2025年山东省大规模设备更新和县域医共体分析报告

2025年，山东正以乡村医疗卫生服务能力提质提效三年行动为抓手，锚定“大病不出省、一般病在市县解决、日常疾病在基层解决”的诊疗格局目标，同步推进医疗卫生强基工程与大规模医疗设备更新行动，紧密型县域医共体提质拓展与基层医疗服务网底巩固成为核心方向。当前全省医疗设备更新进入政策红利集中释放期，超长期特别国债、地方政府专项债等政策性资金精准赋能，叠加省级“春雨行动”对医疗器械成果转化的专项支持，县域及基层医疗机构的设备采购需求持续放量。

01

政 策 分 析

2024年12月，山东省科技厅等10部门出台《山东省生物医药产业科技创新行动计划（2025—2027年）》，政策聚焦医疗器械“国产化提档”，设定了具体量化目标：到2027年争取新增3个国家创新医疗器械注册证，重点突破高端影像、植介入器械、IVD试剂等核心技术；对进入国家创新审查程序的产品，最高给予200万元资金支持，首次取得三类器械注册证且省内生产的企业，纳入省级财政科技股权投资范围。

此外，山东省政府办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的实施意见》，政策聚焦“全链条服务”：一方面搭建覆盖省市县及重点园区的药械创新服务网络，对接国家药监局京津冀分中心提供“一站式”技术指导；另一方面深化医疗器械“春雨行动”，推进“医工对接”平台建设，鼓励医疗机构承接临床试验，同时支持济南国际医学中心等平台布局高端手术机器人、AI辅助诊疗设备的临床应用，推动创新成果快速落地转化。

表 1 山东省有关促进医疗器械行业发展政策一览

数据来源：众成数科

02

中 标 情 况

据众成数科统计，2025年山东省陆续开展省卫健委牵头的大规模设备更新项目及县域医共体设备更新项目，总中标金额分别超6亿元和超36亿元。

从中标的产品类型来看，CT、MRI、超声三类设备在山东省大规模设备更新的中标规模最为突出，三者合计中标金额占比超65%。

图 1 2025年山东省大规模设备更新各类医疗设备中标金额占比

数据来源：众成数科

从中标的产品类型来看，CT、MRI、内窥镜三类医用成像器械设备在山东省县域医共体的中标规模最为突出，三者合计中标金额占比超40%。

图 2 2025年山东省县域医共体设备更新各类医疗设备中标金额占比

数据来源：众成数科

03

热 门 领 域

| 1、CT

2025年山东省大规模设备更新各排数CT的中标数量超20套。从各排数CT中标情况分布来看，64、256排CT在山东省大型设备更新中有较高的优先级，合计占总中标数量近60%。

图 3 2025年山东省大规模设备更新各排数CT中标情况分布

数据来源：众成数科

从2025年山东省大规模设备更新各CT品牌的中标情况来看，GE医疗、东软医疗、飞利浦医疗等品牌具有较高的市场竞争力，其中GE医疗市占率超30%

图 4 2025年山东省大规模设备更新各CT品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

2025年山东省县域医共体设备更新各排数CT的中标数量超90套。从各排数CT中标情况分布来看，64、256排CT在山东省县域医共体设备更新中有较高的优先级，合计占总中标金额超55%。

图 5 2025年山东省县域医共体设备更新各排数CT中标情况分布

数据来源：众成数科

从2025年山东省县域医共体设备更新各CT品牌的中标情况来看，品牌布局呈现“中外品牌协同、国产逐步发力”的特点。GE医疗、西门子医疗等外资品牌以较高中标金额占据优势位置，这与县域医共体对高端CT设备的临床性能需求相匹配，尤其适配县级医院开展复杂疾病诊断的业务场景；而东软医疗、联影等国产品牌的入围，既贴合《山东省生物医药产业科技创新行动计划》中“推动医疗器械国产化提档”的政策导向，其产品在基层兼容性、运维成本等方面也更适配县域医疗机构的实际运营需求。

图 6 2025年山东省县域医共体设备更新各CT品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

| 2、DR

从中标情况来看，2025年山东省大规模设备更新各类型DR中标数量为15台，采购市区主要是济南市。2025年山东省县域医共体设备更新各类型DR中标数量近50台，采购市区主要是青岛市、烟台市以及济南市等。

从各类型DR的中标情况分布来看，2025年山东省大规模设备更新悬吊及立柱DR仍为采购主要类型，占总中标金额超95%。

图 7 2025年山东省大规模设备更新各类型DR中标情况分布

数据来源：众成数科

从DR的中标品牌来看GE医疗、康达洲际，新华医疗等品牌市场份额较为领先，市场集中度CR3超55%。

图 8 2025年山东省大规模设备更新各内DR品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

从2025年山东省县域医共体设备更新各类型DR的中标情况来看，悬吊DR、立柱DR依旧是采购的核心品类。悬吊DR适配县级医院及县域次中心卫生院的多部位、高精准摄片需求，契合《山东省医疗卫生强基工程》中“县级医院提档升级”的设备配置导向；而移动DR则贴合乡镇卫生院、村卫生室的流动诊疗场景，尤其适配基层“巡回医疗”“上门服务”的需求，是《乡村医疗卫生服务能力提质提效行动》中“基层服务网底巩固”的关键装备；立柱DR虽中标数量较少，但适配空间有限的小型基层医疗机构，补充了差异化场景需求。整体采购布局既覆盖了县域不同层级机构的影像诊断需求，也呼应了山东“基层设备补短板、县域能力提档次”的医疗建设方向。

