刚刚过去的三个季度,国内医疗健康领域投资趋向于哪儿?

2020
10/13

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肖海峰(特约) / 健康界
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随着疫情的逐步缓解,医疗健康领域会获得更快的增长,会给疫苗、创新医药、医药器械、互联网医疗、消费医疗等领域带来较大机遇。

根据清科私募通数据显示,2020年前三季度,医疗健康领域共完成投资交易106笔,其中第三季度医疗健康领域投资加速,共计76笔。第三季度投资交易为2020年上半年投资总数的2.53倍(上半年30笔交易)。

从前三季度的投资阶段看,天使轮9笔交易、PreA/A/A+轮41笔交易,PreB/B/B+轮32笔交易,C/C+轮10笔交易,D/D+轮4笔交易,E轮1笔交易,G轮投资1笔交易,基石投资轮5笔交易,其他轮2笔交易,上市定增1笔交易。2020年前三季度医疗健康领域以早期投资为主,PreA/A/A+轮占前三季度投资案例数的38.7%,PreB/B轮占前三季度投资案例数的20.2%,前三季度投资集中在早期A轮和B轮阶段(见图1)。

2020年前三季度医疗健康领域投资从细分领域看,生物技术/基因投资企业40笔,药品(创新药、仿制药)企业投资31笔,医疗器械企业投资16笔、大数据/人工智能/智慧医疗企业12笔、专科医疗及医疗服务机构投资7笔。生物技术/基因技术企业占前三季度投资的37.7%、药品企业投资占29.2%,生物技术、生物工程与创新药、仿制药是仍是医疗健康投资的活跃领域(见图2)。

2019年前三季度医疗健康领域投资事件146笔, 2020年前三季度完成投资事件106笔,同比下降45.3%。与2020年上半年同比下降67.4%相比,增加了22.1%,主要是随着第三季度新冠肺炎疫情防控工作的成效,投资逐渐加速。

2019年前三季度单笔交易较大的3笔,翰森制药基石投资轮27亿港元、迪安诊断上市定增10.7亿元、南京梅山医院A轮投资5.6亿元,2019年最大投资金额为美年健康,投资金额72.6亿元。2020年前三季度单笔交易较大的3笔,Tempus的G轮投资2亿美金、海和药物B轮投资12亿元、开拓药业基石投资轮1.2亿美金。

2020年前三季度单笔较大投资典型案例,Tempus的G轮投资2亿美金。Tempus是一家美国癌症治疗方案提供商,致力于从癌症患者身上搜集大量基因和临床数据,医生可以利用这些信息来为每个病人指定治疗方案。重新定义基因组数据在临床环境中的使用,为医生提供收集数据的工具。2020年3月17日,New Enterprise Associates、英国富兰克林投资基金、Baillie Gifford & Co、Novo Holdings、不公开的投资者投资Tempus2亿美元。

另一投资案例是海和药物B轮投资12亿元,上海海和药物研究开发股份有限公司(ShangHai HaiHe Pharmaceutical Co., Ltd)是一家专注于创新药物研发的生物医药企业,成长于上海张江国家自主创新示范区,专注于肿瘤、代谢性疾病等复杂疾病的新药研制。2020年7月24日,美国华平投资集团(领投)、西藏瑞华、深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)等投资上海海和药物研究开发有限公司12亿人民币。

从医疗健康领域投资的地域分析,2020年前三季度106笔投资事件中,境外(美国)7笔,日本、英国、瑞士各1笔。从境内情况看,上海排名第一完成22笔,占比20.8%;北京排名第二完成21笔,占比19.8%;江苏完成17笔,占比16%;广东完成13笔,占比12.3%;浙江完成10笔,占比9.4%。可以看出,2020年前三季度医疗健康领域投资主要集中在上海、北京、江苏、广东和浙江(见表1)。

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关键词:
疫苗,医疗健康领域,投资,创新医药,互联网医疗

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