眼科公司2023Q3财报（三）

01  艾伯维

艾伯维 10月 27 日报告称，其眼部护理产品 2023年第三季度净收入总计 6.05亿美元，比 2022 年第三季度的 6.23 亿美元下降 2.7%。特别要指出的是，2023 年第一季度眼部护理收入总计 6.08 亿美元，同比下降 21.1%；第二季度净收入总计 6.17 亿美元，同比下降 13.9%。

Ozurdex: 收入为 1.2 亿美元，增长 13%。2022 年第三季度，Ozurdex 收入并未作为一个单独的类别进行细分。 Restasis: 收入为 1.17 亿美元，比 2022 年第三季度的 1.42 亿美元下降了 17%。这里特别要指出的是，Restasis 2023 年第一季度 收入为 9200 万美元，同比下降了 62.8%；第二季度收入为 9900 万美元，同比下降 41.1%。2022 年全球Restasis 收入为 6.66 亿美元，当期同比下降 48%。 其他眼部护理类别:  包含许多非处方和处方产品，例如 Vuity，以及 Xen Gel Stent 等设备，该类别的收入为 2.07 亿美元，比 2022 年第三季度的同类产品增长 14.2% 。 艾伯维 2023 年第三季度的净收入为 139 亿美元，比 2022 年第三季度的 148 亿美元下降 6%。 

02  Alimera

Alimera  10 月26 日报告称，其 2023 年第三季度产品净收入为 2340 万美元，比 2022 年第三季度的 1360 万美元增长 72%。 

2.1 收入增长归因 

公司将这一增长归因于两个因素：Yutiq 在美国的销量持续增长，Yutiq 是 Alimera 于 2023 年 5 月从 EyePoint 收购的一种氟轻松丙酮玻璃体内植入物；以及 Alimera 自己的氟轻松植入物 Iluvien 的持续增长。该公司指出，其美国销售队伍已从 29 名视网膜客户经理扩大到 35 名。 2.1.1 美国净收入： 为1810 万美元，比 2022 年第三季度的 890 万美元增长 103%。2023 年第三季度，美国最终用户对 Iluvien 的需求为 1145 台，比 2022 年第三季度增长 8%，而 Yutiq 最终用户需求为 1046 台，比 2022 年第三季度增长 20%。 2.1.2 国际地区净收入： 为 530 万美元，比 2022 年第三季度的 470 万美元增长 13%。Alimera 表示，增长是由直接市场最终用户需求在 2022 年第三季度增长 20% 推动的。国际最终用户需求总体下降 2%至 1265 台，而 2022 年第三季度为 1,292 台，原因是 Alimera 的分销商合作伙伴在本季度对销售进行配给，因 2023 年向这些合作伙伴的发货推迟。 

2.2 临床更新

NEW DAY 研究评估了 ILUVIEN 与治疗糖尿病性黄斑水肿的抗 VEGF 主流药物进行头对头研究，该研究已完成 306 名患者入组，并按计划于 2025 年第一季度公布顶线数据。

正在积极招募患者参加 SYNCHRONICITY 研究，这是一项前瞻性、开放标签临床研究，评估 YUTIQ 治疗影响眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎和相关眼内炎症的安全性和有效性。这是一项为期两年的随访研究，预计将于 2024 年第三季度公布六个月的中期顶线疗效数据。

已完成 CALM 研究的招募，共有 240 只眼。CALM 研究是与克利夫兰诊所合作进行的一项登记研究，收集真实世界数据，以更好地了解 YUTIQ 对眼后段非感染性葡萄膜炎的疗效。

正在与代表 DRCR 视网膜网络的 Jaeb 健康研究中心基金会合作，提供 ILUVIEN 并支持AL方案。AL方案是一项随机临床试验，评估玻璃体内注射 Faricimab（6.0 mg）或玻璃体内植入氟轻松（0.19 mg）与观察对放射性视网膜病变引起的视力丧失方面的效果。

