最新 | 药企排行榜公布(附名单)

2020
07/17

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2026年,全球药企TOP15分别是哪几家?

来源/Fierce Pharma

编译/阿妮娅 

2026年,全球药企TOP15分别是哪几家?

最新排行榜公布

近日,国外生物医药媒体Fierce Pharma 发布了2026年全球销售额TOP15预测榜单,罗氏、辉瑞、强生位居前三名。

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随着医药行业进入新的十年,世界上的大型制药公司正忙于推出新药、进行重组以专注于创新产品并关注新技术。尽管存在新冠疫情大流行带来的挑战,但分析人士认为,许多企业的增长仍在继续。

根据EvaluatePharma的共识预测,在肿瘤学,多发性硬化症和血友病新产品的上市推动下,罗氏(Roche)将在所有大型制药企业的2026年销售中位居第一。分析师认为,当年该药的预计销售额接近620亿美元,该制药商将轻易击败第二名的辉瑞公司——其预期销售额为561亿美元。

分析师预测,除罗氏、辉瑞之外,强生,诺华,艾伯维和默沙东都将在2026年实现超过500亿美元的销售额。

虽然上述几家大型制药企业可能会跻身Top5,但这并不意味着它们在未来几年的增长最快。EvaluatePharma预测,阿斯利康和百时美施贵宝这两家公司将在2026年前增长最快,其年均增长率将分别在2026年达到8.47%和8.23%,预计礼来和诺和诺德在同一时期的年增长率将超过5%。

此外,艾伯维(AbbVie)刚刚完成了对艾尔建(Allergan)的大规模收购,但随着修美乐(Humira)生物类似药的到来,让其看到了更多的并购机会,因为生物类似药将吞噬数十亿美元的收入。通过与艾尔建(Allergan)的交易,艾伯维(AbbVie)有望在2026年之前跻身全球销售额排名前五的公司。

罗氏

预计2026年销售额:619亿美元

2019年销售额:482亿美元

2019-2026年复合增长率:3.62%

某种程度上,令人惊讶的是罗氏仍然跻身预测2026年销售榜首的位置。因为其抗肿瘤药物三大马车(贝伐珠单抗、曲妥珠单抗和利妥昔单抗)生物类似药已经进入市场,但罗氏的新药有望进一步发展,并填补更多的损失。

据了解,在生物类似药于2019年年中开始在美国市场亮相后,罗氏的三款抗体销售额已从去年的206亿瑞士法郎(218亿美元)降至196亿瑞士法郎。

新品的销售额增长能持续多久,这是市场所观望的重点。除了拥有广泛的肿瘤学产品组合外,罗氏还拥有史上最成功的神经科学药物——多发性硬化症抗体Ocrevus。到2020年第一季度,在拥挤的MS市场中,Ocrevus占美国患者总份额的21%,其中新患者和转换患者的份额超过40%。三个月的销售额同比增长38%,至11.1亿瑞士法郎。

辉瑞

预计2026年销售额:561亿美元

2019年销售额:461亿美元

2019-2026年复合增长率:2.83%

根据Evaluate的预测,到2026年,辉瑞目前的年复合增长率将达到2.83%,达到561亿美元的收入,比这家制药商的2019年总收入增长超过50亿美元。

为了达到这一目标,辉瑞需要依靠其利润丰厚的生物制药品牌,该品牌第一季度的收入增长了12%,收入略高于100亿美元。同时,普强再次陷入困境,本季度销售额下降了37%,仅为20亿多美元。

今年新冠肺炎的流行使辉瑞分拆普强与迈蓝合并的计划早到了阻碍,如果分拆成功,辉瑞将获得更快增长。

辉瑞公司的5个核心产品——Vyndaqel,Eliquis,Ibrance,Prevnar和Xeljanz——将为这家制药商带来光明的未来,分析师表示,因为这五种产品要到2025年之后才面临有意义的专利损失,这为辉瑞提供了足够的空间来确定战略收购或进一步投资其产品线,以保持接下来几年的增长。

