市场测算 | 中国MRI设备市场测算报告（2023）

我国医疗器械进入高速发展期，但当下医疗器械行业瞬息万变，企业本身和投资机构都难以准确评估医疗器械产品级的发展状况和未来趋势。众成数科利用医疗器械大数据优势建立市场数据库，以公开数据结合独家数据，多维度测算细分产品市场规模、客观描绘市场竞争格局、预测未来市场趋势。本报告为中国医疗器械产品市场测算报告系列第十三期：中国MRI设备市场测算报告，报告更新周期为年。

产品简介

1、产品分类

根据药监局《2017年医疗器械分类目录》，MRI设备属第6大类医用成像器械，管理类别为Ⅲ。

赛道上，MRI设备属医疗设备-诊断器械-医学影像设备-磁共振成像设备（MRI）。

2、应用领域

核磁共振成像是一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术，对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。核磁共振对颅脑、脊髓等疾病是最有效的影像诊断方法，不仅可以早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形，还能确定脑积水的种类及原因等。而针对危害中国女性生命健康的第一大妇科疾患——乳腺癌，通过核磁共振精准筛查，可以帮助发现乳腺癌早期病灶；而针对“高血压、高血脂、高血糖”等三高人群，可以通过对头部及心脏等部位的核磁检查，在身体健康尚未发出红灯警讯前，早期发现心脏病、脑梗塞等高风险疾病隐患。此外，核磁共振还可进行腹部及盆腔的检查，如肝脏、胆囊、胰腺、子宫等均可进行检查，腹部大血管及四肢血管成像可以明确诊断真性、假性动脉瘤，夹层动脉瘤及四肢血管的各种病变。核磁共振对各类关节组织病变诊断非常精细，对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感。

发展驱动因素

1、政策因素

“十四五”规划以来，国家卫健委多次出台相关政策法规，大力支持MRI等高端医疗设备发展，国家财政部、工信部在2021年5月明确要求包括MRI设备在内的137种设备全部采购国产。

表1 近年来MRI设备相关政策法规

资料来源：国家卫健委、工信部官网

2、社会经济因素

随着近两年疫情的发展，我国医疗资源不足的弊端逐渐显露，与我国人民日益增长的健康意识和医疗需求矛盾逐渐增加。2021年11月3日，国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升方案（2021-2025年）》，明确推动省市优质医疗资源向县域下沉，逐步实现县域内医疗资源整合共享。方案提出到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务水平，发挥县域医疗中心作用，为实现“一般病在市县解决”打下基础，充分弥补了我国医疗资源的缺失，而MRI设备作为二级及以上医院必须配备的检查设备，需求进一步提升。

近年来我国医院大多都在亏损，私立倒闭很多，公立政府来补、管控成本（用人成本），医院对于大型医疗设备的采购意愿不强。2022年9月7日，国常会决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息，并加大社会服务业信贷支持，涉及贷款总额约1.7万亿，其中专家估计约有2000亿元可分配至医疗设备，贷款贴息适当降低了医院的设备采购成本，而更新换代的医疗设备依预计是以大型乙类医疗设备为主，其中MRI设备的更新需求颇为旺盛。

市场规模

1、测算逻辑

确定企业名单：我国MRI设备领域市场集中度较高，通过众成医械云数据筛选主要参与者有：西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗、联影医疗、万东医疗等企业。

拆解企业营收：通过公开资料拆解上市企业营收，以通用电气为例，通过拆分营收：得到Healthcare业务中中国地区的业务占比；结合众成数科医械云数据分析MRI设备在通用电气全部产品中的占比，最终得到通用电气在中国地区MRI设备的营收。

整合计算得出结果：将全部企业的营收拆解后，利用医械云招投标数据分析该领域的市场集中度和各企业占比，综合以上结果得到MRI设备的市场规模。

2、数据基础

（1）招投标数据

数据范围为2019-2021年各类医疗机构、科研机构、检测机构、高校等机构的公开中标数据；数据内容包括中标时间、中标数量、中标价格、中标品牌、中标型号、招标单位等。

（2）上市企业报告

主要为该领域主要企业的上市季报、年报、招股书等资料。

3、市场规模预测

通过测算2019年至2021年MRI设备的市场规模，我们假设未来四年将继续保持稳定高速增长，预测2025年我国MRI设备市场规模将达到113.73亿元。

图1 2019年至2025E中国病人监护仪市场规模

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）

市场格局

经测算，2021年我国MRI设备领域CR4为93.22%，其中联影医疗仅次于通用电气和西门子医疗排名第三，万东医疗跻身前五，随着国产替代进口的加速，国产品牌份额逐年提升，我国MRI设备领域的市场格局将迎来新的变化。

图2  2021年我国MRI设备市场份额

数据来源：MDCLOUD（医械数据云）