2026上半年SPD行业观察：从规模扩张到质量深耕

2026年上半年，SPD行业正在经历一场关键切换：从「项目扩张期」进入「质量竞争期」。

与过去几年项目快速铺开的阶段不同，今年上半年SPD招投标市场呈现出更明显的结构性变化——项目数量增速放缓，但市场流量显著扩大；大型三甲医院和区域项目带动单项目体量提升；到期续约项目占比继续上升；药耗一体化、区域化建设趋势进一步增强。服务商之间的竞争，正从项目获取能力，延伸至长期运营能力、区域协同能力、数字化能力以及能否持续为医院创造管理价值。

一、招标市场：数量小幅增长，流量大幅提升

2026年上半年，据公开信息，SPD招标市场共释放招标信息205条，涉及202家医院。

从近三年同期数据看，招标数量增速明显放缓：2024年上半年148条，2025年上半年193条（增速约30%），2026年上半年增至205条（增速约6%）。市场已经不再处于单纯依靠项目数量扩张的高增长阶段。

数量增速放缓，并不意味着市场热度下降。从招标流量看，2026年上半年市场规模出现明显放大——约455亿元，较2025年同期330亿元增长38%，三年间规模增幅超过七成。

这组对比指向一个明确的变化：SPD市场正在从“项目多”走向“项目大”。招标流量增速远高于数量增速，单项目平均体量显著提升。行业人士认为，这一变化主要与两类项目增加有关：一是大型三甲医院SPD项目增多，二是区域型SPD项目开始释放更大市场空间。

二、区域格局：广东、山东、江苏保持活跃，中部省份加速跟进

从地域分布看，2026年上半年SPD招标项目仍集中在医疗资源密集、医院管理改革推进较快的地区。广东省以25个招标项目位居前列，山东省22个，江苏省15个；湖南、安徽、广西、湖北、浙江、北京、河南、上海等地也保持较高活跃度。

东部沿海地区仍是SPD市场主阵地。广东、山东、江苏等地医院数量多、服务规模大、供应链管理需求强，持续释放SPD建设需求。与此同时，湖南、湖北、安徽、河南等中部省份项目数量靠前，SPD建设正在从一线城市和东部沿海地区，逐渐向医疗资源大省和区域医疗中心城市扩散。

从长期看，区域市场的活跃程度，将越来越受当地医疗集团化、医共体建设、集采执行、医保控费和医院精细化管理水平的影响。

三、医院结构：大型医院仍是主力，中小医院需求逐步释放

据公开信息查询，2026年上半年涉及SPD招标的202家医院中，年收入超过10亿元的医院56家，占比约27.7%。从项目价值和示范效应看，大型医院仍然是SPD市场的核心客户。

大型三甲医院业务体量大、品类复杂、院内流转环节多，对药品、耗材、试剂等物资的精细化管理要求更高。SPD系统和运营服务能够帮助医院提升库存管理水平、优化院内配送效率、强化使用追溯与成本管控，因此大型医院对SPD的需求更强，项目金额也更高。

从医院数量看，中小医院正在成为不可忽视的增量来源。随着医保支付改革、耗材集采、药品集采、医院运营成本控制等政策持续推进，中小医院同样面临供应链管理升级压力。相比大型医院自建复杂系统，中小医院更可能通过区域平台、医共体统一管理、集团化医院协同采购等方式接入SPD服务体系。

SPD市场未来既有大型医院高标准建设的“深度市场”，也有中小医院规模化普及的“广度市场”。

四、续约占比近四成，SPD进入存量运营周期

上半年SPD市场另一个重要变化，是续约项目占比继续攀升。

招标流量约455亿元中，到期续约项目流量约172亿元，续约占比达到37.77%。回看过去几年的轨迹：2022年为6.48%，2023年为9.43%，2024年跃升至29.54%，2025年为32.74%，五年间提升了超过三十个百分点。

前几年集中建设的一批SPD项目，正在陆续进入合同到期和重新招标阶段。对于行业而言，这具有标志性意义：SPD市场已从单一的“新增项目市场”，逐渐转向“新增+续约”并行的双循环格局。项目中标只是第一步，能否在合同期内持续提升医院运营效率、降低库存资金占用、保障配送及时性、提升院内满意度，才是决定能否续约的关键。

五、药品SPD占比约三成，药耗一体化趋势增强

从招投标结构看，上半年招标流量中药品占比约30%，中标流量中药品占比约34%。医用耗材、试剂等非药品SPD仍是当前市场主体，但药品SPD已经成为不可忽视的重要组成部分。

药耗一体化趋势正在增强。上半年区域型招标项目18个，约七成为药耗一体化招标。从医院管理角度看，药品和耗材长期分属不同管理体系，容易出现系统割裂、流程重复、数据不统一等问题。药耗一体化SPD有助于实现统一采购协同、统一院内配送、统一库存管理、统一数据分析和统一运营评价。

