特约 | 牙科器械：只有六个国家的牌桌

本文来自 好的牙Pro【特约创作】专栏投稿——曾鹏先生

编者按：

牙科器械，一个看似小众的产业，却蕴藏着巨大的市场潜力和竞争压力。在全球范围内，牙科器械企业正经历着一场马拉松式的较量，技术、品牌、资本、市场等多方面的因素都在影响着这个行业的发展。而在国内，牙科器械国产化的道路也并不平坦，既有成功的案例，也有挑战和困境。

本期特约笔者已在口腔行业从业近十年，他以自己的亲身经历为切入点，梳理了牙科器械行业的发展历程和现状，以及未来可能的变化和趋势。希望可以为各位从业者带来新的思考。

以下：

全球牙科器械市场预估为三百八十亿美金，欧美占70%，属于典型的经济养育文明的小众产业。

牙科器械国产化始于两千年前后，至今走过了二十年。这二十年我们真正拿得出手的产品只有CBCT、隐形正畸、氧化锆块、洁牙机和牙周治疗仪。

这二十年我国人均GDP从一千两百美金走向了一万美金，互联网、房地产产业大爆发，做为制造业的一小部分，医疗器械的声音很弱，远比不上同源的医药产业（《我不是药神》让药品火了一把）。更不用提半导体、新能源汽车、高铁、C919大飞机等国之重器。

占整个医疗器械产业比3%的牙科，声音更弱。除了民间流传的暴利，和偶尔见诸媒体的全国爱牙日活动外，牙科人平常好似都在闷声发财。像极了隐藏的武林高手，江湖传言他能十步杀一人，但从没有人见他出手过。

产业占比小，市场关注度低，注定爹不那么疼，娘不那么爱。

近几年政府组织医疗器械集采，把心脏支架、人工关节等干成了白菜价，种植体作为植入类高值耗材，也被纳入集采，央妈报导后，牙科才受到一波全民关注。

我平常除了工作和带娃，就是买书。如果不是阅读，我真不知道医疗器械的产业构成比例。前面提到牙科占3%，这个比重看起来低，实际上可以排进前十。医疗器械产业本身很分散，集中度低，看看前几名：

体外诊断13%、心血管12%、影像10%、

骨科9%、眼科7%、整形5%、内镜4%。

排第一的体外诊断，就是常说的IVD，相比之下，做检验科才是千亿美金级别的大生意。下图这个医疗器械TOP榜，一半属于干IVD的。

至于医疗器械产业为什么这么分散，我查了很多资料，以下这个说法我认为最靠谱。

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品综合了医学、生物工程、光学、精密制造、图像处理、材料学、机电信息等多种学科。企业需要针对不同科室、不同疾病和不同诊疗手段，研发、生产出不同系列、规格型号的产品，才能满足医疗机构的诊断和治疗要求。而医疗器械产品专有技术的积累，和研发能力的培养是一个长期过程，企业在短时间内无法迅速形成。

通俗点说就是每个器械都有自身的技术特征，每个器械都是一个细分子行业。

也因为太细分，每个子行业的天花板都不高。因此，并购几乎是器械企业做大的唯一途径。梳理器械企业的发展经历，一般都是打好根据地后，一路买买买，把自己买成了巨头。

牙科器械有着医疗器械普遍的发展逻辑和规律。

全球十强企业分别是：

登士柏西诺德（美国）、盈伟达（美国）、

隐适美（美国）、士卓曼（瑞士）、

3M（美国）、GC（日本）、

森田（日本）、普兰梅卡（芬兰）、

义获嘉（列支敦士登）、奥齿泰（韩国）。

一共六个国家上榜，美国包揽前三名。

十强的门槛是五亿美金年营收，平均一下每家企业年营收接近二十亿美金，前十名合计占全球市场52%。

国产以五千万美金为门槛，只有时代天使、啄木鸟、爱迪特、爱尔创、沪鸽、正雅、美亚、朗视、博恩登特、先临十家企业上榜，营收最高的时代天使年营收两亿美金，美亚和先临只计算其牙科部分。

平常我们只盯着媒体呼声最高的芯片、光刻机、操作系统等ICT产业，殊不知在如此细分的医疗器械领域，我们还有很大差距。

从纸面上去对比营收数据，国产企业只配给巨头们提鞋。但是往深了调查发现，全球前十有七家百年企业，种植体龙头士卓曼也有七十年历史。

前面提到过医疗器械属于多学科交叉、知识密集型产业，因此极难出现颠覆性技术。企业之间的竞争就成了一场马拉松，弯道超车是不存在的，起跑的早的，肯定比刚开始跑的，要具备优势。

国产在种植体、临床修复材料、技工瓷粉产品上，处于技术和品牌的双弱势，未来会长期被外企吊打。我们也发现，在牙科临床设备领域，国产势力纷纷崛起。高值耗材领域，出现百亿级上市公司。

以美亚为代表的牙科CBCT，和以时代天使为代表的隐形正畸，国内市占率均为第一，外企逐渐退守高端市场。国产想在市场中真正立起来，大设备和高值耗材品类的品牌影响力至关重要。

和互联网、房地产比起来，过去二十年，只要进入的不是这两个行业，都算是入错了行，哪怕你干的是IVD。但进入了医疗行业，又是不幸中的幸运。因为医疗是刚需，跟吃饭穿衣一样，受经济环境的影响比较小。

我二十五岁入这一行，到今年刚好十年。没挣到钱，也不敢换行。怕把这点专业丢了，也怕跑去别人的地盘撒野被人揍。我从天时、地利和产品的角度分析过自己的经历。

从天时来看，入行稍晚，大学毕业后耽误了三年，别小看这三年，中国每年毕业一千多万大学生，三千多万涌入市场，多少机会也不够分。从地利来看，湖南牙科市场整体偏弱，对于企业来说，市场的战略地位不够重要。从产品来看，入行一直从事低值耗材的销售，产品价值决定核心客户。   

初出茅庐自然认识不到这些方面，我写文章做产业梳理和个人经历回顾，是想把知识和经历传递给有需要的人。如果我们不能从过往得到教训，我们是无法真正前进的。

未来二十年，是牙科器械产业并购的浪潮期，不仅是国产收购国产，还会有国产和进口之间的双向收购。这些有收购能力的国产企业，一部分是现在有潜力上市的牙科企业，另一部分是其他医疗器械板块的龙头跨界过来，布局企业未来增长点。

全球牙科器械企业的决战远未到来，目前一超多强的格局还将维持多年。巨头环视之下，一位二十岁的年轻人，抖了抖身上的尘土，撸起袖子，缓缓拨开人群，一跃上场。

（笔者：曾鹏   编辑：辄辄   审核：Peter ）

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