强生

预计2026年销售额:546亿美元

2019年销售额:424亿美元

2019-2026年复合增长率:3.75%

Evaluate预测,到2026年,销售额的增长将使公司的销售额超过540亿美元,足以跻身全球前三名。早在2018年,强生高管就多次表示,新产品的推出将使强生在2021年以前保持高于市场的增长。

相关数据显示,强生的制药业务去年实现收入422亿美元,成为迄今为止全球医疗保健公司最大的部门。消费者保健业务收入为139亿美元,而医疗设备收入为260亿美元。

诺华

2026年预估销售额:542.5亿美元

2019年销售额:460.8亿美元

2019-26年复合增长率:2.36%

诺华拥有广泛的明星产品组合,涵盖免疫学,心脏病学,神经科学,肿瘤学及其他领域。该公司正在积极扩展其领域,既提供现有药物的新适应症,也提供全新的治疗方法。

所有这些都是根据首席执行官Vas Narasimhan所倡导的战略制定的,他的目标是将诺华公司转变为基于新型疗法平台的专注药物公司。

在过去的几年中,诺华进入了几个新领域:通过收购Advanced Accelerator Applications和Endocyte建立了放射性药物业务,通过AveXis的收购来进行基因治疗,并进入RNA治疗领域,并增强了其心脏病治疗产品组合,同时,通过以97亿美元收购The Medicines Company的交易。

同时,该公司将其非处方药业务出售给了其合资伙伴葛兰素史克(GlaxoSmithKline),并剥离了眼科医疗技术业务爱尔康(Alcon),并竭尽全力放弃了在美国的Sandoz口服仿制药特许经营权,但此举遭到了反垄断法的严格审查。

艾伯维

2026年预估销售额:535.6亿美元(包括Allergan)

2019年销售额:323.5亿美元

2019-26年复合增长率:1.84%

事实上,在这份名单上的所有公司中,由于对艾尔建(Allergan)收购,艾伯维(AbbVie)的变化最大。未来还有更多变化:因为在2026年之前,艾伯维正面临着收入挑战。

公司去年同意斥资630亿美元收购Allergan,带来了重磅炸弹肉毒杆菌毒素和其他几种产品,但与此同时,公司重磅产品修美乐即将迎来激烈的生物类似药竞争:自2023年起,修美乐将面临来自美国的大量生物类似药。

艾伯维已经对下一步工作有经验。在欧洲,Humira已经在和生物类似药竞争,销量正在下降。艾伯维的高管在1月份表示,他们预计Humira在美国以外的销售将损失20亿美元。

默沙东

2026年预估销售额:519.6亿美元

2019年销售额:409亿美元

2019-26年复合增长率:3.48%

Evaluate估计,默沙东预计将在2026年收入将近520亿美元,高于去年的468亿美元。实际上,分析师预测,默沙东的PD-1——K药,将取代艾伯维(AbbVie)的修美乐,成为当年全球最畅销的药物。Evaluate表示,Keytruda预计今年的销售额将达到144亿美元,而2026年的收益将达到243亿美元。

尽管如此,默沙东的CEO弗雷泽(Frazier)和他的执行团队仍然清楚地意识到,他们面临着使默沙东产品阵容和产品线多样化的压力。在公司第四季度财报中,弗雷泽(Frazier)表示,公司将分拆其女性保健和生物仿制药部门,以更加专注于建立其处方药渠道。该公司经常提醒投资者,其仅肿瘤治疗管道就有20多个竞争者。

赛诺菲

2026年预估销售额:495亿美元

2019年销售额:401.7亿美元

2019-26年复合增长率:3.03%

去年9月掌舵后,赛诺菲首席执行官保罗·哈德森(Paul Hudson)在12月宣布了对制药商的愿景。在业界看来,这是一个雄心勃勃的战略转变:该公司将核心领域扩大一倍,并缩小规模或退出其他领域。

