同比增速近50%！摩洛哥成非洲医疗器械出海市场新关键

受种种因素影响，近几年我国医疗设备招标采购活动持续推迟，市场需求出现暂时性积压。虽然采购市场在2024下半年开始复苏，但业绩长期承压的众多医疗器械企业仍需求变，选择哪些"新开源地"成为了难以抉择的现实问题。据世界卫生组织的统计，非洲拥有约14亿人口，占据了全球总人口的12%。然而，非洲仅用全球3%的卫生工作人员和不到全球1%的财政资源承担了25%的全球疾病负担，是世界上疾病负担最为沉重的地区。随着非洲国家的经济发展，民众对基础医疗服务的需求持续提升，各国政府对于医疗卫生的费用支出也持续增长，非洲医疗卫生市场规模正在不断扩大。目前非洲大部分国家缺乏本土医疗器械制造业，医疗器械进口依赖度高，这为我国医疗器械企业出海提供了良机。

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市场需求复苏，阿拉伯国家成出海非洲重要目标

中国出口到非洲的医疗器械产品种类丰富，涵盖医用影像设备、手术器械、体外诊断设备、康复辅助器具等多个领域，满足了非洲经济较发达国家在医疗保健领域的多样化需求。在"一带一路"倡议不断向非洲延伸以及中非"八大行动"不断落实的背景下，中国医疗器械企业一直是非洲各国重要的贸易伙伴。中阿合作论坛第十届部长级会议通过《中国-阿拉伯国家合作论坛2024年至2026年行动执行计划》，中国与阿盟在卫生健康等领域的贸易合作的日益加深促进了我国医疗设备进入阿盟国家市场。据众成数科测算，在经历了后疫情时代的市场饱和后，中国出口非洲医疗器械的市场迸发新活力，2024年中国医疗器械对非洲出口额达157.44亿元，复合增长率为6.35%。

2019-2024年中国医疗器械对非洲出口额及复合增速

数据来源：众成数科

其中，中国医疗器械对非洲出口额最大的国家是南非，2024年中国出口南非各类医疗器械22.03亿元，占整体规模的14.0%。出口额增速最快的是摩洛哥，2024年中国对摩洛哥出口医疗器械11.47亿元，同比增长47.0%，已成为中国对非出口第四大市场。除此之外，中国对阿拉伯国家联盟另外两个重要成员国阿尔及利亚和埃及的医疗器械出口增速也十分可观，分别达到27.2%和13.5%。

2024年中国医疗器械出口非洲各国出口额及同比增速TOP5国家

数据来源：众成数科

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超声、CT出口额四年增长两倍，麻醉机成出口非洲黑马

疫情期间中国成为全球为数不多能正常生产供应医疗产品的地区，为国内企业大规模出海及品牌力塑造打下了较好基础。国产中高端医疗设备凭借自身性价比及产品质量等优势得到了非洲各国医疗机构的认可，以超声、CT和内窥镜为代表的医疗设备呈现出较高的市场增长率。在医学影像领域，国内超声和CT对非洲的出口额稳定增长。据众成数科测算，2024年国内超声设备对非洲的出口额增至5.06亿元，2020-2024年复合增长率达16.78%；CT出口额增至2.68亿元，复合增长率达19.74%。内窥镜虽然出口额暂时较小，但2020-2024年复合增长率高达34.99%，前景可期。

2020-2024年国内中高端医学影像设备对非洲出口额变化情况（单位：亿元）

数据来源：众成数科

在生命支持领域，麻醉机表现最为亮眼，2024年出口额增至1.58亿元，2020-2024年复合增长率达39.39%。新冠疫情引发的监护仪出口潮导致市场短期饱和，但自2022年起，随着老旧产品逐渐更新换代，呼吸机出口同比增速逐步回归至正增长态势。

2020-2024年国内中高端生命支持设备对非洲出口额变化情况（单位：亿元）

数据来源：众成数科

此外，人造关节、血管支架等高值耗材的出口市场也格外喜人，人造关节出口额高速增长，2020-2024年复合增长率高达66.56%。非洲市场有诸多机遇的同时，国产设备落地也同样面临着诸多挑战。一方面是非洲国家本身的政治、经济、社会不稳定因素，使得国内企业与当地医院长期合作的影响较大。另一方面，非洲各国对进口医疗器械的准入要求和认证标准各不相同，医疗体系、医疗需求、竞争格局、价格水平等方面也存在很大差异，客观上给医疗器械准入、产品认证、产品销售带来了难度。但综合来看，不断增长的人口数量、持续提升的医疗卫生服务需求以及逐步扩大的非洲医疗器械市场需求，使得非洲越发成为全球医疗器械产业的重要市场，我国医疗器械企业可凭借自身高性价比、高质量的产品加速进入非洲市场。