03  EyePoint

EyePoint 11月 1日报告称，其 2023 年第三季度净收入为 1,520 万美元，而 2022 年第三季度为 1,000 万美元。

3.1 收入构成变化

公司于 2023 年 5 月将 Yutiq 出售给 Alimera，并在2023年停止销售Dexycu，与该药物的支付变化相关。目前该公司已经全面聚焦研发重点。

EyePoint 表示，2023 年第三季度来自特许权使用费和合作的净收入为 1440 万美元，主要是由于部分确认了 Yutiq 销售的递延收入，该收入将在与 Yutiq 供应数量交付相关的两年期内确认。产品净收入为 80 万美元，而 2022 年第三季度为 970 万美元。

3.2 研发亮点和更新

提出了 EYP-1901 的 1 期 DAVIO 试验的亚组分析，表明湿性 AMD 的治疗负担减轻。

对酪氨酸激酶抑制剂沃罗拉尼、阿西替尼和舒尼替尼的抗血管生成谱进行了比较，证明沃罗拉尼可以有效抑制参与病理性血管生成的受体，而不会对 TIE 2 功能产生生理影响。

宣布 Durasert E 中的 EYP-2301、razuprotafib（一种 TIE-2 激动剂）可作为严重视网膜疾病患者的潜在持续给药治疗。

介绍了湿性 AMD 的 DAVIO 2 临床试验的中期隐蔽安全性和基线患者人口统计数据。除了积极的安全性数据外，对报告的患者人口统计数据的分析表明，与 1 期 DAVIO 队列相比，2 期 DAVIO 2 患者的平均起始视力更好，中心亚视野厚度更小。

展示了一项评估 EYP-1901 通过 Durasert 平台给药的研究的 12 个月眼部药代动力学结果。该公司还对 EYP-1901 最终 12 个月的 1 期 DAVIO 结果进行了再次亚组分析，结果显示，67% 的 DAVIO 患者在筛查时没有过量液体，不需要补充抗 VEGF 注射，最多 6 个月随访。

计划于 2024 年第一季度启动 VERONA，这是一项评估 EYP-1901 治疗糖尿病性黄斑水肿 (DME) 的 2 期临床试验，目前仍在按计划进行。

04  Ocular

Ocular 于 11月 7 日报告称，其 2023 年第三季度净收入为 1510 万美元，比 2022 年第三季度的 1200 万美元增长 26%。该业绩表现与2023年第二季度基本没有太大变化。

4.1 Dextenza 

Dextenza 的净产品收入为 1500 万美元，比 2022 年第三季度的 1190 万美元增长了 26%。Dextenza 是一种用于治疗术后眼部炎症和与过敏性结膜炎相关的疼痛或眼部瘙痒的皮质类固醇药物。总净收入还包括 10 万美元的合作收入，与 2022 年第三季度持平。

4.2 全年净收入指引 

公司重申，预计 2023 年整体产品净收入将达到当前指引的上限，即 5500 万至 6000 万美元。 

05  Sight Sciences

Sight Sciences 于11月7 日报告称，其 2023 年第三季度的收入为 2200 万美元，比 2022 年第三季度的 1870 万美元增长了 7%。 

5.1 青光眼手术业务 

青光眼手术占 1840 万美元，比 2022 年第三季度的 1710 万美元增长了 8%。该公司表示，客户保留力度仍然强劲，但在2023年6月由于7个医疗保险行政承包商（MACs）中的五个发布的程序覆盖变更提案已经产生了不确定性，这是使用数量相对稳定和发展较少新用户的主要原因之一，另外还有受到了季节性因素影响。 

5.2 干眼症业务 

干眼收入为 158 万美元，比 2022 年第三季度的 160 万美元下降 1%。该公司将这一下降主要归因于其市场策略的演变，该策略强调提高现有账户的使用率，以推动长期经常性收入。同样影响收入的还有更明显的季节性因素，夏季手术量减少。 

5.3 全年销售指引和运营调整

由于 MAC 覆盖范围的不确定性，该公司回调了 2023 年的收入指引。Sight Sciences 还表示，它已经实施了一项减少运营费用、提高成本效率并进一步扩大现金跑道的计划。该公司此前宣布裁员 25 名，占员工总数的10%。

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