从《公报》解读民营医院的“危”与”机“

作为我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，民营医院在补充公立医疗资源缺口、满足群众多元化健康需求等方面发挥了不可替代的作用。然而，随着DIP/DRG支付改革的全面推进，加上医保基金吃紧、经济下行压力增大、人口老龄化加剧等环境变化，民营医院正从"风口增长"迈入"价值竞争"，从"数量补充"到"存量竞争"的关键转型期。国家卫生健康委2025年12月发布的《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称《公报》），通过一组组关键数据勾勒出民营医院发展的新图景，既揭示了行业面临的生存困境，也暗藏着破局突围的发展机遇。深入解读这些数据背后的逻辑，对于民营医院把握发展规律、实现可持续发展具有重要现实意义。

一、《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》中民营医院的"数"

（一）机构数量上的变化：规模扩张放缓，结构调整加速

《公报》数据显示，截至2024年年末，全国医院总数达38710家，其中民营医院26956家，公立医院11754家，民营医院数量已达到公立医院的2.3倍，占全国医院总数的69.23%。这一数据延续了民营医院数量持续增长的态势，但增长速率较此前十年明显放缓。

回顾行业发展历程，2010-2019年是民营医院的高速扩张期，数量从约0.6万家增至2.2万家，年均增长率超18%；而2020-2024年五年间，数量仅从2.3万家增至2.7万家，年均增长率不足4%。2024年比2023年仅增加373家。数量增长放缓的背后，是民营医院行业发展底层逻辑的深刻转变。一方面，民营医院总数增多的同时会压缩新建民营医院的成长空间，变相地抬高了行业准入门槛。加上党的二十届四中全会明确的引导规范民营医院发展的总策略，使得过去依赖政策漏洞的粗放式扩张模式难以为继；另一方面，市场竞争的加剧和盈利空间的压缩，使得社会资本对民营医院的投资更趋理性，国际、国内资本的投资意愿下降，中小型民营医院融资渠道进一步收紧。值得关注的是，民营医院的区域分布和等级结构呈现显著失衡：东部沿海地区集中了60%以上的优质民营医疗资源，而中西部地区服务供给不足；三级民营医院占比仅2.3%，远低于公立医院12.7%的比例，83%的民营医院为一级及以下机构，难以在重症和复杂疾病治疗领域形成竞争力。这种"数量优势"与"质量短板"的反差，预示着民营医院已进入以结构优化替代规模扩张的发展新阶段。

（二）服务诊疗量上的变化：市场占比偏低，增长动能不足

与数量上的绝对优势形成鲜明对比的是，民营医院在核心服务量指标上仍处于相对弱势地位。《公报》披露，2024年公立医院诊疗人次达37.7亿人次，民营医院为7.3亿人次，占医院总诊疗人次的16.3%；公立医院入院人次约2.1亿人次，民营医院为0.45亿人次，民营医院的诊疗人次和入院人次仅分别为公立医院的16.3%和17.7%，基本上延续了民营医院10年来的比例关系。从增长趋势来看，2024年民营医院诊疗量同比增长3.2%，低于公立医院5.1%的增速，部分地区民营医院门诊量甚至出现15%以上的同比下降。

诊疗量增长乏力的核心原因在于供需匹配失衡与信任壁垒尚未打破。在供给端，近70%的民营医院仍聚焦传统疾病诊疗，盲目复制公立医院综合诊疗模式，在常见病、多发病领域陷入同质化竞争，既缺乏公立医院的政策支持和人才优势，又未形成特色专科支撑，导致床位使用率不足70%；在需求端，部分民营医院过往存在的虚假宣传、过度医疗等违规行为，导致居民对其信任度仅为公立医院的50%，即使在口腔、眼科等民营医院具有技术优势的专科领域，患者仍优先选择公立医院，民营医院平均复诊率远低于公立医院的平均水平。此外，分级诊疗体系的加速完善使公立医院通过医供体、医联体、区域医疗中心建设进一步巩固了主导地位，2024年公立医院诊疗人次占比达84%，民营医院在患者引流上陷入被动。这种"大而不强"的发展格局，使得民营医院难以充分发挥补充医疗资源的作用。