例如,停止糖尿病和心血管领域的研发将为赛诺菲腾出空间,将资源投入到癌症,罕见疾病,疫苗和其他增长前景中。

该愿景的很大一部分因为Dupixent,这是一种免疫疗法药物,已被批准用于特应性皮炎,哮喘和鼻息肉鼻炎。该公司计划在未来几年内在新市场和新用途中推出数十种Dupixent产品,并力争达到峰值销售额100亿欧元。

此外,赛诺菲也正在扩大肿瘤学领域,并向疫苗投入巨资。

Evaluate预计,赛诺菲将在2026年之前实现3%的年增长率,使其年销售额将达到近500亿美元。在这一销售水平上,它仍将落后于其他大制药公司,但在前十名中仍处于舒适位置。

葛兰素史克

2026年预估销售额:475亿美元

2019年销售额:370.7亿美元

2019-26年复合增长率:3.6%

Evalute Pharma预测,到2026年,葛兰素史克的收入将达到475亿美元,比2019年的432.6亿美元高出十分之一,使公司整体排名第七。葛兰素史克(GSK)已将其与Evaluate之前的2024年预测挂钩,与赛诺菲(Sanofi)的差距略微超过第六名,2026年的销售额为495亿美元。

随着带状疱疹疫苗Shingrix获批上市,葛兰素史克的实力整体上升,在GSK的慢性阻塞性肺病新药Trelegy和严重哮喘药物美泊利单抗的推动下,2020年第一季度其呼吸系统的销售额增长了38%。

BMS

2026年预估销售额:438亿美元

2019年销售额:251.7亿美元

2019-26年复合增长率:8.23%

早在去年11月,BMS就与Celgene达成了740亿美元的超大型合并计划,该合并于今年初宣布,将这家总部位于纽约的制药商转变为2020年最大的生物制药公司之一。在这笔交易之后,Celgene药品为BMS的营业额增加了170亿美元,并暂时将这家美国公司从Evaluate的销售排名中从第十位提升到第四位。

Evaluate Pharma将BMS的PD-1抑制剂Opdivo列为2026年第三大畅销药物,但其面临着来自默沙东的Keytruda药物的激烈竞争。对此,BMS希望最近批准的两种一线药物Opdivo和I-O药物Yervoy能提高销量,但默克的Keytruda-chemo组合在该领域具有很强的控制力。

此外,Evaluate警告,Celgene的骨髓瘤疗法Revlimid最近也取得了不错的销售成绩,尽管只能在短时间内维持高价,其欧洲的专利即将在2024年到期,这削弱了该药物的长期潜在销售额。

阿斯利康

2026年预估销售额:410亿美元

2019年销售额:232亿美元

2019-26年复合增长率:8.47%

对大多数大型制药商而言,在未来几年中急剧增长的目标似乎是一项艰巨的任务,但Evaluate的预测证明了阿斯利康肿瘤学产品线的强大实力。

第一季度,在其畅销药物Tagrisso的推动下,阿斯利康的抗肿瘤产品销售额比上年增长了33%。EGFR肺癌药物的销售额为9.82亿美元,比市场共识高12%。PARP抑制剂Lynparza的3.97亿美元和免疫肿瘤药物Imfinzi的4.62亿美元也都超出了分析师的预期。

并且这几种产品均有较大的增长空间,尤其是Tagrisso,未来或会创造数十亿美元的价值。

但是肿瘤学并不是促成阿斯利康公司「淘金热」的唯一领域:这家制药商可能会凭借重磅炸弹Farxiga成为超级巨星。

武田

2026年预估销售额:352.6亿美元

2019年销售额:297.6亿美元(估计)

