2021 J.P摩根大会丨中国企业屡现 巨头药企又有哪些最新研判?

2021
01/20

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苏浩 / 健康界
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创新药研发火热,制药巨头公布最新动态......

作为医疗产业发展的“风向标”,全球生物医药健康领域交流盛会——第39届摩根大通医疗健康大会(J.P. Morgan Healthcare Conference,JPM)刚刚落下帷幕。

跟以往不同的是,今年JPM因受疫情影响,全面取消线下会议,采取线上参与的方式。JPM自成立以来陪伴了无数医疗企业从初创成长到行业独角兽,今年更是邀约了全球医疗行业五百余家代表企业在线上发表主题演讲,线上聚集了数千名医疗行业的创业者、投资人,围绕生物制药、医疗器械、基因诊断等多个行业细分领域展开讨论,展示医疗健康行业的最新趋势和未来发展方向。

26家中国企业登场 六成集中在创新药领域

过去几年人们见证了中国创新药的茁壮成长,2019年NMPA批准了164个创新药,相比2016年的42个增长290%。更令人振奋的是,中国本土创新药也正走出国门,获得全球范围的认可。

近几年,JPM上来自中国的参与企业数量持续增长,据统计已经有26家中国医疗企业在今年的JPM上发表了主题演讲/参与闭门会。其中包括三生制药、智飞生物、迈瑞医疗、和黄中国医药、万春医药、亚盛医药、百济神州、信达生物、君实生物、康方生物、再鼎医药、传奇生物、智云健康、药明康德、中国生物制药、嘉和生物、荣昌生物、康希诺生物、晶泰科技、岸迈生物、德琪医药、和誉医药、科望医药、极目生物、零氪科技、微医等。

数据来源:公开资料整理

在这26家企业当中,有18家企业已经在国内市场、港交所或纳斯达克上市。大多数企业集中在创新药领域,例如信达生物、再鼎医药、君实生物等,同时不乏互联网医疗和医疗器械企业。2020年,在需求驱动和政策引导下,国内互联网+医疗健康服务新业态蓬勃发展,在今年的JPM上也出现了几家互联网医疗相关企业。

其中,微医是国际上规模最大、最具成长力的数字医疗独角兽之一。在此次JPM大会上,公司的首席战略官陈弘哲向全球行业投资者和企业家介绍了微医在数字医疗方面的实践。

此外,岸迈生物主要开发肿瘤双抗药物,旗下进展最快的管线是针对cMet/EGFR双靶点的新药,目前正在中国和美国同时进行1/2期临床研究;和誉医药主要开发肿瘤免疫小分子药物,旗下拥有12条抗癌管线,4条完成IND申报,进展最快的ABSK011/ABSK021刚启动临床1期;科望医药同样也是聚焦于肿瘤抗体药物开发,在JPM上公司主要更新他们管线的一些新进展,旗下ES101已经准备启动2期临床试验,另一条ES102也已经进入临床1期。

从这几家参与JPM的新药研发公司的发展可以看出,抗癌药物的研发在现在及未来几年都将是新药研发的主旋律。

制药巨头掌门人的“豪言壮语”

过去的2020年,对所有从业者来说是一个重大的考验,新的一年又有哪些机遇?也许从这些制药巨头的发言中有所收获。

辉瑞(Pfizer):提高新冠疫苗产能 投资4家生物药企

围绕辉瑞和BioNTech研发的新冠疫苗如何在2021年将产量提高的20亿剂,辉瑞首席执行官Albert Bourla解释称,辉瑞改变了与合作伙伴在原材料上的合作方式,重新设计了其生产流程以提高产能,与此同时,也设计了新设备,并与制造商合作以使新设备能够快速交付等等。

此外,Bourla表示很看好一些新兴技术、新型疗法的未来潜力。 Bourla透露,该公司2020年设立的投资基金“辉瑞突破性增长倡议”(PBGI)准备了5亿美元资金,目前已经向4家生物技术公司投资1.2亿美元,其中罕见遗传病治疗公司Homology Medicines获得最大一笔,高达6000万美元。另外3家分别是炎性肠病(IBD)药物开发公司Vedanta(2500万美元),CD47开发企业Trillium Therapeutics(2500万美元)以及前列腺癌治疗研究公司ESSA Pharma(1000万美元)。

