2024糖尿病用药市场报告

糖尿病用药在2024年医院终端市场销售额约560亿元，同比增长超过10%。从TOP10药品来看，明星降糖药达格列净片登上"销冠"宝座，销售额首次突破60亿元大关；TOP10企业中，华东医药、甘李药业等本土企业上榜。

一、榜首与新贵：超500亿降糖市场，口服新药登顶"药王"

糖尿病用药在近几年国内医院终端市场规模均超过500亿元，2024年销售额为559.91亿元，同比增长10.16%。其中，TOP50药品的销售额均超1亿元，有15个药品销售额超过10亿元。新型口服降糖药物达格列净片首次突破60亿元大关，取代司美格鲁肽注射液成为新一代"药王"，荣登冠军宝座。

2024年全国医院终端市场糖尿病用药销售额TOP10药品分别是：达格列净片、甘精胰岛素注射液、司美格鲁肽注射液、精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R)、磷酸西格列汀片、门冬胰岛素30注射液、盐酸二甲双胍片、利格列汀片、利拉鲁肽注射液、门冬胰岛素注射液。

TOP10药品中，达格列净片首次突破60亿元大关夺得榜首，利格列汀片同比增长24.41%，首次进入前十榜单。达格列净片是新型口服降糖药物，2024年全国医院终端市场销售额为64.01亿元，同比增长36.12%；其中，原研企业占据超90%的市场份额，剩余市场由三家本土药企形成竞争态势。

达格列净片于2017年3月在中国获批上市（商品名：安达唐），用于2型糖尿病成人患者改善其血糖控制，为国内首个获批的SGLT-2抑制剂，并于2019年国谈成功纳入医保后，销售一路攀升。2022年相继获批用于心衰和慢性肾脏病。

利格列汀片是新型口服降糖药物，属于DPP-4抑制剂类药物。其作用机制是通过抑制二肽基肽酶4(DPP-4)的活性，减少肠促胰岛素的降解，从而增加胰岛素的分泌并降低胰高血糖素的水平，发挥降糖作用。

利格列汀片于2011年在美国获批上市，而后相继在欧盟、日本等多个国家获批，2013年在国内批准上市（商品名：欧唐宁），用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。其2024年全国医院终端市场销售额为18.07亿元，同比增长24.41%；其中，原研企业以87.48%的市占率占据主导地位。

二、企业竞争：外资占六成，本土药企抢占增量市场

在降糖药领域，外资企业以明显的优势主导市场。从2024年全国医院端糖尿病用药企业TOP10来看，跨国药企占据头部位置。

其中，外资企业占据近60%的市场，且TOP3企业均在2022-2024年实现了可观的复合增长，这主要得益于近年来各类新型降糖药物的强势带动。本土企业中，排名最高的是约6%的份额，位列第五。

在糖尿病治疗领域，华东医药已深耕二十余年，不仅实现了产品管线的全面布局，还将业务拓展至减重领域。摩熵医药数据库显示，目前该企业的产品（含在研）达二十余款（其中在使用批文 16 个），覆盖传统口服降糖药、GLP-1 类药物、胰岛素等多个品类。其中，吡格列酮二甲双胍片 (15mg/500mg) 为销售额超10亿元的重磅产品，阿卡波糖片、二甲双胍恩格列净片 (Ⅰ)、利拉鲁肽注射液等多款产品的年销售额也均突破亿元。

通化东宝是国内胰岛素领域的龙头企业，核心产品覆盖二代胰岛素（人胰岛素）及三代胰岛素（胰岛素类似物）。其在国内二代胰岛素市场占据显著优势，胰岛素整体市场份额约为20%-25%，稳居国产厂商前列。同时，通化东宝积极布局创新药研发，拥有三款糖尿病治疗领域的在研创新药：GLP-1/GIP双靶点激动剂注射用THDBH120、口服小分子GLP-1受体激动剂THDBH110胶囊、以及全球首个SGLT1/SGLT2/DPP4三靶点抑制剂THDBH101胶囊。

甘李药业作为中国三代胰岛素龙头企业，专注糖尿病治疗领域，拥有全面的胰岛素管线，目前已形成包含超长效GLP-1RA（两周给药一次）、GLP-1RA口服制剂、胰岛素周制剂、双胰岛素类似物复方制剂的差异化布局。2024年上半年胰岛素集采续约中，其三代胰岛素产品获得三代胰岛素分量总额的37%，超越诺和诺德位居行业第一。同时凭借甘精胰岛素注射液通过FDA与EMA认证，成功实现欧美市场准入，成为本土胰岛素品牌国际化突破的标杆企业。