深圳民营医疗市场观察：健康医疗消费专科将成最优解？

我国医疗体系正在从以治病为中心转向以健康为中心，更大的医疗市场将在大健康与消费医疗领域实现增长。近年来深圳私立医疗市场发生了诸多结构性变化，公立医疗“顶天立地”、社会办医差异化协同的“深圳样板”渐成雏形，专科化趋势明显，医疗与健康消费融合性增强，从业者们在持续面对新的挑战。

来源：诊锁界

撰文：太白

封面：大湾区摄影俱乐部

01｜深圳社会办医:“顶天立地”模式下，开辟多元健康医疗新格局

作为改革开放的名片，深圳经过40多年的发展已经一跃成为全国GDP总量第三的城市，与北上广并驾齐驱。当前，深圳进入了粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区“双区”驱动的黄金发展期，占据大湾区核心区位的深圳，享受着巨大的经济区位优势和人才红利。与其他国内中心城市和省会城市的老牌医疗资源不同，深圳的社会办医格局在人口结构、强政策导向、多元健康需求供给等多重因素下，走向极度差异化的新型医疗健康服务生态。

最新人口数据显示，深圳有1387万劳动力人口（15-59岁）高出全国平均值的16.18%，常住人口超过了1766万人，相比5年前新增500万余人。深圳享受着大量人口流入的红利，人口平均年龄稳定在32.5岁，伴随着产业升级的同时，人口素质不断调整提高，中小微创业公司、高端制造业、互联网独角兽企业、上市公司、世界500强并存，新增大量高净值人群和中产家庭，种种人口与经济发展因素使深圳的薪资与消费水平均位居全国前列，加上毗邻香港、广州等医疗资源发达的大型城市，衍生了深圳多层次医疗需求格局的形成。

保基础常见病和治疑难杂重病是深圳医疗发展的必要方面，这是公立医疗体系正在主导构建的发展方向，资源集约化、协作高效化的区域医疗集团正在加速融合，社康网络广布点且数量将继续翻倍增加。深圳公立医疗在整个医疗体系诊疗量占比近80%，这使得民营医疗需具备相当差异化的生存模式；社康（社区卫生服务中心）兜底基础医疗，中大型综合型私立医院发展存在困境，专科私立医院具备差异化创新形态，公立医疗“顶天立地”、社会办医差异化协同的“深圳样板”渐成雏形。

深圳社会办医的市场份额大概在20%浮动，如此而言，未来留给深圳民营医疗的空间主要在非基本、个性化、多样化、品质化的专科病种及医疗+健康消费融合领域，某种层面上，这也预示着我国相对发达一二线城市未来的社会办医之基本格局。

深圳的人口特征、经济发展形态使得深圳走在探索消费医疗专科发展的前沿位置。从人口特征上来看，深圳人口年轻化，各层次的购买力人群结构丰富，对消费医疗的需求潜力更高；从经济发展形态上看，深圳经济面积只有北京的八分之一，寸土寸金，在用人成本和高昂物业租金下，以“轻”资产诊所形态为主，特色型专科化消费医疗机构较易实现盈亏平衡和标准化复制。

目前，在深圳消费医疗发展中，眼科、口腔、医美专科型诊所服务市场渐趋成熟；中医理疗、运动康复等新消费型诊所发展迅速；精准体检、职场医疗、私人家庭式健康管理形态发达；政策灵活、资本活跃，医生流动相对自由，以医生主导的创业型医疗机构数量增加。

02｜深圳社会办医趋势：从大综合门诊到精品专科医疗

在早年被称作“拓荒”的时期，深圳凭借贸易和密集型劳动产业吸引了大量的外来劳动力，催生了城中村个体诊所的医疗形态，这个时期小、散、乱的西医内科诊所、中西医结合诊所、妇科诊所野蛮生长。 在深圳的全面城市化改造和公立医院、社康体系成长中，大批传统个体型诊所消失，取而代之的是 新落成的医院、社康中心、公司化运营的全科诊所、专科诊所陆续投入运营， 即便如此，深圳的公共医疗饱和度高，居民就医状况仍然严峻，为公立医院与附属体系社康中心之外的社会办医提供了立足空间。

