国际贸易 | 印度23年医疗器械市场规模将达146亿美元！

引言  

近年来，中国医疗器械产业飞速发展，在技术创新，产品研发，核心竞争力领域不断提升，凭借自身的优势在国际市场上占据一席之地。

在“一带一路”战略的引领下，东南亚医械市场成为新的出口增长点，至2022年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门，尝试在东盟十国新兴市场上发展，开展国际化合作，为当地市场提供价廉物美质优的中国商品，有效改善了所在国百姓的民生。

在国际市场上，我国医疗器械出口以国产头部企业为主，中小型械企比例不高，随着集采的常态化进行和国际贸易的发展，中小械企如何顺应时代发展？“医械出海”，势在必行！

今天，我们开启主题——印度

关于印度

（一）经济稳定增长

据印度政府公布的年度经济数据显示，2022年印度GDP同比上涨6.7%，高于中国3%的GDP增长率和美国2.1%的GDP增长率。根据印度央行——印度储备银行的研究，以当前6%以上的增速，印度有望在2025年或2026年在经济总量上超越德国，在2027年超越日本，成为世界第三大经济体。

（二）世界第二人口大国

根据联合国经济和社会事务部发布的《世界人口展望2022》，到了2050年，印度人口或将达到16.68亿，全国人口主要集中在15-64岁的有67%，这说明未来5年印度将步入老年化社会。预计在2025年，60岁以上的人口数量将达到2亿，会增加医疗器械需求。

（三）医疗旅行经济

印度医疗业最大的竞争优势就是低成本，与西方国家相比，即使是私立医院，看病价格的性价比也是非常高的，这也促成了印度医疗旅游和高端诊断服务的蓬勃发展。这种蓬勃发展的海外人口来印度旅游兼看病的“旅游医疗经济”，也都促进了私立医院业务量的增加和对进口医疗设备的需求量上升。

（四）政府政策支持

为促进印度医疗行业发展，印度在过去10年推出一系列政策来扶持医疗行业发展，包括开放外资全资投资、优化知识产权、放宽商业限制、给予医疗器械税收优惠和鼓励初创公司发展的政策。

印度医疗器械市场

印度医疗器械市场正在稳定增长，随着印度经济，医疗保健和社会环境的发展，其医疗器械市场对于外国制造商来说是一个充满希望的机遇。

华美预测，印度医疗器械市场年复合增长率约20%，预计23年市场规模达146亿美元。

数据预测：华美

数据预测：华美

华美推测，在细分领域，印度高值医疗耗材占比15%，低值医疗耗材占比13%，设备占比60%，IVD占比12%。

市场现状：

（一）私立医院占75%

在印度，75％为私立医院，公立医院仅占25％。从设备配置来看，印度私立医院的进口高端电子诊断成像仪，如计算机断层扫描（CT）、磁共振（MRI）、正电子断层扫描（PET）等设备，远远超过经费有限的公立医院，进口需求旺盛。

（二）医疗器械 80% 依赖进口

印度近80%的医疗器械依赖进口，特别是高端设备，如癌症诊断、医学影像、超声波扫描和PCR设备。随着Max、Hinduja Group、Fortis和Apollo等世界级医院集团建设高端基础设施，并向印度的医疗旅游开放，进口正在迅速增长。

（三）美国占最大的市场份额

在印度，美国占市场份额15％。新加坡，德国和中国分别占7％，6.7％和6.4％，此外，美国，德国，中国，日本和新加坡是向印度出口高科技医疗设备的五个最大出口国。

（四）本土企业中，中小企业为主

印度有750-800家国内医疗设备制造商，但大多数是中小企业，大约65％的制造商主要是国内企业，从事耗材业务，并满足出口受限的本地消费。  

中国医疗器械贸易

中国医疗器械国际贸易发展可喜，出口优质产品至当地市场，有效改善了所在国百姓的民生，提升医院医疗水平。

数据整理：华美

近三年中国医疗器械出口总额如上图所示，2019年疫情爆发，2020年中国医疗器械出口总额中，个别疫情严重国家对制氧机、防疫产品的大规模采购，在2020年出口总额有一个高峰值，随着疫情常态化，整体出口额回落至常规数值。

数据整理：华美

防疫物资：医用口罩、医用防护服、呼吸机、体温计及诊断试剂（含新型冠状病毒检测试剂）

2022年随着疫情常态化，防疫物资出口总额逐渐下降；在近三年中国医疗器械出口总额中，除去防疫物资的出口额，整体出口额呈现轻微下降的趋势，华美认为，总体来说，中国医疗器械出口与疫情前相比，仍然保持着健康发展的态势。

数据整理：华美

如上图所示，中国出口至印度医疗器械数据中，2020年和2021年分别为10.69亿美元，20.40亿美元，有90%的增长，22年1-11月的总额为15.07 亿美元，按照全年数据来看，有所回落。

印度常见疾病与产品需求  

1.心脏病，癌症，糖尿病，慢性呼吸疾病为主要疾病

印度十大死因占比中，心血管疾病占比24.82%，呼吸系统疾病10.23%，结核病10.14%恶性肿瘤及其他肿瘤9.45%，不明确的情况5.36%，消化系统疾病5.17%，腹泻病5.8%，无意伤害4.69%，故意自残3.10%，疟疾2.8%。由于医疗设备的不足以及政府在卫生医疗支出不足，导致印度的患病率死亡率都比高。

2.医疗旅行下的医疗需求

医疗旅游和豪华医疗保健市场是印度增长最快的行业之一，这对专用高科技医疗设备产生了巨大需求。对手术器械，癌症诊断，矫形和修复设备，成像，正畸和牙科植入物以及电子医疗设备的需求一直持续。

印度前景最好的产品：

心脏病学设备

诊断成像

口腔正畸-种植

骨科植入类

写在最后

华美分析，印度政府发布新的有利于医疗器械的新规则与法规程序，允许100%FDI，外国直接投资的流入预计将刺激研发活动和制造创新，从而有助于推动印度医疗器械市场的增长，降低医疗成本，增加病人的消费能力。

然而，低人均消费的主要原因之一是印度大部分人口难以负担高端技术设备。因此,和印度制造业的许多其他部门一样，医疗器械制造业主要集中在节俭的工程上，以开发针对印度的低成本产品，针对中低收入阶层。随着医疗器械需求的增加和人均消费的提高，预计这一部分的潜力将得到释放。

华美相信，机遇与挑战并存，“出海”已势在必行，响应国家“一带一路”的政策，推动国际贸易的发展，如何“走出去”也需要广大械企紧随国内国际发展局势，因地制宜，从实际出发，在“出海”的征程中，乘风破浪，扬帆起航！

END