（三）工作效率指标上的变化：资源利用不足，运营效能偏低

工作效率指标的变化进一步揭示了民营医院的发展困境。《公报》相关数据显示，2024年民营医院床位数占全国医院总床位数的31.9%，但床位使用率平均仅为64.3%，低于公立医院84.8%的平均水平，部分中小型民营医院床位使用率甚至不足40%。从诊疗效率来看，民营医院医师日均诊疗人次为4.9人次，较公立医院的7.2人次低31.9%；平均住院日为10.7天，较公立医院的8.4天高出23.3%，反映出民营医院在诊疗流程优化和资源利用效率上仍有较大差距。

运营效率偏低的根源在于管理体系不完善与资源配置不合理。从管理层面来看，参考四川省民营医院管理架构调查结果，90%的民营医院采用家族式管理，43%缺乏专业运营团队，精细化管理能力薄弱，难以实现诊疗流程的高效协同；从资源配置来看，民营医院多数是租房、贷款经营，有租金和资本利息的双重压力，加上集中采购议价能力弱于公立医院，成本压力难以有效分摊。同时，人才结构失衡也制约了工作效率提升，民营医院执业医师高级职称占比仅15%左右，人才流失率高达23%，医疗差错率、投诉率、赔付率比公立医院高出10%-15%，导致诊疗质量和效率难以保障。这些因素相互交织，使得民营医院在运营效能上与公立医院的差距持续扩大。

二、《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》中民营医院的"危"

（一）诊疗总量增长：总量扩张与份额萎缩的矛盾纠结

《公报》显示，2024年全国医疗卫生机构总诊疗人次达101.5亿人次，同比增长6.2%；总入院人次达3.1亿人次，同比增长3.3%，反映出我国医疗服务总需求持续扩大。其中，老年人口医疗需求增长尤为显著，截至2024年底，我国60岁及以上人口已超过3.1亿，占全国人口22%，老年病、慢性病诊疗和康复护理需求呈爆发式增长。然而，在医疗服务总量扩张的背景下，由于民营医院数量的增加，如民营医院诊疗人次占比一直维持在16%左右，对于单个民营医院来说，其市场份额却呈现相对萎缩态势，而入院人次占比从2020年的19.2%降至2024年17.7%。

这种"总量增长、占比不变、份额萎缩"的矛盾，凸显了民营医院在市场竞争中的被动地位。一方面，公立医院通过优质医疗资源扩容下沉、区域医疗中心建设等政策红利，进一步巩固了在基本医疗服务领域的主导地位，2024年三级公立医院诊疗量同比增长6.7%，显著高于行业平均水平；另一方面，民营医院在高端医疗和特色专科领域的布局尚未形成规模效应，难以承接多元化、高品质的医疗需求。更严峻的是，人口结构变化带来的需求结构调整对民营医院形成冲击，出生率持续下降导致民营妇产、儿童医院业务量锐减，而老龄化带来的慢性病管理、康复护理等需求，又因民营医院布局不足和服务能力不足而难以把握，部分民营医院陷入"传统业务萎缩、新兴业务缺位"的两难境地。

（二）平均费用下降：成本上涨与收费受限的盈利挤压

据《公报》显示，2024年，医院次均住院费用9870.0元，按当年价格比上年下降4.3%，按可比价格下降4.5%；次均门诊费用361.0元，按当年价格比上年下降0.2%，按可比价格下降0.4%。《2024年全国医疗保障事业发展统计公报》显示，从住院费用来看，2024年职工医保参保人员次均住院费用为11707元，其中三级、二级、一级及以下医疗机构分别为13840元、8327元、6105元；居民医保次均住院费用7408元，三级、二级、一级及以下医疗机构分别为11956元、5852元、2730元。民营医院多集中于二级及以下等级，收费标准显著低于三级公立医院，2024年我国医疗服务费用下行态势，但民营医院的收费空间受到多重限制，利润空间持续压缩。

