一季度DSA设备市场深度调整丨医药经济报

本文首发于《医药经济报》，作者单位为新型生物材料与高端医疗器械广东研究院。

在医疗设备领域，DSA（数字减影血管造影机）作为介入诊疗的核心设备，其市场动态一直是行业关注的焦点。2025年一季度，DSA设备市场在复杂的行业环境中呈现出独特的发展轨迹，既有同比增长的积极信号，也有尚未完全复苏的现实状况，品牌竞争格局与区域采购趋势正经历深度调整。

从同比数据来看，DSA在2025一季度销售额为12.95亿元，对比2024一季度的11.49亿元，同比增长约12.7%；销量方面，2025一季度为172台，较2024一季度的133台增长约29.3%。

从长周期视角观察，2025一季度销售额12.95 亿元与2023一季度销售额25.30亿元相比，仍下降约48.8%，这表明尽管市场从2024一季度的低谷有所回升，但尚未恢复至2023一季度的水平，整体仍处于复苏初期阶段，距离 "爆发" 状态存在明显差距。

整体市场

在品牌竞争层面，进口厂商仍主导市场但格局逐步松动。进口三巨头（飞利浦、西门子、GE）合计占据82.9%的销额份额，其中飞利浦以43.4%的销额占比稳居第一。西门子则以27.6%的销额占比位居次席（详见表1）。

表1：2025年一季度DSA设备所有品牌销售额占比、销量占比、中位价

（数据来源：高端医械院数据中心，下同）

国产品牌中，东软医疗以7.9%的销额占比领跑，联影6.3%和万东1.2%，三者合计份额达15.4%。

国产化率呈现连续三年直线上升的确定性趋势。2023年一季度国产化率仅5.42%，2024年一季度提升至7.76%，至2025年一季度已达15.4%，累计增长9.98个百分点。值得注意的是，国产化率增幅逐年扩大，2024年同比+2.34%，2025年同比+11.3%，反映替代进程正在提速。

TOP 5品牌内部呈金字塔结构（详见表2）：

表2：2025年一季度DSA设备主流品牌（品牌市占率top5）

• 飞利浦：Azurion 5 M20独占54.86%份额，三大主力型号占81.55%

• 东软医疗：NeuAngio 43C贡献44.55%，前两型号占66.15%

• 西门子：Artis zee III ceiling占35.58%

• 联影：uAngio AVIVA CE单型号占78.88%

• GE：Allia 16S Ultra占27.74%

型号集中度揭示：医院采购更倾向成熟明星产品，新进入者需突破"型号认知壁垒"。

区域采购动态

说明：北部地区包括青海、河南、北京、河北、辽宁、陕西、新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、天津、宁夏、山西和甘肃14省/市；东部地区包括湖北、安徽、浙江、福建、江苏、上海和山东7省/市；南部地区包括江西、云南、四川、广东、广西、湖南、贵州、重庆、海南和西藏10省/市。

区域占比出现结构性调整：

• 东部地区：从32.69%降至20.02%，份额相对被压缩。

• 北部地区：从2024一季度的31.76%飙升至2025一季度的40.41%，同比增加8.65个百分点，成最大增量市场。

• 南部地区：从35.54%调整为39.57%，与北部地区几乎对等分担市场份额。

北部地区（2025一季度）：

• 西门子（31.71%）+ 飞利浦（30.80%）双雄并立

• 头部国产合计份额为6.9%（东软医疗3.78%+联影3.12%）

东部地区（2025一季度）：

• 飞利浦（36.63%）领跑

• 西门子（21.47%）、联影（14.19%）紧随

• 国产合计份额达22.36%（东软7.29%+联影10.66%+万东4.41%）

南部地区（2025一季度）：

• 飞利浦依旧领先，占领44.87%的市场份额

• 西门子（19.81%）、GE（12.88%）次之

• 国产份额不足"GPS"单品牌份额（东软8.27%+联影3.24%+万东0.55%=12.06%）

国产在东部具相对优势，北部需加强渠道渗透。

TOP 10省份呈现差异化采购

表3：2025年一季度DSA设备TOP 10地区偏好

高端市场：吉林（西门子1487万/GE 2243万）、江西（西门子976万）接受千万级设备。

价格敏感区：新疆（飞利浦中位价仅417万）、湖南（GE 578万）偏好中端机型。

国产渗透：

四川：东软医疗以18.07%份额跻身前三。

山东：联影获14.29%份额。

飞利浦在5省登顶（四川、湖南、山西、浙江、山东），西门子领跑4省（江西、新疆、吉林、甘肃），印证其全国性渠道优势。

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政策驱动与未来前景

在政策持续发力下，DSA设备行业迎来设备更新红利与国产替代的双重机遇。国务院出台的《设备更新方案》明确提出，2027年医疗设备投资规模需较2023年实现25%以上的增长，湖北等省份更是具体规划每年更新300台影像设备，为行业注入稳定的市场需求。与此同时，创新医疗器械审批成果显著，2025年获批数量达65个，实现连续六年增长，这一态势加速了行业的技术迭代进程，推动DSA设备向更高效、智能的方向发展。

国产替代路径在政策引导下呈现出基层渗透与高端突破的双线推进格局。"千县工程" 的实施大力推动县级医院介入中心建设，东软医疗、万东医疗等国内企业敏锐把握机遇，推出"设备+培训"的一体化套餐，有效提升了国产设备在基层市场的渗透率。在高端市场领域，省级集采政策向国产品牌倾斜，以河南省5600万DSA项目为代表，三级医院的国产DSA设备份额从2024年的7.9%迅速提升至2025年一季度的11.2%，彰显出国产产品在高端市场逐步打开局面的良好势头。

从行业发展的时间维度来看，短期与长期均展现出不同层面的结构性机会。短期而言，随着设备更新资金的逐步落地以及医疗反腐进入常态化阶段，2025年DSA设备市场规模有望恢复至2023年约250亿元的水平，行业在调整中实现复苏。长期视角下，国产企业在600万以下中端市场的主导地位日益巩固，2025年第一季度占比已达38%，并开始逐步向进口品牌占据的高端市场渗透。虽然三级医院依旧是市场竞争的主战场，但县域市场凭借广阔的下沉空间，未来将成为行业增长的重要潜力区域。

然而，当前行业发展仍面临若干挑战。集采政策的深入实施使产品价格承压，国产品牌平均价格已下调12%，对企业盈利能力产生影响。在核心零部件方面，平板探测器等关键部件仍主要依赖进口，国产化率仅约20%，提升产业链供应链自主可控能力成为行业高质量发展的关键课题。这些挑战既反映出当前行业发展中的短板，也为技术创新和产业升级指明了方向。

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