实现多维度覆盖，以实现销售额的激增。与此同时，博恩诺康还在产品销售额核心贡献省市设立自己的销售团队，以同时达到有质量的学术推广与大面积的医院覆盖两个目的。

综上，我们可以看到GnRHa的整体市场增长迅速，竞争激烈，巨头份额被快速挤占，但通过国内两款仿制药的快速增长可以看出，下沉市场潜力巨大，更为粗狂的销售模式有利于快速进入以及抢占市场。

文章来自：睿安管理咨询

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