图 9 2025年山东省县域医共体设备更新各类型DR中标情况分布

数据来源：众成数科

从2025年山东省县域医共体设备更新各DR品牌的中标情况来看，本次采购呈现“国产领跑、多元互补”的品牌布局特点：涛影医疗、安科医疗、蓝影医疗等国产品牌集中入围且中标金额靠前，这既契合《山东省生物医药产业科技创新行动计划》中“推动医疗器械国产化提档”的政策导向，也匹配了县域医共体对DR设备“高适配性+高性价比”的核心需求。同时县域采购也体现出“多品牌补位”特征。中小品牌的参与既覆盖了不同层级基层医疗机构的差异化配置需求，也进一步控制了采购成本，符合县域医共体“精准控费、按需配置”的原则。

图 10 2025年山东省县域医共体设备更新各DR品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

| 3、超声影像诊断设备

从中标情况来看，2025年山东省大规模设备更新各类型超声影像诊断设备的中标数量近50套，采购市区主要是济南市和聊城市。2025年山东省县域医共体设备更新各类型超声影像诊断设备的中标数量超370套，采购市区主要是菏泽市、青岛市及临沂市等。

从2025年山东省大规模设备更新各类型超声影像诊断设备的中标情况分布来看，全身超声影像诊断设备仍为采购主要类型，占总中标金额84%。

图 11 2025年山东省大规模设备更新各类型超声影像诊断设备中标情况分布

数据来源：众成数科

从超声影像诊断设备的中标品牌来看，迈瑞医疗、飞利浦医疗、三星麦迪逊等品牌市场份额较为领先，市场集中度CR3超70%。

图 12 2025年山东省大规模设备更新各超声影像诊断设备品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

从2025年山东省县域医共体设备更新各类型超声影像诊断设备的中标情况分布来看，全身超声影像诊断设备仍为采购主要类型，占总中标金额超80%。数量上以全身、便携式超声为主，匹配基层基础诊疗场景的设备需求

图 13 2025年山东省县域医共体更新各类型超声影像诊断设备中标情况分布

数据来源：众成数科

从2025年山东省县域医共体设备更新各超声品牌的中标情况来看，呈现“中外品牌分层覆盖、国产核心品牌崛起”的格局。飞利浦、GE医疗等外资品牌以较高中标金额占据优势位置，这与县域医共体中县级医院对高端超声设备的临床精准诊断需求相契合，匹配《山东省医疗卫生强基工程》中“县级医院提档升级”的设备配置导向；而迈瑞医疗作为国产品牌的代表，中标金额与外资品牌差距逐步缩小，其产品在基层场景的操作适配性、本地化运维服务等方面更贴合县域医疗机构的实际需求，也呼应了《山东省生物医药产业科技创新行动计划》中推动医疗器械国产化”的政策方向。

图 14 2025年山东省县域医共体设备更新各超声影像诊断设备品牌市场竞争格局（按中标金额统计）

数据来源：众成数科

04

小 结

2025年，在国家医疗卫生强基工程深入推进的大背景下，山东省立足“大病不出省、一般病在市县解决、日常疾病在基层解决”的诊疗格局目标，将医疗器械产业发展与乡村医疗卫生服务能力提质提效三年行动深度绑定，形成了“政策赋能+资金保障+需求牵引”的发展合力。国家层面基层医疗能力提升的导向与山东省系列专项政策精准衔接，叠加超长期特别国债资金的强力注入，为全省医疗器械采购与产业升级提供了坚实保障，带动省级及县域层面医疗设备招投标活动密集落地。

其中，紧密型县域医共体成为政策落地与设备更新的核心载体，采购需求呈现“基层普惠全覆盖、高端诊疗补短板”的鲜明特征：基层层面聚焦乡镇卫生院CT、DR、彩超等设备“应配尽配”，夯实基础诊疗装备；县域层面则集中采购CT、超导磁共振、DSA、内窥镜等高端诊疗设备，助力县级医院提档升级。

从区域推进来看，呈现“全域统筹、分层施策”的特点：鲁西、鲁南等基层医疗基础相对薄弱地区，依托专项培训与设备下沉政策，重点完成基础医疗设备的配齐补全；济南、青岛等医疗高地则借力国际医学中心建设、国家区域医疗中心创建等契机，聚焦高端手术机器人、AI辅助诊疗设备等创新器械的临床应用，带动高端采购需求释放。

此次系列政策的落地实施与设备采购的有序推进，不仅加速了优质医疗资源下沉，助力超九成县域向紧密型县域医共体标准迈进，更通过“审评提速+资金支持+医工对接”的全链条政策赋能，推动山东医疗器械产业向国产化、高端化转型，为筑牢基层医疗网底、提升全省医疗卫生服务整体效能奠定了坚实基础。