市占率跌破60%，设备更新为何未能“吹暖”这一影像领域的国产

在设备更新推动市场环境加速复苏的背景下，大批国产医疗器械品牌都乘着这股暖风顺势抢占国内市场，国产品牌市占率节节攀升。

设备更新政策同样复苏了CBCT的市场需求，众多一线医院借此机会将老旧口腔X射线机设备更换成口腔CBCT，部分县域医共体内医院也开始采购新的口腔CBCT，以此增强自身口腔疾病的诊疗能力。

然而，国产CBCT的市场表现却有些不尽人意，2024年国产品牌市占率竟持续走低，逐渐难以抵挡各大进口品牌对市场份额的"进攻"。

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设备更新刺激市场需求持续扩张，国产品牌市占率却跌破60%

从口腔CBCT采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。

据众成数科测算，口腔CBCT整体市场规模于2024年Q3季度开始爆发，Q4季度迎来顶峰，Q4季度整体市场规模同比增长19.73%。三季度县级医院市场规模也有较大的增长，同比增长10.10%，但四季度受到采购意向积压，未能进入招标环节的影响，整体市场略有回落，同比下降3.05%。

2024年Q1-Q4我国口腔CBCT市场规模变化情况

数据来源：众成数科

设备更新政策"吹暖"了CBCT的市场需求，却吹不暖国产品牌的市场竞争力。

据众成数科测算，随着设备更新政策的持续推进，CBCT的国产品牌市占率一路走低，于Q4季度堪堪止跌。Q4季度整体市场国产品牌市占率仅为59.19%，较一季度下跌了9.00%；县域市场国产品牌市占率下跌至71.2%，较一季度下跌了10.31%。

2024年各季度口腔CBCT国产/进口品牌占比情况（按金额计算）

数据来源：众成数科

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"多合一"成采购关键词，预算充足更"偏爱"进口品牌

细分到2024年各CBCT品牌的市场竞争格局来看，市场竞争激烈程度加剧，TOP5品牌市场集中度达65.16%。

其中，国产品牌朗视牢牢把握着口腔CBCT市场的头把交椅，市占率达23.68%，同比增长4.54%。以赛福徕、普兰梅卡为代表的多个进口品牌市占率均有不同程度的增长，其中赛福徕市占率同比增长1.97%。

2024年口腔CBCT主要品牌市场竞争情况（按中标金额计算）

数据来源：众成数科

在调查大量成功中标的口腔CBCT采购项目时发现，有许多采购单位开始将"多合一"列入产品技术要求清单，集合CT、全景、头侧、牙片的"三合一"、"四合一"CBCT开始风靡各大口腔医院。

同时，由于各省市顶尖医院的采购预算较为充足，单台预算通常在100-300万间不等，且采购目标为高性能口腔CBCT，因此采购目标主要集中于进口品牌。

例如，北京大学口腔医院一次性采购各类CBCT共计5台，单台采购预算在140-220万元不等。从最终中标结果来看，5台设备均被进口品牌包揽，赛福徕、普兰梅卡、盈纬达等进口品牌中标。

北京大学口腔医院医疗设备更新项目（第三批）中标结果公告

图片来源：各省市政府采购网

武汉大学中南医院采购项目中，赛福徕旗下NewTom VGi evo以176.5万元的价格成功中标。

武汉大学中南医院口腔科立式头颅锥形束CT（口腔CBCT）采购项目

图片来源：各省市政府采购网

而部分次一线城市医院及县域医院受到医疗反腐下审批流程延长的影响，其采购项目进入招投标环节的时间有一定延后。同时，其采购预算不是很充足，因而较为看重产品性价比，主要采购各类30-100万的中高端口腔CBCT，更愿意选择国产品牌。

例如，鞍山市铁东区口腔医院口腔CBCT采购项目中，美亚旗下的mDX-12DFilm以95.8万元成功中标；天津市津南区辛庄镇卫生院采购项目中，朗视旗下Smart3D-Xs以31万元成功中标。

鞍山市铁东区口腔医院口腔CBCT采购项目

图片来源：各省市政府采购网

天津市津南区辛庄镇卫生院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(四合一)采购项目

图片来源：各省市政府采购网

综合来看，在设备更新政策招标前中期，CBCT的主要采购单位集中于预算充足的各省市顶尖医院口腔科，且次一线医院及县域医院目前优先考虑采购其他医疗设备，因而国产品牌市占率有接连走低的情况出现。

但随着后期次一线医院及县域医院积压的CBCT采购项目大批进入招投标环节，各类搭载新技术的自研国产高端CBCT进入市场，国产品牌市占率有望快速回升。

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