重磅！国内医药市场巨变

  我国药品市场终端销售大变化

来源 | 赛柏蓝（未经授权禁止转载）

特约‍撰稿 | 张自然博士‍  

近10年来，我国药品终端销售发生了巨大变化。本文将从规模、渠道、品种三个方面做一分析。

01

规模

全国六大市场终端药品销售额由2012年的9555亿元增加到了2021年的17747亿元，10年增加了8192亿元，增长了86%（详见图一）。

2015年后，由于辅助用药概念兴起（2015年始）、取消以药养医（2017年始）、带量采购（2018年始）、地方医保增补出清（2020年始）等医保控费举措使相关品种的销售受到重创，整体市场规模增速由2015年的11%下降到了2019年的4.8%，2020年因新冠疫情爆发而首次出现负增长，降幅高达8.5%。

疫情得到控制后，2021年恢复到了17747亿元，较2020年增长了8%，但较历史峰值2019年的17955亿元仍少了208亿元。

注：本文中的六大市场终端指城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、实体药店、网上药店（米内网定义）。

02

渠道

一、份额

与2012年相比，10年来六大市场终端的市场份额排序没有变化，2021年市场份额排序仍然是城市公立医院（占47.3%）、实体药店（占24.8%）、县级公立医院（占16.3%）、乡镇卫生院（占5.1%）、城市社区卫生服务中心/站（占4.4%）、网上药店（占2.1%）（详见图二）。

尽管排序没变，但六大市场终端的销售额占比都发生了变化。

城市公立医院是市场份额唯一出现下降的终端，其市场份额由2012年的54.3%下降到了2021年的47.3%，10年减少了7个百分点。

其余五大市场终端的市场份额较10年前均有所提高，增幅由大到小依次是网上药店、城市社区卫生服务中心/站、县级公立医院、实体药店和乡镇卫生院，较10年前分别增加了2个、1.9个、1.7个、1.1个和0.2个百分点。

二、销售额

1、增长额

城市公立医院规模增长最大，由2012年的5185亿元增加到了2021年的8390亿元，10年增加了3205亿元，比另外3大公立医疗机构（县级医院、乡镇卫生院和城市社区卫生服务中心/站）10年增加的总额（2481亿元）还多出了724亿元（详见图三）。

实体药店增长额次之，由2012年的2263亿元增加到了2021年的4401亿元，10年增加了2142亿元。

其次是县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院和网上药店，2021年分别较2012年增加了1489亿元、546亿元、446亿元和363亿元。

2、增幅

下面按增幅从大到小为序展开分析。

（1）网上药店

网上药店销售额由2012年的5亿元增加到了2021年的368亿元，10年增长363亿元，增长了73倍。网上药店数量由2012年的48家猛增到了2020年2月底的693家，8年增加了13倍。2020年爆发的新冠疫情给网上销售提供了难得的机会，相关制度对网上售药的模糊也促进了相关企业对网上售药的布局（详见图三）。

（2）社区卫生服务中心（站）

城市社区卫生服务中心（站）销售额由2012年的239亿元增加到了2021年的785亿元，10年增长了546亿元，增加了2.28倍，主要受益于国家大力推动城镇化率的提高。城市社区卫生服务中心（站）的数量由2012年的33562家增加到了2021年的36160家，10年增加了2598家，增加了7.7%。

（3）县级医院

县级公立医院药品市场规模由2012年的1399亿元增加到了2021年的2888亿元，10年增加了1489亿元，增长了1.06倍，国家大力推进县域医疗服务共同体，提倡大病不出县，医保报销政策也限制患者流到县外，都一定程度上促进了县级医院的发展，县级医院的用药量也相应地提高。

（4）乡镇卫生院

乡镇卫生院药品市场规模由2012年的464亿元增加到了2021年的910亿元，10年增长了446亿元，仅增长了96%。增幅较低主要是因城镇化率的提高，大量农村人口不断流出所致。乡镇卫生院的数量由2012年的37097家减少到了2021年的34943家，10年减少了2154家，减少了5.8%。

