【SPD行业观察】六大维度透视2025上半年行业发展新图谱

2025年作为"十四五"规划收官之年，我国医疗机构持续聚焦高质量发展目标，加速应用智慧服务软硬件，推动医院信息化建设向标准化、规范化迈进。在此背景下，医疗供应链管理（SPD）领域呈现蓬勃态势。上半年，SPD行业在政策引导、技术迭代与需求升级的多重驱动下，呈现出规模与质量双升、广度与深度并进的新格局，六大维度的深刻变革共同勾勒出行业发展的全新图景：市场加速扩容、区域渗透分化、药品管理需求增长、智慧物流加速渗透、续约高峰来临，应用深度与专业维度同步深化。

一、市场加速扩容，区域多点开花

2025年上半年，SPD市场呈现数量与流量齐升的态势。据公开数据统计，招标信息数量达193条，同比增长30%，较2023年、2024年同期增幅持续扩大。招标总流量约330.2亿，同比增长27%，增速同样快于前期。

图1 2023-2025年各年1-6月SPD招标数量/流量

市场覆盖范围持续扩大，招标信息覆盖全国，呈现"多点开花"格局。其中，山东、广东两省招标数量领跑全国，体现其作为传统高需求区域的持续活跃；长三角地区（江浙沪皖）因SPD渗透率已较高，招标数量有所减少。项目规模方面，流量超10亿元的大型医院项目占比达24%以上，表明SPD在大型医疗机构的渗透持续深化，该类机构仍存在可观市场空间。

图2 项目招标地域分布TOP10

从中标情况看，上半年共中标项目188个，总流量约306.59亿，项目多落地于山东、广东、上海、河南等地区，与招标区域分布一致。

二、区域渗透分化，新兴市场增速引领

SPD行业发展初期，长三角地区及广东、山东等东部沿海经济发达、医改领先省份发展迅猛，SPD渗透率快速提升，带动全国医疗机构信息化、智能化转型浪潮。2025年上半年，上述传统高渗透区域的增长趋于平稳（渗透率增幅约3%），在前期大型项目基本建成后，新增项目以小型为主。与此同时，河北、重庆、四川、江西、西安等内陆省份及新兴区域成为强劲增长引擎，SPD渗透率增幅超过5%（除四川省外），市场需求持续释放。这表明，SPD建设重心正由成熟沿海地区向潜力巨大的内陆及新兴区域扩散，市场格局加速重塑，全国化布局对企业的重要性日益凸显。

图3 SPD高渗透率新兴市场

三、药品SPD需求强劲，占比显著提升

2025年1-6月，药品领域的SPD建设明显提速。据公开信息统计，药品SPD招标项目数量从2022年仅19个，以年均约10%的速度增长，至2025年上半年已达34个，占同期SPD招标总量的近18%。其项目流量占比更高，达到约28%，凸显医疗机构对药品精细化、合规化管理需求的快速增长。

图4 药品SPD2025年上半年招标情况

四、物流机器人加速渗透，市场广阔

医院物流机器人市场呈现高速扩张态势，年均增速超30%。据招投标数据测算，2024年医院智慧物流机器人出货量约2000台，产值约4亿元；若包含传统气动/轨道物流系统，整体智慧物流市场规模约达15亿元，智能化升级趋势明确且加速。

图5 2020-2025年医院物流机器人招投标数量

2025年上半年，物流机器人市场需求持续升温，招投标活跃度高涨。据公开信息，上半年相关招投标项目达51个（招标36个，中标15个），涉及39家医院，中标金额约6731万元。地域分布上，医院物流机器人招标覆盖全国16个省市，其中四川、浙江、广东、江苏等省份招标数量领跑，需求相对集中。

图6 2025年上半年物流机器人招标地域分布

五、行业步入"续约潮"，服务能力迎大考

2019年起，SPD行业进入高速发展期。按照行业常见的3年或5年服务周期推算，当前正迎来首次大规模集中续约高峰。公开招投标数据显示，2025年上半年，到期续约项目流量占招标总量的21%。

图7 2022-2025年上半年续签项目流量占比

随着行业成熟度提升，医疗机构对SPD服务商的要求显著提高，需求更规范、更专业、能实质性赋能医院高质量发展的运营商。这轮续约浪潮，既是对过往服务成效的集中检验，更是对未来合作价值的深度筛选。项目进入续约阶段，能否持续赢得医院信任并成功续约，将直接考验SPD服务商的项目运营实效、客户满意度和持续创新能力，将成为行业洗牌的关键分水岭。

六、应用深度持续深化，专业维度探索突破

2025年上半年，在国家药品耗材追溯码政策全面落地、审计飞检与医疗反腐持续加码的政策背景下，结合大数据与人工智能技术的加速迭代，以及行业自身对精细化管理的迫切需求，SPD的应用深度实现突破性探索。从实践层面看，SPD已突破基础流程数字化的局限，向业财融合、DRG/DIP适配、智廉监管等深层管理场景延伸；UDI全链路追溯、骨科耗材专项化管理已取得阶段性成果；供应链金融、数据中台搭建等生态延伸服务亦处于试点探索阶段。这种演进标志着SPD从"工具性应用"向"价值型平台"的转型进程显著提速，同时也对服务商的专业服务能力、技术创新储备及政策动态适配水平提出了更高要求，推动行业正式迈向以深度价值创造为核心竞争力的发展新阶段。

2025年上半年，SPD行业在区域广度与专业深度上协同并进。市场加速扩容、新兴区域崛起、药品SPD的加速渗透与物流机器人的规模化应用形成增长合力，续约潮的考验标志着行业正式迈入以专业沉淀与价值创造能力为核心竞争力的新阶段，而应用深度的探索突破则为行业注入持久发展动能。未来，具备深厚行业认知、扎实技术储备、卓越运营能力及差异化解决方案的运营商，将在日趋成熟但竞争加剧的市场中赢得更广阔的发展空间。

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