奥林巴斯稳居第一！2022上半年中国内窥镜市场中标大数据来了

医用内窥镜（内窥镜）是一种集图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等于一体的设备，可经人体自然孔道或表层穿孔插入体内，直接观察人体体腔和内脏器官的组织形态和病变部位，辅助疾病的诊断或治疗。内窥镜技术的发展起源于1804年，经过2个世纪的发展，内窥镜技术已经从最初的开放式硬式内窥镜发展至现在的高清电子内窥镜，并不断地完善在微创医疗临床应用场景的应用。

售械者公众号联合千里马招标网和医械市场洞鉴分析工具，分别从数量、金额看市场规模和变动趋势，从设备品类、医院等级、地区分布等维度看市场结构，从品牌和经销商维度看市场竞争，对2022上半年内窥镜的招投标数据和市场状况进行了系统的分析，快跟着小马哥来了解一下上半年的内窥镜市场吧！

1、总体趋势以及整体市场预览

医械市场洞鉴分析工具清洗和展现的千里马招标网数据显示：2022年1-6月份，全国内窥镜公开中标事件累计4268次，金额超过24.79亿元。其中，一季度中标金额为12.76亿元，略高于二季度的12.03亿元。中标总台数超9385台，公开招标的采购单位数量约1918家，中标的经销商数量约2592家。

受今年上半年全国多地疫情反复和更加严格的管控政策影响，22年上半年度内窥镜采购总额同比21年上半年降低11.75%。

总体而言，内窥镜市场依然表现出按上下半年划分周期性的景气变动规律：每年的上半年的销售总额都为全年中销售总额最低的阶段，到了下半年销售总额又会开始激增。

从采购设备均价来看，本年度上半年内窥镜的市场均价为34.79万元，较往年有递减趋势，但仍较为稳定。

2、全国各省采购情况

根据中标结果，在2022年上半年度的内窥镜市场中，广东省凭借434个招标项目、1079台中标设备，以采购总金额2.96亿的成绩在全国中标总金额省份排行榜中一骑绝尘。湖北、河北、河南、四川等省分别以1.44、1.31、1.28、1.26亿元的销售额分别位列第二、三、四、五名，而排行第一的广东省中标总金额超过了排行第二名的湖北省中标总金额的两倍。

值得一提的是：广东省同样是22年一季度呼吸机与彩超等设备的采购金额省份排行榜的第一名，与此同时还拥有超过5000家的医疗设备生产企业，广东地区作为医疗设备生产大省和医疗设备采购需求大省的地位可见一斑。

从全国各省内窥镜采购需求看，不同省份差异明显，不仅各省的采购总金额差距较大，具体采购设备的均价也差距甚大。比如以近1.31亿元的采购总额位居省份排行第三的河北省，其采购量仅有267台，设备均价高达49万元；而相比之下的湖南省，采购数量高达850台，采购总额约1.05亿元，其采购总金额在全国范围排名并不领先突出，但其采购台数却远超大部分省份，从而采购均价不足13万元，体现了该省更偏好采购相对低价的内窥镜。

所以全国性的厂家和代理商需要针对不同区域的特点采取不同的市场策略。

3、全国各级医院采购情况

从针对全国中标数据的初步分析看，2022上半年采购内窥镜的招标主体还是以医院为主，尤其是三甲和二甲医院。其中，三甲医院的采购金额占比最高，至少占据近三分之一的市场；二甲医院的采购金额占比17.29%。

而2022上半年内窥镜采购总额最高的医院是吉林大学第一医院，金额约高达4085.00万元，涉及项目14个，共计采购至少31台设备；而中国医科大学附属盛京医院以61台采购设备、3133.12万元的采购总额位居第二，河南省人民医院与天津市第一中心医院分别以1816.34万元与1553.60万元的采购额位列第三、四名。

4、各品牌排名

根据2022上半年的内窥镜中标结果统计，前十品牌中，外资占了七席，迈瑞、开立、欧谱曼迪代表国产品牌占据三席。其中，位居榜首的奥林巴斯以34780.21万元中标金额、308次中标次数遥遥领先其他品牌，市场占比近14.03%，展现出了奥林巴斯在内窥镜设备行业的强大统治力。而卡尔史托斯虽以15435.25万元的中标金额、114次中标次数位列第二，中标金额及对应市场占比却不及奥林巴斯的一半。

内窥镜品牌前两名奥林巴斯、卡尔史托斯总共占据了市场份额的20.26%，具有相当大的比重，下图是对2022上半年内窥镜市场这两大品牌的热门产品型号进行的市场分析：

5、地区优势经销商排名

从2022上半年内窥镜中标结果显示，不同省份市场，中标金额和中标次数靠前的优势经销商都有比较明显的地域色彩。

我们在全国销售总额前五的省份中选取了部分优势经销商，名单如下：

6、采购大单分析

千万采购大单频出，2022年上半年全国前十名的采购大单出在广东、江西，天津、辽宁等省，以广东居多。其中，单项目金额（仅统计内窥镜部分）最高超过1553.6万，最低也接近668万元。大单采购的设备仍主要集中在奥林巴斯、卡尔史托斯、迈瑞等品牌的产品之中。

7、2022下半年展望

从融资角度看，内窥镜等高端医疗装备产业市场一片火热，各路资本蜂拥而至。自2021年8月以来，国内内窥镜行业已有多家企业获得融资，如新光维医疗、欧太医疗、瑞派医疗等，融资金额在数千万元至数亿元不等。在国内经济持续回暖的背景下，医疗器械领域投融资热还将继续升温，而备受资本热捧的内窥镜行业有望迎来新的发展机遇。

资本的火热和市场景气之间并不见得完全一致！作为技术驱动型公司，需求市场更看重产品的技术领先性、临床价值、品牌影响力。对于中高端医疗器械厂家而言，市场占有率代表了临床对公司产品的认可度，也代表着公司的品牌影响力和行业地位。在外企仍占据绝对市场的内窥镜跑道上，国产内窥镜产品和厂商的崛起仍然道阻且长。

依据以往数据分析呈现的内窥镜市场行情趋势，今年下半年内窥镜又将迎来远超上半年的市场需求，国内外头部厂家必然也会更加积极关注内窥镜招标采购的各种商机信息，抓住销售机会，争取更好的2022年度营销业绩。

数据来源：医械营销云、千里马招标网

报告说明：

统计时间：2022年1月1日 - 6月30日

统计范围：电子内窥镜公开招投标数据

本报告内容全部基于对公开数据整合、推算所获得的结果，本公司对该数据查询结果的有效性、及时性、准确性和完整性不作任何保证，仅供参考之用。