成本端的刚性上涨成为民营医院盈利的主要压力源。在人力成本方面，民营医院为吸引和留住人才，需支付高于公立医院的薪酬待遇。据不完全统计，2024年民营医院人均薪酬支出同比增长8.3%，而医保目录内服务项目不允许加价，且检验、放射服务项目价格下调，导致病种平均总费用下降；在设备耗材成本方面，民营医院在集中采购中议价能力弱，难以享受公立医院的批量采购优惠；在营销成本方面，部分民营医院为吸引患者，营销费用占比高达营收的25%-30%，形成"营销高耗、医疗价值低"的畸形结构。

与此同时，医保支付政策的调整进一步挤压了盈利空间。DRG/DIP支付方式在全国范围内全面落地，彻底打破了民营医院"多检查、多用药、多住院"的传统盈利逻辑。据不完全统计，2024年近40%的民营医院医保营收同比下降，30%的医院医保回款降幅超过40%。更严峻的是，医保飞检实现"全覆盖、常态化"，一大批民营医院因医保违规被取消定点资格，合规成本显著上升。成本刚性上涨与收费、支付双重受限的叠加，使得民营医院盈利难度持续加大，部分中小型机构陷入亏损境地。

（三）经营结构失衡：成本结构与病种结构的生存危机

《公报》数据背后反映的成本结构与病种结构失衡，成为制约民营医院生存发展的核心症结。在成本结构方面，民营医院呈现"三高一弱"的畸形特征：房屋成本高、融资成本高、营销费用高，而病种结构弱。

一是房屋成本高。据调查了解，全国二级以下民营医院或三级专科医院，基本上都是租房经营，且多数位于城市的核心地带，房租普遍较高。在实施民营医院药品挂网价销售之前，民营医院所有药品均有15%的加价，这部分药品收益恰好与房租相对冲，保持机构的正常运行。但实施挂网价销售后，药品利润锐减，让房租无从着落，成为压死民营医院生存的最后一根"稻草"。

二是营销成本高。全国民营医院平均营销费用占比达25%，部分机构甚至超过30%，而医疗技术投入占比不足10%，远低于公立医院18%的平均水平。这种成本结构倒置导致民营医院陷入"重营销、轻医疗"的恶性循环，医疗服务质量难以提升，患者信任度持续偏低，进一步加剧了生存压力。

三是融资成本高。融资成本高成为中小型民营医院的突出难题。受全球经济复苏疲软、国内资本监管收紧影响，民营医疗领域外资投入同比下降18%，银行信贷对民营医院的支持力度不足，中小型民营医院融资利率较公立医院高出2～3个百分点，技术升级与设备更新的资金支撑严重不足。部分亏损民营医院为维持运营，不得不依赖高息民间借贷，进一步加重财务负担，形成"亏损-高息融资-更大亏损"的债务陷阱。

四是病种结构弱。民营医院存在"两头不靠"的定位困境。一方面，在常见病、多发病领域，民营医院难以与公立医院的技术优势、医保覆盖优势竞争，2024年民营医院在呼吸内科、消化内科等基础科室的诊疗量占比不足15%；另一方面，在疑难重症领域，民营医院因人才、设备、科研能力不足，难以形成诊疗竞争力，三级民营医院占比仅2.3%，难以承接复杂疾病诊疗需求。更突出的问题是，民营医院病种结构与市场需求错位，近60%的民营医院盲目复制公立医院综合诊疗模式，而在老龄化带来的慢性病管理、康复护理、安宁疗护等刚需领域布局不足，部分机构扎堆开设医养结合、护理中心等热点项目，未形成差异化竞争，导致同质化竞争加剧，市场饱和度持续提升。这种病种结构失衡使得民营医院在医疗服务市场中难以形成差异化优势，生存空间被持续挤压。

三、《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》中民营医院的"机"

（一）人口老龄化趋势：总服务量扩容与细分市场机遇

《公报》数据显示，我国人口老龄化进程持续加速，截至2024年底，60岁及以上人口已达3.1亿，占总人口的22%，其中65岁及以上人口占比达15.6%，进入深度老龄化社会。老龄化带来的不仅是医疗服务总需求量的扩张，更催生了多元化、个性化的健康服务需求，为民营医院提供了广阔的细分市场空间。与公立医院聚焦急性病治疗、疑难重症救治的定位不同，民营医院在老年健康服务领域具有机制灵活、服务精准的天然优势，有望在"防、治、康、养"全周期健康服务体系中占据重要位置。