诺华(Novartis):重磅药物Cosentyx拓展新适应症

近年来,尽管在皮肤病领域涌现了诸多新竞争者,诺华治疗银屑病的Cosentyx依旧坚挺。上市已有五年,其仍牢牢占据着大部分的市场份额。不过,Cosentyx如今也在积极拓展新适应症。

诺华的首席执行官Vas Narasimhan称:“未来将看到,Cosentyx的大部分销售额是来自风湿病和新的适应症,而这将为其达到50亿美元销售额助力。”据诺华公开的数据,2020年前9个月,Cosentyx创下销售额28.8亿美元,位居其销售榜首。

目前,诺华已经基于其4个治疗平台搭建其了领先的研发管线。其中,基因治疗是其重点布局的领域。

默沙东(Merck):通过组合疗法等形式延长K药专利期限

“主打产品Keytruda(K药)专利到期后将如何应对以及公司的并购计划?” 几乎最近每一年的JP摩根大会上,默沙东CEO都回避不了关于K药未来前景的话题。默沙东CEO Ken Frazier回应称,目前默沙东寄希望于K药的新组方开发、组合疗法以及其他途径,以延长PD-1的专利期限,并表示2024年前的收入增长被严重低估。

有投资者甚至建议其至少也得像吉利德那样来一笔200亿美元以上的收购交易,Ken Frazier称目前生物技术公司的估值到达了前所未有的高度。如果现在要尝试收购这些资产,那么必然会付出非常高的代价,并且会因为多方角逐将价格进一步炒高。他表示,除非是十分确定候选标的能够为其股东创造价值,否则默沙东不会轻易出手。在他看来,默沙东接下来的并购虽不会志在必得,但也不至于过分悲观。

吉利德(Gilead):未来希望在非病毒领域有所加码

吉利德CEO Daniel O'Day在JP摩根上披露,瑞德西韦2020年的销售额在28亿至28.3亿美元之间,公司总营收也将在243亿至243.5亿美元之间,远高于此前计划的230亿至235亿美元,主要来自HIV三合一药物Biktarvy的增长推动。

聊到2021年的规划,Daniel表示希望在非病毒领域能有所加码,其中还提到了2020年以210亿美元收购Immunomedics这起交易,并表示看好买来的ADC产品Trodelvy(sacituzumab govitecan-hziy)在晚期三阴性乳腺癌中的治疗潜力。

艾伯维(AbbVie):“药王”修美乐专利将到期 新产品接棒

艾伯维首席执行官Richard Gonzalez在大会上详细介绍了公司计划如何克服修美乐在2023年失去独家经营权所遭受的巨大损失。 Gonzalez表示,多种生物仿制药将于2023年在美国推出。而Skyrizi和Rinvoq这两个新的免疫药物将在2025年实现150亿美元的销售额,这在很大程度上能取代修美乐的位置。与此同时,艾伯维的血液学和神经病学药物也有望在未来几年实现销售增长。

他预计,艾伯维将在修美乐受到冲击的次年恢复收入增长,并且这种增长将在2025年及以后加速。

赛诺菲(Sanofi):重金加码免疫学领域

赛诺菲在JPM会前直接豪掷11亿美元收购Kymab,获得了单克隆抗体KY1005全球权益,用以治疗具有治疗多种免疫介导疾病和炎症性疾病。紧接着第二天,该公司又宣布将向Biond Biologics预付1.25亿美元(最高潜在里程金10亿美元),以获得新型免疫检查点抑制剂抗ILT2单克隆抗体的全球权益。两笔加码免疫学领域的交易,也让投资者意识到这家老牌药企为了转型做出的努力。

百时美施贵宝(BMS):4款创新产品有望近期上市

百时美施贵宝公司(BMS)在报告中指出,公司共有4款创新疗法有望在近期上市。除了已经处于FDA审评过程中的靶向CD19的CAR-T疗法liso-cel和靶向B细胞成熟抗原(BCMA)的ide-cel以外,该公司的口服TYK2抑制剂deucravacitinib和通过收购MyoKardia获得的潜在“first-in-class”心血管药物mavacamten同样未来可期。

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