乡镇卫生院数量的减少促成了城市社区卫生服中心/站数量的增加，二者一定程度上呈互补关系。

（5）实体药店

实体药店药品销售额由2012年的2263亿元增加到了2021年的4405亿元，10年增加了2142亿元，仅增长了95%，在六大市场终端中，增幅倒数第二位。

虽然药店总数和连锁药店数量不断增长，连锁药店概念在资本市场备受追捧，但药店的经营正受到医院零差率、医保个人账户改革以及租金、人工、合规等经营成本不断提高的影响和带量采购降价的冲击，单体药店承受的压力更大。

实体药店总数由2012年的42.37万家增加到了2021年的58.96万家，10年增加了16.6万家，增长了39%。连锁企业数量由2012年的3107家增加到了2021年的6596家，10年增加了3489家，增长了1.1倍。

（6）城市公立医院

城市公立医院药品市场规模由2012年的5185亿元增加到了2021年的8390亿元，10年增加了3205亿元，增长了62%，尽管增长额最大，但其增幅却是六大市场终端增幅中最小的。

一则因国家鼓励医疗资源下沉，限制城市公立医院的扩张，公立医院的患者数量增长受限，二则带量采购也是先从大城市的大医院开始，受重点监控的大品种在大医院的销量更大，经国家谈判纳入医保的新药因进院难而优先在医院之外的药店（以DTP药房为主）销售，而致城市公立医院药品市场规模增速趋缓，市场份额下降。

公立医院由2012年的13384家减少到了2021年的11804家，10年减少了1580家，减少了11.8%。

前七批国家集采平均降幅超过50%，涉及金额占了公立医疗机构化学药和生物药年采购金额的35%，累计节约费用约3000亿元（含心脏支架、人工关节国采）。辅助用药概念使中药注射剂市场蒸发数百亿，经国家谈判纳入医保的PD-1等新药90%以上在院外药店销售。

03

品种

下面对全国公立医院（不含其他医疗机构和药店）2014年和2021年市场份额Top20品种做一比较。

一、化药

1、仍在Top20

在2014年的市场份额Top20品种中，2021年只有4个仍稳居Top20，市场份额由大到小依次是人血白蛋白、氯化钠注射液、注射用美罗培南和注射用哌拉西林钠他唑巴坦纳（8:1）。其中，人血白蛋白由2014年的第16位一举跃居2021年的第一位，因我国血浆原料严重缺乏，人血白蛋白市场一直处于供不应求的状态，且市场长期由杰特贝林、奥克特珐玛、盖立复、百特等外企控制。

注射用美罗培南由2014年的第18位提升到2021年的第6位，注射用美罗培南刚被纳入第七批国采，价格已被腰斩。

氯化钠注射液由第一位降至第二位，注射用哌拉西林钠他唑巴坦纳（8:1）由第3位降至第17位（详见图四）。

2、新晋Top20

与2014年的Top20相比，2021年有16个品种新晋Top20。其中：

（1）生物药7个：即静注人免疫球蛋白(pH4)、贝伐珠单抗注射液、注射用曲妥珠单抗、利妥昔单抗注射液、聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子、重组人生长激素注射液和重组人血小板生成素注射液。充分体现了近年生物药的快速发展，除重组人生长激素注射液（长春金赛）和重组人血小板生成素注射液（沈阳三生制药）外，都是进口药。

（2）改良型制剂2个：即盐酸多柔比星脂质体注射液、吸入用布地奈德混悬液。后者已被纳入第五批国采。

（3）麻醉药2个：即地佐辛注射液、盐酸右美托咪定注射液，均为扬子江药业产品，后者因独家中标首批国采而成就辉煌。

此外，还有他克莫司胶囊、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)、注射用培美曲塞二钠、注射用紫杉醇(白蛋白结合型)和碘克沙醇注射液等5个产品新晋2021Top20，其中后三者已分别被纳入了第一、二、五批国采（详见图四）。