老年健康需求的结构性变化为民营医院创造了四大细分市场机遇。一是慢性病管理市场，我国60岁以上老年人中，75%患有至少一种慢性病，高血压、糖尿病等慢性病的长期管理、用药指导、并发症筛查等需求持续增长，民营医院可通过建立慢性病管理中心、开展家庭医生签约服务等模式，承接这一刚需市场；二是康复护理市场，老年患者术后康复、卒中后恢复、骨科康复等需求迫切，而公立医院因床位紧张、康复资源有限，管理策略差异，难以满足持续康复需求，民营医院可通过改造空闲床位、建设康复护理单元等方式，提供专业化康复服务；三是医养结合市场，传统"医养分离"模式已难以满足老年人疾病管理与生活照料的双重需求，民营医院可通过"医院+养老院"一体化建设、模块化嵌入养老场景、"互联网+居家医养"等模式，构建从医疗到养老的完整服务链，完善从健康至健康的生活服务链，实现资源优化配置与增量收益提升；四是安宁疗护市场，随着老年人口增多，晚期癌症、慢性病终末期患者的安宁疗护需求日益增长，民营医院可依托人性化服务优势，打造专业安宁疗护团队，填补市场空白。

从市场规模来看，预计到2030年，我国老年健康服务市场规模将突破3万亿元，民营医院若能精准把握需求，聚焦细分领域形成差异化优势，有望实现市场份额的快速提升。部分先行机构的实践已取得成效，如某连锁康复医疗机构通过引入智能化管理系统，提供个性化康复方案，服务口碑和市场份额显著提升；某民营医院将内科病区转型为护理单元，开展慢病管理与术后康复服务，床位使用率从45%提升至82%。这些案例表明，老龄化带来的不仅是挑战，更是民营医院实现战略转型的重要机遇。

（二）行业新陈代谢：发展环境净化与优质机构突围

《公报》反映的民营医院数量增长放缓、部分机构经营困难的现象，本质上是行业进入"优胜劣汰"新陈代谢期的必然结果。这一过程虽然带来短期阵痛，但长期来看，将有效净化民营医院的发展环境，为优质机构提供更大的发展空间。2024年，部分上市公司将旗下医院低价转让甚至清仓式甩卖，近100家民营医院因医保违规被取消定点资格，大量"三低三无"（低水平、低档次、低效益，无品牌、无技术、无效益）医院面临停业或重整，行业集中度持续提升。

行业新陈代谢的核心驱动力来自政策监管强化与市场竞争加剧。在政策层面，无论是党的二十届四中全会，还是"十五五"规划建议，均强调对民营医院规范化的管理，对民营医院的准入、运营、退出制定了更严格的标准，过去依赖政策漏洞、粗放经营的模式难以为继，倒逼民营医院向规范化、高质量发展转型；在市场层面，居民健康需求从"治病"向"防、治、康、养"全周期转型，对医疗服务的质量、效率、体验提出更高要求，缺乏核心竞争力的中小型机构自然被市场淘汰，而具备品牌优势、技术优势、管理优势的民营医院则通过并购、扩张等方式提升市场份额。预计到2030年，民营医院行业集中度将进一步提高，头部企业的市场份额将超过60%，形成"强者恒强"的竞争格局。

发展环境的净化为优质民营医院带来三大发展机遇。一是资源整合机遇，行业洗牌过程中，优质民营医院可通过低价并购、托管等方式，整合低效机构的医疗资源，快速扩大规模、完善区域布局；二是政策支持机遇，政府为促进社会办医高质量发展，在医保定点、人才培养、科研立项等方面给予优质民营医院更多政策倾斜；三是品牌建设机遇，随着行业乱象逐步整治，民营医院的整体社会信任度有望提升，优质机构可借助这一契机，通过规范化运营、高品质服务打造行业品牌，形成差异化竞争优势。这种"净化-突围-升级"的发展路径，将推动民营医院行业从"数量扩张"向"质量提升"转型，实现可持续发展。

