2025年1-5月国内大规模设备更新市场分析报告——生命支持

01

整 体 情 况

据众成数科统计，2025年1-5月国内公立医疗机构生命支持类设备常规采购规模达47.41亿元。其中生命支持类设备的大规模设备更新采购规模占3.98%，目前仍以常规采购为主。县域医共体生命支持类设备更新采购则逐渐火热，占生命支持类设备大规模设备更新采购规模的62.67%。

图 1 2025年1-5月全国生命支持设备各类型招公开采购占比

数据来源：众成数科

从生命支持类设备各细分领域的采购占比来看，血液透析类设备、麻醉机等设备在大规模设备更新及县域医共体设备更新采购中的采购优先级较高，且采购产品集中度呈现逐级递增的态势。

图 2 2025年1-5月全国生命支持设备各细分领域采购占比

数据来源：众成数科

02

细 分 领 域

| 1、血液/腹膜透析设备

据众成数科测算，2025年1-5月国内血液/腹膜透析设备大规模设备更新采购数量近700套。从各类型销量分布来看，血液透析设备在各省市大规模设备更新和县域医共体采购中均有较高的优先级，占总销量的90%以上。

图 3 2025年1-5月全国大规模设备更新各类型血液/腹膜透析设备销量占比

数据来源：众成数科

（1）品牌市场竞争

在血液/腹膜透析设备的大规模设备更新品牌市场竞争中，山外山在全国大规模设备更新中的市占率较高，而在县域医共体的设备更新项目中，贝朗和宝莱特更受市场欢迎。

图 4 2025年1-5月全国血液/腹膜透析设备大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新市占率TOP5品牌

数据来源：众成数科；市占率按销量统计，下同

（2）型号市场竞争

从血液/腹膜透析设备大规模设备更新的采购情况来看，山外山的SWS-6000A和SWS-4000A，以及宝莱特的BLT--D800S市场认可度更高，而在县域医共体的设备更新项目中，较热销的血液/腹膜透析设备型号为宝莱特的BLT--D800S。

图 5 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新血液/腹膜透析设备市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

| 2、呼吸机

据众成数科测算，2025年1-5月国内呼吸机大规模设备更新采购数量超130套。从各类型销量分布来看，无创呼吸机在全国大规模设备更新中的采购上更受欢迎，而在县域医共体的设备更新中，更倾向于对有创呼吸机的采购。

图 6 2025年1-5月全国大规模设备更新各类型呼吸机销量占比

数据来源：众成数科

（1）品牌市场竞争

在全国呼吸机大规模设备更新项目的品牌市场竞争中，迈瑞的市场认可度较高，而在县域医共体更新项目上，科曼的呼吸机更受欢迎，市占率近47%。

图 7 2025年1-5月全国呼吸机大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新市占率TOP5品牌

数据来源：众成数科

（2）型号市场竞争

从全国大规模设备更新呼吸机的采购情况来看，迈瑞旗下的SV70S和SV300两个型号的市场认可度较高，而在县域医共体的设备更新项目上，科曼V6A型号的呼吸机广受欢迎。

图 8 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新呼吸机市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

| 3、麻醉机

据众成数科测算，2025年1-5月，国内麻醉机大规模设备更新采购数量近115套，其中县域医共体的设备更新对麻醉机的采购量较少。从全国设备更新销量分布来看，麻醉机为主要的采购设备，占比超90%。

图 9 2025年1-5月全国大规模设备更新各类型麻醉机销量占比

数据来源：众成数科

（1）品牌市场竞争

在全国麻醉机设备更新项目上的品牌市场竞争中。迈瑞在全国大规模设备更新中上的市场受欢迎度更高，市占率近67%，旗下多款型号市场认可度较好。

图 10 2025年1-5月全国大规模设备更新麻醉机市占TOP5品牌

数据来源：众成数科

（2）型号市场竞争

从全国大规模设备更新麻醉机的采购情况来看，迈瑞旗下的WATO EX-65、A7和TO EX-55 Pro三个型号的市场认可度较高，占据了近45%的市场。

图 11 2025年1-5月全国大规模设备更新设备更新麻醉机市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

| 4、监护设备

据众成数科测算，2025年1-5月，国内监护设备大规模设备更新采购数量近661套。从各类型销量分布来看，全国大规模设备更新和县域医共体的设备更新中，病人监护仪均为主要的采购设备。

图 12 2025年1-5月全国大规模设备更新各类型监护设备销量占比

数据来源：众成数科

（1）品牌市场竞争

在全国及县域医共体监护设备设备更新项目上的市场竞争中，迈瑞和飞利浦的市场认可度较高。在县域医共体更新项目上，迈瑞品牌监护设备市占率近87%，在基层市场广受欢迎。

图 13 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体监护设备市占TOP5品牌

数据来源：众成数科

（2）型号市场竞争

从全国大规模更新监护设备的采购情况来看，飞利浦的G40E和迈瑞ePM 12MA的市场认可度较高，而迈瑞的ePM 10、BeneVision N12、ePM 10 Neo和BeneVision在县域医共体更新项目上较受欢迎。

图 14 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新监护设备市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

| 5、体外除颤设备

据众成数科测算，2025年1-5月，国内体外除颤设备大规模设备更新采购数量超120套，但目前县域医共体的设备更新的采购较少。从各类型销量分布来看，体外除颤器和除颤起搏监护仪为全国大规模设备更新和县域医共体的设备更新的主要采购设备。

图 15 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体采购各类型体外除颤设备销量占比

数据来源：众成数科

（1）品牌市场竞争

在全国及县域医共体体外除颤设备更新项目上的采购中，飞利浦、科曼和迈瑞在全国大规模设备更新中受市场欢迎，其中飞利浦的市占率近50%。在县域医共体更新项目上，迈瑞、巨成和安保医疗更受欢迎。

图 16 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体体外除颤设备市占TOP5品牌

数据来源：众成数科

（2）型号市场竞争

从全国大规模设备更新体外除颤设备的采购情况来看，飞利浦的G40E和迈瑞ePM 12MA的市场认可度较高，而迈瑞旗下的ePM 10、BeneVision N12、ePM 10 Neo和BeneVision在县域医共体更新项目上有较高的认可度。

图 17 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新监护设备市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

| 6、输注泵

据众成数科测算，2025年1-5月，国内大规模设备更新输注泵大规模设备更新采购数量为117套。

（1）品牌市场竞争

各输注泵品牌在全国及县域医共体设备更新项目上的市场竞争中，麦科田、科曼和迈瑞包揽了大部分的采购项目。麦科田品牌在全国大规模设备更新和县域医共体更新项目上均有较高的市场受欢迎度。

图 15 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体采购各类型输注泵销量占比

数据来源：众成数科

（2）型号市场竞争

从全国大规模设备更新项目中输注泵的采购情况来看，麦科田的SYS-6010和SYS-70在全国大规模设备更新和县域医共体更新项目上均有更高的市场受欢迎度。

图 17 2025年1-5月全国大规模设备更新 vs 县域医共体设备更新监护设备市占率TOP5型号

数据来源：众成数科

03

小 结

2025开年以来，国内大规模设备更新持续火热，各省市设备更新及县域医共体采购大单频现，医疗设备大规模集采也在陆续推进。

就目前情况来看，生命支持类设备在设备更新及县域医共体采购中的占比较低，仍有巨大的市场潜力，随着国家财政资金及政策的陆续下发，以及县级医院和城乡基层医疗机构采购项目逐步释放，我国生命支持类设备采购市场有望进一步爆发。

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