呈现出两面性，一方面是公立医疗与老牌民营医院的综合性，另一方面又体现在中小型私立医疗机构的专科性与迭代性。深圳的私立医疗的门诊主力由中小型医疗机构和基层医疗机构来承担。2022年受疫情影响，诊所和门诊部诊疗量大幅度下降，但依然占据了8.25%的市场诊疗份额，整体超过民营医院4.5%的诊疗量。

作为民营经济活力最旺盛的城市之一，深圳的民营医疗机构数量占比高达81%，是广东省私立医疗数量占比最高的城市。截至2022年底，全深圳共有3663家诊所，886家门诊部，86家私立医院，此外还有超70家非公社康。相较其他城市，深圳民营医院的数量并没有超过公立医院太多，和公立医院比例保持在1：1.1，社会办床位数也只有总量的五分之一。相比北上广杭成渝等一线/新一线城市动仄上百家民营医院的规模，深圳的民营医院的数量还有较大增量空间。

深圳诊所数量庞大，2022年底深圳诊所数量（不含门诊部）为3663家，是广州诊所数量的2倍，在这3600余家诊所中，36%为口腔诊所，西医诊所和中医诊所数量势均力敌各占约27%，6%为医疗美容诊所。

深圳门诊部的专科化趋向同样明显，目前深圳有886家门诊部，专科门诊部占比达70%，综合门诊的数量不足20%。受三年疫情影响中大型门诊面临着相当经营的困难和风险，新开门诊部数量增速放缓，但老牌专科门诊的复苏形势也相对更乐观。

深圳的医疗资源突出集中在人口较多的龙岗区、宝安区，经济中心福田区和南山区，再其次是毗邻香港的罗湖区和及快速发展的龙华区。在私立医院板块，囿于先天缺乏医疗底蕴与人才沉淀，“白手起家”的深圳，最早以新兴综合型医院为主，目前深圳六成以上都是综合医院，而在专科医院中开办消费属性强专科的倾向较为明显，在深圳56家专科医院中，眼科、医美科、口腔科，妇儿医院就有38家。

2021年深圳市医疗机构与医院区域分布

综合型医院竞争激烈的局面，促使小形态的专科医疗“捡漏”得以迅速发展，在深圳4300家诊所和门诊部中，消费医疗机构所占的比例更高达40%，以口腔、医美、中医机构数量最为众多，疫情后仍以极快的速度增长。

03｜消费医疗遍地开花：连锁化、规模化、医疗健康融合趋势明显

深圳早期萌生了许多效仿港式医疗服务的机构，最早地带动了中高端、具有私密化的私人医疗服务需求。这些医疗机构大多“小而精”，具有全科家庭医生的性质，在“港式全科”蓬勃发展的同时，深圳也逐渐衍生了许多专科医疗服务机构。

年轻群体众多、消费观念转变、颜值经济盛行，牙齿正畸、轻医美、摘镜手术等项目受到深圳地区青年的青睐。深圳的“口牙眼”消费属性专科诊所应运而生，最引人注目的是其庞大的数量与迅猛的增势。

深圳的消费医疗模式发达，不仅体现在数量上，一些新的消费品牌形成了连锁效应，并从此走向全国各地。深圳口腔诊所数量已经超过1300家，品牌多样且门店仍然在持续增长，这里有走向全国的泰康拜博口腔、有本地及大湾区连锁化的同步齿科、正夫口腔、格伦菲尔、友睦口腔、希玛爱康健口腔、诺德口腔、麦芽口腔等，还有外来奔涌入驻的瑞尔齿科、赛德阳光口腔等全国连锁品牌。

图源：深圳新风和睦家医院

致力于追求打造下一个“医美之都”的深圳，在美容医院、整形美容诊所、轻医美品牌连锁、双美模式、中医美容、医美上游产品供应链同样具备着创新底蕴和消费人群优势。

深圳精准体检与健康管理行业发达程度也在全国位居前列，第一健康、云杉医疗、国康健康等深圳本土品质医疗+健康管理企业诞生于此；妇儿健康领域有代表性新风和睦家深圳医院、卓正医疗、诺亚医疗、木棉花医生、新世纪妇儿、和美妇儿、唯儿诺、怡禾健康、乙棠儿科、小苹果儿科、知贝儿科等品牌。