2019-26年复合增长率:2.45%

武田制药以590亿美元的对夏尔的收购使其在2019年跻身全球十大制药公司。但是,随着百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)对Celgene的收购和阿斯利康(AstraZeneca)的业务以无与伦比的速度增长,到2026年,这家日本制药商将被挤出精英名单。

但是,绝对销售额的最高排名下滑对武田来说并不一定是一件坏事。该公司现在将精力集中在五个主要领域:肠胃病学,罕见疾病,肿瘤学,神经科学和等离子体衍生疗法。为此,它削减了一些潜在价值100亿美元的非核心资产,这将一定程度上削减其收入。

在不久的将来,武田最畅销的药物和主要的增长动力是炎症性性肠病,即Entyvio。截至2020年3月的12个月中,Entyvio销售额达到3472亿日元(32.3亿美元),同比增长29%。

礼来

2026年预估销售额:298.1亿美元

2019年销售额:200.9亿美元

2019-26年复合增长率:5.8%

面对近年来老化的药品组合,礼来制药在重新关注新药方面取得了长足的进步。现在,该公司表示将在未来几年内实现快速增长。

Evalaute的增长排名证实了这一预测。分析师预测,到2026年,该公司的年均增长率将达到5.8%,超过榜单上的三家生物制药公司。

展望未来,该公司将依靠最近几个季度的强劲增长而推出的新产品,包括2型糖尿病Med Trulicity,免疫学药物Taltz,偏头痛战斗机Emgality等。

安进

2026年估计销售额:283.7亿美元

2019年销售额:222亿美元

2019-26年复合增长率:3.56%

近年来受到专利损失的沉重打击,安进(Amgen)希望能在2020年恢复增长。该公司正在与Neulasta,Neupogen和Sensipar等仿制药进行斗争,但它还在发展自己的生物类似药业务并推出新药,包括领先的偏头痛预防药物Aimovig。

总体而言,2019年,安进公布的总销售额为234亿美元,较2018年下降2%。

在销售下滑的情况下,该公司在11月裁员了美国沿海地区和该地区的数百个工作岗位。先开始,公司在东海岸削减了149名研发人员。一周后,该公司又裁员加利福尼亚和该地区的172名员工。

但是,在未来,分析人士认为,该公司到2026年的年均增长率将达到3.56%。部分增长动力将来自牛皮癣药Otezla。安进计划申请新的适应症并在新市场上推出,以使这个重磅炸弹保持增长的轨迹。

诺和诺德

2026年预估销售额:273.2亿美元

2019年销售额:183亿美元

2019-26年复合增长率:5.9%

分析师预计该公司将实现强劲增长,并预测到2026年的年增长率为5.9%。在2026年销售量排名前15位的公司中,这个数据比起除了BMS和阿斯利康之外的公司都要好。

该增长的预测很大程度上要归功于该公司的口服糖尿病药物Rybelsus的增长,该药物于2019年9月获得FDA批准。作为口服GLP-1药物,Rybelsus意治疗更多早期糖尿病患者。

同时,这家专注于糖尿病的公司在肥胖症方面也有雄心壮志。今年5月,该公司报告了肥胖症中semaglutide的第3阶段阳性数据,尽管过去其他制药商一直在努力探索,但诺和诺德仍然押注了大笔赌注。

吉利德

2026年预估销售额:223亿美元

2019年销售额:217亿美元

2019-26年复合增长率:0.4%

在过去的几个月中,吉利德科学一直因为瑞德西韦而备受关注,这是该药企重新开发的抗病毒药物,并获得了FDA的紧急使用许可,可用于COVID-19患者。实际上,艾滋病药物才是公司的主要业务,但在未来几年内,它们可能不足以为吉利德带来巨大的销售。

这家大型生物技术公司可能正在展望未来的小幅增长,Evaluate预测,到2026年,公司每年的年销售额将仅增长0.4%。这一速度将使吉利德在2026年的销售额达到223亿美元。 

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关键词:
年复合增长率,排行榜,销售额

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