3、跌出Top20

与2014年的Top20相比，2021年有16个品种跌出Top20。其中：

（1）重点监控品种7个：即注射用磷酸肌酸钠、前列地尔注射液、小牛血清去蛋白注射液、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、注射用复合辅酶、奥拉西坦注射液和脑苷肌肽注射液，一旦纳入重点监控目录就被踢出医保，销售随之骤降。

（2）国采品种7个：注射用奥美拉唑钠（第五批）、注射用泮托拉唑钠（第四批）、注射用头孢呋辛钠（第五批）、硫酸氢氯吡格雷片（首批）、注射用兰索拉唑（第五批）、阿托伐他汀钙片（首批）、多西他赛注射液（第五批），一旦纳入国采，价格就被腰斩而迅速出局（详见图四）。

此外，还有葡萄糖注射液和注射用头孢硫脒也跌出了Top20。

总之，品种销售因纳入重点监控和国采而受重创，改良型制剂续命，生物药崛起。

二、中药

1、仍在Top20

在2014年的市场份额Top20品种中，有8个仍稳居2021年Top20，比化药的4个多出了一倍，是因化药除和中成药同样受到重点监控（辅助用药）影响外，还会受到带量采购、进口药升级和生物药替代的影响，中成药独家品种较多的特性也提高了中成药市场格局的相对稳定性，实际上能跻身Top20的中成药绝大部分都是独家品种，这是与化药的又一重大区别。

排名提升最快的是杭州中美华东的百令胶囊，由2014年的第18位提高到了2021年的第6位，2021年在公立医院卖了13亿元，百令胶囊以33%的降价幅度经2020年国家医保谈判成功纳入医保，实际上在纳入医保前，其销量更大，如2019年其在公立医院卖了25亿元。

排名下降最多的是舒血宁注射液，由2014年的第6位下降到了2021年的18位。此外，注射用血塞通(冻干)、喜炎平注射液和注射用血栓通(冻干)排名分别下降了9位、4位和3位。排名下降皆因其中药注射剂属性所致（详见图五）。

2、新晋Top20

与2014年的Top20相比，2021年有12个品种新晋Top20。其中：

（1）非注射剂9个：2021年市场份额由大到小依次为康复新液、苏黄止咳胶囊(扬子江)、华蟾素胶囊(陕西东泰)、蒲地蓝消炎☐服液(济川)、尿毒清颗粒(无糖型，康臣)、复方丹参滴丸(天士力)、小儿豉翘清热颗粒(济川)、蓝芩口服液(扬子江)、金水宝片(济民可信)，除康复新液外，其他8个全部为独家产品，扬子江和济川各有2个。中药注射剂大势已去，其腾出的空位由非注射剂填补。

（2）注射剂3个：即银杏叶提取物注射液、肾康注射液和大株红景天注射液，其中银杏叶提取物注射液为化药批文（H）（详见图五）。

3、跌出Top20

与2014年的Top20相比，2021年有12个品种跌出Top20，且全部是中药注射剂（详见图五）。

中药注射剂跌落神坛，口服中成药上位。

随着城镇化率的不断提高和分级诊疗政策的推进，农村医疗卫生机构（乡镇卫生院和村卫生室）和城市公立医院的数量还将进一步减少，其药品销售增速下降。城市社区卫生服务中心（站）数量还将增加，县级医院的能力不断提升，其药品销售增速也将提高，城市公立医院的药品市场规模将长期处于龙头地位。

随着带量采购范围的扩大、新版重点监控合理用药目录的即将出台、全国医保的统一、医保支付标准和DRG/DIP试点经验的推广，药品整体市场规模增速趋缓。我国医药科研水平的不断提高和医保谈判一年一次的常态化，促使我国的药品结构不断优化，生物药驶入发展快车道。

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