进博会专题——进博会“溢出效应”助力我国高端医械进口采购

2022年11月10日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在国家会展中心（上海）圆满落下帷幕。本次进博会设医疗器械及医药保健展区，覆盖医疗各行业、各产业链，聚焦数字化、智能化发展趋势，集中展示全球领先的产品和技术。其中，医疗器械板块深挖各细分领域，涉及IVD、心脏治疗、CT影像类、生命科学类、基因检测、肾脏、口腔、骨科等。医疗展区的部分参展商现场展示了脊柱外科智能导航机器人、神经外科手术机器人、靶向基因测序仪、首款无线感应式充电助听器等，呈现了一场医疗高科技盛宴。

经过四年的发展，进博会贸易促进、产业升级、消费升级、制度创新等“溢出效应”正在不断显现。本文将回顾2018年-2022年9月医疗器械进口趋势，并从重点医疗设备、医疗耗材两方面着重阐述高端医疗器械进口趋势。

01 中国医疗器械进口年复合增速达11.54%

2018-2021年中国医疗器械进口额逐年增长，年均复合增长率为11.54%。其中，2020年受新冠疫情影响，我国医疗器械进口增速明显放缓，2021年医疗器械进口形势回暖。2022年前三季度我国医疗器械进口额为4843亿元。

图 1  2018-2022年9月中国医疗器械进口金额及增速

数据来源：医械数据云

2018-2020年，我国医疗器械进口额占我国所有货物外贸进口总额的比重不断增加。2021年医疗器械进口额占比较2020年有所回落，但仍稳定在3.70%左右。

图 2  2018-2021年医疗器械进口额占外贸进口总额的比重

数据来源：海关总署

02 医疗设备、体外诊断试剂成主要增长点

从进口金额来看，2018-2021年我国医疗器械主要进口细分品类为医疗耗材及医疗设备，二者进口金额均维持在千亿元以上。自2020年新冠疫情暴发以来，IVD仪器和IVD试剂进口额均明显上升。2021年IVD仪器进口额超800亿元，IVD试剂进口额超600亿元，双双创下进口总额新高度。截至2022年前三季度，IVD试剂进口额已超2021年全年进口额，可见IVD试剂市场需求仍处于高位。

图 3  2018-2022年9月中国医疗器械细分品类进口金额

数据来源：医械数据云

从进口额增速来看，2020年受新冠疫情管控影响，我国医疗器械各细分品类进口增速均有所下降。2021年国内核酸检测需求持续，我国IVD仪器、IVD试剂进口额大幅增长，分别增长44.88%和21.85%。此外，2021年医疗设备进口额恢复到疫情前水平，医疗耗材进口额则为近年来首次负增长。

图 4  2018-2021年中国医疗器械细分品类进口增速

数据来源：医械数据云

03 高端医疗设备及耗材进口额连年增加

重点医疗设备[1]

（1）X 射线计算机体层摄影设备（CT）

从进口金额来看，2018-2019年我国X 射线计算机体层摄影设备进口额在100亿元左右，2020-2021年X 射线计算机体层摄影设备进口额有所上升，维持在120亿元左右。2022年前三季度X 射线计算机体层摄影设备进口额为75.31亿元。

图 5  2018-2022年9月中国X 射线计算机体层摄影设备进口额及增速

数据来源：医械数据云

（2）核磁共振成像设备（MRI）

从进口金额来看，2018-2021年我国核磁共振成像设备进口额逐年递增。其中，2019年核磁共振成像设备进口额同比增长18.02%，超70亿元。2021年核磁共振成像设备进口额超80亿元，同比增长4.08%。2022年前三季度核磁共振成像设备进口额为50.95亿元。

图 6  2018-2022年9月中国核磁共振成像设备进口额及增速

数据来源：医械数据云

（3）其他X射线应用设备

其他X射线应用设备包含医用直线加速器、X射线血管造影系统、乳腺X射线机以及心血管成像系统等高端医疗器械。

从进口金额来看，2018-2021年我国其他X射线应用设备进口额逐年上升，年复合增长率为8.23%。2022年前三季度其他X射线应用设备进口额为93.23亿元。

图 7  2018-2022年9月中国其他X射线应用设备进口额及增速

数据来源：医械数据云

（4）肾脏透析设备

从进口金额来看，2018-2021年我国肾脏透析设备进口金额总体呈上升趋势，2019年中美贸易摩擦升级，2019-2020年肾脏透析设备进口额均为30亿元左右。2021年肾脏透析设备进口额同比增长35.94%，达到43.04亿元。2022年前三季度我国肾脏透析设备进口额为24.76亿元。

图 8  2018-2022年9月中国肾脏透析设备进口额及增速

数据来源：医械数据云

（5）输血和体外循环设备

输血和体外循环设备包含输血设备以及体外膜肺氧合（ECMO）设备。从进口金额来看，2018-2021年我国输血和体外循环设备进口金额总体呈上升趋势。2020年新冠疫情让体外膜肺氧合设备走入大众视野，高端医疗设备愈发受到重视。2020-2021年我国输血和体外循环设备进口额持续上升，2021年进口额突破5亿元。2022年前三季度我国输血和体外循环设备进口额为3.50亿元。

图 9  2018-2022年9月中国输血和体外循环设备进口额及增速

数据来源：医械数据云

重点医疗耗材[2]

（1）人工植入物

人工植入物包含人工耳蜗、人工晶体及人工关节。从进口金额来看，2018-2021年我国人工植入物进口额约为250亿元左右，2021年人工植入物为273.34亿元，同比增长13.47%。2022年前三季度我国人工植入物进口额为194.57亿元。

图 10 2018-2022年9月中国人工植入物进口额及增速

数据来源：医械数据云

（2）植入式心脏起搏器

从进口金额来看，2018-2021年我国植入式心脏起搏器进口金额呈波动上升趋势。2021年我国植入式心脏起搏器进口额同比上升49.80%达到33.41亿元。截至2022年9月，我国植入式心脏起搏器进口额为31.67亿元，2022年全年植入式心脏起搏器进口额有望超过2021年再创新高。

图 11 2018-2022年9月中国植入式心脏起搏器进口额及增速

数据来源：医械数据云

04 美国、德国为医疗器械进口主要贸易伙伴

我国医疗器械进口额前三的贸易国家或地区分别为美国、德国和日本，进口总额分别为844.72亿元、686.18亿元以及337.55亿元，分别同比增长2%、18%以及-19%。

表 1  2022年前三季度中国医疗器械进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速

数据来源：医械数据云

从重点医疗设备进口贸易伙伴来看，我国2022年前三季度重点医疗设备进口额前三的贸易国家或地区分别为德国、美国以及荷兰，进口总额分别为97.13亿元、42.42亿元以及34.54亿元。

表 2  2022年前三季度重点医疗设备进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速

数据来源：医械数据云

从重点医疗耗材进口贸易伙伴来看，我国2022年前三季度重点医疗耗材进口额前三的贸易国家或地区分别为美国、德国以及瑞士，进口总额分别为78.95亿元、32.37亿元以及29.82亿元。

表 3  2022年前三季度重点医疗耗材进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速

数据来源：医械数据云

[1] 本文重点医疗设备指X 射线计算机体层摄影设备、核磁共振成像设备、其他X射线应用设备、肾脏透析设备以及输血和体外循环设备。

[2] 本文重点医疗耗材指人工植入物、植入式心脏起搏器