胰岛素集采落地一年了，谁是大赢家？

事件：近日，第二年胰岛素专项集采如约所至，根据国家药品联采办《关于进一步做好国家组织药品（胰岛素专项）集中采购协议量执行工作的通知》要求，不少省份开始下发执行文件通知，包括有浙江、江苏、山东、广西、湖南等省份。

来源：湖南省医疗保障局

胰岛素专项集采第二年的药品范围还是第六批国家组织药品集中采购（胰岛素专项）中选供应品种。协议采购量则以本医疗机构上一年度协议采购量续签协议。如医疗机构因特殊原因确需调整协议采购量的，经院长、书记双签字并盖章后报辖区医保部门审核，各级医保部门从严审核把关，原则上不减少A类（同组低价级别）中选产品采购量。协议量执行统计。医疗机构第一采购年度未完成协议量的中选产品，其未完成的量将累加到第二采购年度。    

01、用药结构变化明显      

胰岛素专项集采已过去一年，中国的糖尿病用药情况也发生结构变化。根据中康开思CHIS数据库，胰岛素依然是中国糖尿患者的重要用药，占据着零售和等级医院终端的三分之一的份额。尽管胰岛素集采开端的第一年，提高了国人对胰岛素的可及度，打破了胰岛素产家的竞争格局，胰岛素的份额免不了下降21个点。

图1：糖尿病用药零售和等级医院终端的销售额情况  

来源：CHIS数据库，中康产业研究院整理   

糖尿病新药替换老药也在增势赋能，GLP-1受体激动剂已成为糖尿病用药增长的黑马。2022年该种类药物在零售和等级医院终端同比增长104%，已超过SGLT-2抑制剂、双胍类单方制剂和肠促胰素及DPP-4抑制药，稳稳地坐牢中国糖尿用药的第二宝座，市场占有率同比上升一倍，从5%的份额上涨到10%。司美格鲁肽、利拉鲁肽和艾塞那肽等降糖新星潜力无限！    

02、无差别打击，谁都别想跑      

医院渠道依然是胰岛素市场的主力市场。根据中康开思CHIS数据库，2022年胰岛素等级医院市场规模占比超过7成，同比下降25个点，胰岛素的市场受集采影响确实深受打击。其中赛诺菲、甘李药业和礼来是最受伤的三个玩家，医院的市场规模同比降低40%左右，集采价格下降使胰岛素制剂企业业绩阶段性承压，恢复元气需要时日。    

图2：胰岛素等级医院的销售额情况  

来源：CHIS数据库，中康产业研究院整理   

零售渠道承载了不少胰岛素处方外流的市场，也难免受到集采打击。根据中康开思CHIS数据库，2022年胰岛素零售终端市场规模同比下降9个点，前五名产家中，下降较为明显的是甘李和礼来的零售市场份额。另外，想要通过集采政策，光脚进入胰岛素市场的玩家看来并不顺利，集采对他们产品的份额并没有明显的增势赋能。    

图3：胰岛素零售终端的销售额情况  

来源：CHIS数据库，中康产业研究院整理

03、优先A类产品，利好市占率低的厂家

胰岛素集采1年后的大赢家居然还是诺和诺德，不仅保住第一的市占率，无论是和外企还是内资比较，都是增长差值表现最好的厂家。赛诺菲和礼来这2家外资的胰岛素产品市占率下降较为厉害，国产中只有甘李药业是国产替代里惨烈的一方，其他国产都有细微上涨的表现。

图4：胰岛素厂家市占率对比

来源：CHIS数据库，中康产业研究院整理

进入第二年的胰岛素集采强化中选产品采购和供应监测，对于存在中选产品未入院、采购进度低于序时进度等问题的医疗机构，原则上至少每季度一次通报提醒，问题突出的要及时通报，对通报整改不到位的，应及时采取约谈督导等相应措施。鼓励医疗机构完成约定采购量后优先使用A类中选产品。     

胰岛素集采执行大部分会超预期。根据中康开思CHIS数据库，2022年胰岛素医院的销售和去年集采约定的采购量相比，大部分厂家预计完成率较高。虽然可能存在部分厂家采购进度远低于整体进度，但政策对A类产品使用鼓励有利于市占率较低厂家加速放量的脚步。    

图5：胰岛素集采协议量对比医院销量  

来源：CHIS数据库，中康产业研究院整理

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