洪水退去细菌野蛮生长 这些品种有望杀入第九批集采

近日，由于台风影响，京津冀及东北地区遭遇了百年不遇的大雨，造成了城市的内涝及小范围内的洪涝灾害。大雨过后，往往是细菌真菌活跃的阶段，此时更容易产生病菌的感染，使人患病。此时，抗菌药就显得十分重要。那么，抗菌药物市场如何？ 近3年来，由于“限抗”政策的加压，疫情的影响，全身抗感染药物的市场规模较2019年有所下滑。其中以全身用抗真菌药占比最大，达抗感染品类的四分之一左右。

图1 2017-2023Q1全身用抗感染药物品类情况（亿元）

数据来源：中康 CHIS

图2  2017-2023Q1全身用抗真菌药物品类情况（亿元）

数据来源：中康CHIS

从细分品类来看，院内市场中头孢菌素类、青霉素类、β-内酰胺类抗菌药分别位列份额前三。院外市场零售终端中，青霉素类、头孢菌素类、大环内酯类&林可胺类和链阳菌素类排名前三。院内外略有差别，可能由于集采的影响。

图3 2022年等级医院细分品类市场份额（%）

数据来源：中康CHIS

图4 2022年零售终端细分品类市场份额（%）

数据来源：中康CHIS

目前，国采已经进行到第八批，抗菌素作为重点采购对象，已有超50个品种的抗菌药纳入名单，剂型涵盖了口服常释剂型，如片剂、胶囊剂等，注射剂等等。执行集采后，部分品种销售额发生急速变化。如第五批集采中选品种注射用头孢他啶，自2021年出现大幅下滑。据中康CHIS所示，2021Q3注射用头孢他啶等级医院销售额10.19亿元，2021Q4“腰斩”仅为4.93亿元，2022年全年等级医院销售额仅为14.27亿元，不及2021年的35.26亿元的一半。

表1 截止至第八批集采纳入的抗菌药

数据来源：公开资料，中康产业研究院整理

第九批国采将至，哪些全身抗菌药即将纳入集采成为大家关注的重点。综合原研+仿制大于5家的基本门槛及其他相关因素，本文列举了部分较有可能的品种。

表2 第九批集采抗菌药预测

数据来源：公开资料，中康产业研究院整理

抗菌药目前存在的品种已相对饱和，新药研发更加趋向于针对“耐药性”和“安全性”的研发。由于多重耐药菌对传统常用的多种抗菌药均产生耐药性，容易无法达到治疗效果，延误病情。目前，迫切需要具有新机理或新结构的下一代抗菌药来解决这些问题，这一需求是长期的刚性需求。严重的感染通常发生在身体基础条件较差的患者身上，这类患者往往伴随着多种其他疾病。因此，研发不良反应较小的抗菌剂也成为药物研发的又一方向。此外，抗菌药方便携带及使用十分重要，更便于患者的服用，也减小医院的负担。新型口服剂型成为新剂型开拓的重点。

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