图源：卓正医疗深圳湾医疗中心

疫情后被人们重新重视的“精神心理”专科领域，在深圳也出现了诸如千叶莲、泊恩心理、桥恩心理、曼朗医疗、美灵星、瑞即心理、优眠医疗等新型心理品牌，将心理咨询和精神心理诊疗模式结合。

广东“中医药大省”的传统在深圳也体现地淋漓尽致，作为率先为中医馆立法的城市，深圳的纯中医医馆、中医诊所增速同样惊人，除了连锁品牌深圳和顺堂、固生堂、正安中医、通透堂、问止中医、元大中医等连锁品牌，精品单体医馆如大通中医、徐晓明中医诊所、龙脊康、汉古中医、石兴凯中医等也百花齐放，同时一些颇具特色的中医疼痛外科、中医脊科、中医外治、中医美容等也在不断崛起。

新康复被认为是新的消费医疗代表，深圳有老牌医院龙城康复、深业康复、深圳禾正医院也以康复科室为特色，言语康复龙头东方启音，儿童自闭症康复品牌大米和小米、长和大蕴，包括一大批新的运动康复品牌也崭露头角。

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虽然消费专科医疗是深圳的一大特色，与之对应的是，深圳高壁垒专科医疗相对稀少，如肿瘤、心脏血管内科、脑科等复杂专科医疗，一方面这与深圳人群体患病率直接相关，另一方面，此类专家与人才相对稀缺，更多是被公立医疗所培养并吸收，民营专科医疗很少有机会去长线经营实操，但稀缺的高品质专科医疗仍然有生存空间。

04｜极致差异化发展，新一线城市民营医疗机构的先行模板？

深圳作为“先行示范”城市，在医改政策上发挥着创新引领作用。以健康为中心的公立医疗模式——罗湖医改模式被WTO推向全球；诊所注册备案改革制度从试点走向全国、纯中医的中医馆形态普遍得到全国同行认可、公立主导的社区医疗形态“社康”推广至珠三角、全国密集的医生集团工商注册、深港跨境医疗融合等试点政策均在深圳较早开展实验。

第三方医学中心、影像中心、检测中心、日间手术中心、医疗综合体、医生大楼的形态在深圳都可以找到鲜活的例子，在开放政策与落地效率上深圳走在前列。

充足产业布局是医疗企业快速增长的后备引擎发动机。深圳作为粤港澳大湾区的核心城市，也拥有大量医疗集团的大举布局，如平安医管、复星集团、泰康集团、前海人寿、华润医药等，也让众多本土非医疗企业谋求转型与探索，深业集团布局康复医院、合正地产投资医院，粤美特集团布局高端体检，鹏瑞集团、湾海岸集团吸纳多样品质医疗企业入驻地产物业……越来越多的外来品牌拥抱深圳，融入湾区。

虽然看到深圳多样化的私立医疗企业蓬勃发展，但与北京、上海等一线城市迥异的是，深圳的消费医疗虽然形态丰富，但面临高净值人群触达、保险覆盖率较低、健康产品同质化、流量运营增量见缓的共性与个性问题，在消费趋势放缓的经济环境下，如何将专业的刚需医疗和多元化健康消费项目融合两轮驱动，也成为民营医疗从业者长期却当下要尖锐地直接地迎面而来的挑战。在今年10月24日诊锁界主要举办的为期两天的诊博会·湾区峰会上，我们也将邀请邀约大湾区及全国前沿优秀的一线从业者就当前面临的机遇挑战进行交锋碰撞与思考研讨，这将对全国消费专科医疗从业者都有新的启发。

总而言之，我们看到我国医疗体系正在从以治病为中心转向以健康为中心，更大的医疗市场将在大健康与消费医疗领域实现增长。深圳作为社会主义先行示范区，在我国迈向世界发达强国的进程中，其民营医疗生态现状与未来格局，对探索新一线二线发达城市中私立医疗发展的基础格局与标杆性形态具有前瞻性意义。

深圳民营医疗的下一步，将迈向何方？欢迎留言和笔者共同探讨。

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本文来源：诊锁界 // 作者：太白

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