中国抗肿瘤新药终端市场趋势解读

4月25日，在第五届医药创新生态大会（CPIE）的抗肿瘤药物论坛上，中康科技高级研究总监严砺寒作《中国抗肿瘤新药终端市场研究》的分享，为同行们梳理抗肿瘤新药终端市场的现状与趋势。

据了解，2020年全球新发癌症病例1929万例，其中中国新发癌症457万人，占全球23.7%；全球癌症死亡病例996万例，其中中国恶性肿瘤死亡人数300万，占全球 30.2%。由于我国是世界第一人口大国，恶性肿瘤新发人数和死亡人数均位居全球第一。而我国相较于发达国家在癌症治疗方面仍有巨大提升空间。从5年生存率看，中国明显低于美国，即使在一些高发癌种也存在差异。

中国肿瘤药的发展进程有较大提升空间。

01抗肿瘤用药院内外市场发展趋势DTP渠道品牌数快速增长

中国抗肿瘤用药及免疫调节剂在等级医院规模达1,772亿元，在DTP渠道规模达526亿元。

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

2022年院内规模略有下降，DTP渠道品类保持双位数增长。DTP渠道在品类的销售占比持续提升，同时，二级公立医院渠道占比亦有提升趋势。

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

在“进医保难，进院更难”的背景下，DTP渠道品牌数快速增长。DTP正成为新药上市率先布局的渠道。

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02抗肿瘤用药靶点x适应症市场分布

目前，前五靶点规模均在百亿。其中，PD-1近年来市场份额快速拉升，跻身第二位。

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

新靶点用药的出现和发展，多个适应症药品市场结构均有明显变化。据严砺寒介绍，双通道核心品种PD-1在院内外均发展迅猛，未来随着多个热门靶点临床药品的上市，目前的靶点药品结构将快速变化。

03生物类似物品种发展

抗肿瘤药中，化药份额格局相对稳定，生物药中，生物类似物占比快速提升。

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

其中，生物类似物在医院端份额快速提升，而DTP相对推进缓慢。

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

在贝伐珠单抗和利妥昔单抗等市场，生物类似物规模都超过了原研。

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04近年获批1类新药品种发展

那么对2020年以来获批的33个1类新药，目前在市场表现如何？严砺寒表示，这批获批的1类新药，目前市场规模约111亿，其中近六成在DTP渠道。而这些1类新药不仅布局主要的适应症赛道，也逐渐成为小癌种的核心用药甚至独家用药。

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05国谈/集采品种以价换量，能带动品牌销售规模提升吗？

追溯抗肿瘤用药TOP50品种过去三年的表现，近2/3的品种通过以价换量实现了销售额的增长。  

数据来源：中康-开思系统，医院数据库，DTP数据库

以帕妥珠单抗注射液为例，于2020年1月实行医保谈判价，经过2年的起量，目前在医院和DTP端均有稳定的销量。

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