去年医疗健康领域投资交易同比下降近三成,但这仨领域依旧备受青睐

2021
01/27

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肖海峰(特约) / 健康界
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受疫情影响,尽管2020年医疗健康领域投资交易与2019整体下降27.1%,但从投资领域看,生物技术、生物工程与创新药、仿制药仍备受青睐。

根据清科私募通数据显示,2020年医疗健康领域共完成投资交易140笔。受疫情的影响,2020年整体投资呈现下降趋势,在医疗健康领域与2019年投资交易192笔相比,整体下降27.1%。

从2020年的医疗健康领域投资阶段看,种子轮/天使轮12笔交易,基石投资轮6笔交易,PreA/A/A+轮55笔交易,PreB/B/B+轮42笔交易,C/C+轮12笔交易,D/D+轮5笔交易,E轮1笔交易,G轮投资1笔交易,Pre-IPO轮1笔交易,上市定增1笔交易,其他轮4笔交易,上市定增1笔交易。

2020年医疗健康领域以早期投资为主,种子轮/天使轮、基石投资轮、PreA/A/A+轮共计73笔,占2020年投资数的52.1%。投资占比最高的是PreA/A/A+轮,共计55笔交易,占2020年投资数的39.3%。其次为PreB/B/B+轮,占2020年投资数的30%。2020年医疗健康领域投资集中在早期A轮和B轮阶段(见图1)。

2020年医疗健康领域投资从细分领域看,生物技术/基因投资62笔,药品(创新药、仿制药)投资33笔,医疗器械企业投资20笔、专科医疗及医疗服务机构投资13笔、大数据/人工智能/智慧医疗企业12笔。生物技术/基因技术企业占前三季度投资的44.3%、药品企业投资占23.6%,生物技术、生物工程与创新药、仿制药是仍是医疗健康投资的活跃领域,投资机构最青睐的三大领域为生物技术、新药研发和基因技术(见图2)。

2020年受疫情的影响,加上近年来整体融资资本趋紧的双重影响,医疗健康资本市场受到较大冲击,2020年上半年处于自2015年以来的最低点,相对2019年上半年同比下降67.4%。但从第三季度开始,医疗健康领域投资逐渐恢复,前三季度下降缩窄到45.3%,2020全年缩窄到27.1%。

2019年单笔交易较大的3笔,美年健康有2笔投资,其他轮投资72.6亿元、上市定增26.5亿元;翰森制药基石投资轮27亿港元;迪安诊断上市定增10.7亿元。2020年单笔交易较大的3笔,Tempus的G轮投资2亿美金、海和药物B轮投资12亿元、开拓药业基石投资轮1.2亿美金。从2020年140笔投资额总体对比来看,单笔投资额的量级明显低于2019年。

2020年单笔较大投资典型案例,Tempus的G轮投资2亿美金。Tempus是一家美国癌症治疗方案提供商,致力于从癌症患者身上搜集大量基因和临床数据,医生可以利用这些信息来为每个病人指定治疗方案。重新定义基因组数据在临床环境中的使用,为医生提供收集数据的工具。2020年3月17日,New Enterprise Associates、英国富兰克林投资基金、Baillie Gifford&Co、Novo Holdings、不公开的投资者投资Tempus2亿美元。

另一投资案例是海和药物B轮投资12亿元,上海海和药物研究开发股份有限公司(ShangHaiHai HePharmaceutical Co.,Ltd)是一家专注于创新药物研发的生物医药企业,成长于上海张江国家自主创新示范区,专注于肿瘤、代谢性疾病等复杂疾病的新药研制。2020年7月24日,美国华平投资集团(领投)、西藏瑞华、深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)等投资上海海和药物研究开发有限公司12亿人民币。

从医疗健康领域投资的地域分析,2020年140笔投资事件中,境外11笔,美国8笔,日本、英国、瑞士各1笔。从境内情况看,上海排名第一完成35笔,占比25%;北京排名第二完成26笔,占比19%;江苏完成23笔,占比16%;广东完成18笔,占比13%;浙江完成9笔,占比6%。可以看出,2020年医疗健康领域投资主要集中在上海、北京、江苏、广东和浙江(见表1)。

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关键词:
交易,医疗,投资,领域,健康,下降

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