（三）内部结构优化：决定民营医院生死存亡的核心变量

《公报》数据揭示的民营医院发展差距，本质上是内部结构失衡的外在表现。在行业转型的关键期，成本结构、病种结构、患者结构、人才结构的优化程度，将直接决定民营医院的生死存亡。那些能够主动调整内部结构、适应市场变化的民营医院，将在价值竞争时代脱颖而出；而固守传统结构模式的机构，将面临被淘汰的风险。

成本结构优化是民营医院降本增效的核心抓手。民营医院需打破"重营销、轻医疗"的畸形结构，将成本投入重心转向医疗技术升级、人才培养和服务质量提升。在资产成本配置方面，应进一步压缩房租、资金、设备等固定成本比例。对于二级以下民营医院来说，要计算好成本账。以2025年度医疗机构总收入为基准，一旦发现自己的机构人力成本占比在35%左右，药品成本在35%左右，房租成本占20%左右，其他资金成本占5%-10%，就已经决定机构不可能出现盈利。从经济实体运行的规律来看，应运用"鳄鱼法则"，当机立断进行成本结构调整。其他医疗机构可参照比对，定下战略举措。在采购成本控制方面，可通过组建采购联盟、对接国产替代设备等方式，降低高端医疗设备和耗材的采购成本；在运营成本控制方面，可通过引入智能化管理系统、运用人工智能软件，优化诊疗流程、精简行政人员等方式，提升运营效率；在营销成本控制方面，应摒弃传统广告营销模式，通过优质服务、患者口碑、社群运营等方式降低获客成本，将营销费用占比控制在10%以内，实现"以医疗价值吸引患者"的良性循环。

病种结构优化是民营医院形成差异化优势的关键。民营医院需跳出"大而全"的同质化竞争陷阱，聚焦细分领域打造特色专科。在选择特色专科时，应重点关注三大方向：一是公立医院资源薄弱的领域，如康复医学、精神卫生、安宁疗护等，这些领域市场需求大、竞争压力小，适合民营医院深耕；二是老龄化相关领域，如老年病、慢性病、康复护理等，契合人口结构变化趋势，市场增长潜力大；三是高端医疗领域，如高端体检、特需门诊、精准医疗、保险医疗等，满足中高收入群体的多元化需求，利润率较高。

患者结构与人才结构优化是民营医院可持续发展的保障，更是民营医院生存发展的两大"法宝"。在患者结构方面，民营医院应逐步降低对医保患者的依赖，拓展自费患者、商业保险患者等多元患者群体，减少医保政策调整带来的经营风险。目前，82%的民营医院医保收入占比超过70%，这种单一患者结构导致经营风险过高，而部分高端民营医院通过对接商业保险、开展会员制服务等方式，将自费患者占比提升至50%以上，抗风险能力显著增强。在人才结构方面，民营医院需破解"人才引不来、留不住"的难题，通过完善薪酬福利体系、建立职业发展通道、优化工作环境等方式，吸引公立医院骨干医师、学科带头人加入；同时，加强与医学院校、科研机构的合作，建立人才培养基地，培养本土化医疗人才，提升人才队伍的稳定性和专业性。某民营医院通过"股权激励+学科平台"模式，吸引3名三甲医院学科带头人加盟，带动相关科室诊疗量增长60%，印证了人才结构优化的核心价值。

结语

《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》的数据变化，清晰勾勒出民营医院从"风口增长"向"价值竞争"转型的时代特征。民营医院的未来发展，不再取决于规模扩张的速度，而在于价值创造的能力；不再依赖政策红利的加持，而在于核心竞争力的构建。面对"十五五"规划擘画的医疗健康事业新蓝图，民营医院需主动适应行业变化，以诚信经营扭转固有形象，以规范化运营筑牢发展根基，以差异化定位开拓细分市场，以结构化优化提升核心能力，在医疗服务体系中找准自身生态位。唯有如此，民营医院才能在激烈的市场竞争中突围而出，实现从"数量优势"向"质量优势"的转变，为我国医疗卫生事业高质量发展注入更持久的活力。