这一趋势对服务商提出了更高要求——不仅要懂耗材管理，也要理解药品流通规则；要具备院内物流能力，也要具备多品类运营能力；要搭建系统，更要实现数据贯通和流程再造。药耗一体化很可能成为下一阶段SPD项目升级的重要方向。

六、中标格局：商业公司主导，第三方加速分化

上半年SPD中标项目173个，中标流量约383.95亿元。从医院流量视角看，商业公司以“服务+集配”模式合计占据约68%的份额，仍是市场主导力量；第三方服务商份额攀升至28%，较往年有明显提升。

商业公司的优势根植于配送网络、品类资源和医院合作关系，增长更多依赖存量渠道与集配网络。第三方服务商则凭借独立性和系统集成能力，在区域型项目和药品SPD等增量市场中展现出更强的渗透力。两类主体的竞合边界仍在动态博弈中，区域型项目的兴起可能催生新的合作模式，也可能重塑既有格局。

七、区域中标流量：湘浙领跑，区域项目价值凸显

以中标流量排序，湖南以63.17亿元居首，浙江55.09亿元紧随其后。江苏（41.82亿元）、广东（38.66亿元）、山东（30亿元）位列三至五位。湘浙两省合计占全行业中标流量的三成以上。

这一“湘浙领跑”格局，主要受大项目续签和区域项目集中释放影响。浙大二院、温医大附二院、湘雅三医院等头部医院续约，叠加株洲市、常德市、杭州富阳区、建德市、宁波鄞州区等区域项目推进，共同推高了两省中标流量水位。

SPD市场的项目价值正在发生变化。过去，单体大型医院项目是行业焦点。现在，区域型项目正在成为新的增长引擎。区域项目往往覆盖多家医疗机构，具备更高流量规模、更强协同价值和更长服务周期。随着医共体、城市医疗集团和区域医疗资源整合持续推进，区域SPD平台建设有望成为未来市场的重要方向。

八、竞争格局：头部集中，专业能力成核心分水岭

综合行业中标流量，头部企业集中度进一步提升。TOP5分别为国医科技（22.05%）、国药系（18.16%）、德荣医疗（6.02%）、江苏省医药（6%）、峰禾科技（5.19%）。排名靠前的企业既包括第三方服务商，也包括大型医药商业体系，当前市场呈现多元竞争格局。

在第三方服务商细分领域，头部效应更加明显。国医科技在该赛道中占据78.6%的份额，峰禾科技以18.5%位列第二，医贝、微萌、米度分列其后。

SPD行业已出现专业壁垒。尤其在大型项目和区域项目中， 医院对SPD的需求已从系统部署和基础配送，拓展至项目整体设计、院内流程优化、数据治理、运营团队管理和长期服务能力。具备标杆项目经验、信息化平台能力、区域项目交付能力和持续运营能力的服务商，将更容易获得市场认可。

九、行业趋势：五大关键词勾勒下半年方向

综合上半年招投标数据，SPD行业下半年的发展走向，可从五个维度观察。

①大项目体量跃升。招标数量同比仅增6%，流量同比增长38%，单项目体量持续扩大。大型三甲医院、区域型项目和药耗一体化项目，将继续成为市场争夺重点。

②区域集约化整合。区域型SPD项目数量增加，医院供应链管理正从单体医院向区域医疗体系延伸。医共体、医疗集团、区县级医疗机构统一供应链管理，将成为SPD发展的重要场景。

③存量周期管理。续约项目占比逼近四成，SPD进入存量经营周期。服务商能否稳定续约，将成为衡量其真实服务能力的重要标尺。

④药耗全品类协同。药品SPD占比约三分之一，药耗一体化招标增多。医院更倾向于选择能提供药品、耗材、试剂等多品类一体化管理能力的服务商。

⑤竞争门槛抬升。无论是整体市场还是第三方服务赛道，头部企业优势持续扩大。行业竞争门槛抬升，缺乏差异化能力的中小服务商，生存压力进一步加大。

从院内物流到管理基础设施，SPD正在承担医院成本管控、合规追溯、数字化运营等更深维度的功能。2026年上半年，“数量趋稳、流量放大、续约提升、区域升温、头部集中”的市场信号，正是这一角色转换的清晰证明。

随着大型医院续约周期到来、区域项目持续释放、药耗一体化需求增强，行业将在下半年继续保持活跃。竞争的核心逻辑，将从“谁能拿更多项目”转向“谁能把项目做得更深、更稳、更有价值”。这场从规模扩张到质量深耕的切换，正在进行。

*文中数据来源：综合招采网、千里马等招投标公开信息，医疗机构官网、政府部门网站公开披露信息