生化危机,连续3年IVD行业增速垫底!

2022
06/15

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生化不同于发光,大家的原理都是Lambert-Beer(朗伯比尔定律),所以,理论用谁家的生化试剂都可以,这样就产生了封闭系统和开放系统。

最新中国体外诊断行业年度报告出来了,里面有趣的一项就是对细分领域的调研,细分领域中,一致认为分子、POCT、免疫的发展预估超过了15%-25%之间,连续3年,生化垫底,和代理商也聊过,他们对于生化市场的看法:

红海,竞争太大,价格战,国产替代,十几个项目不如一个发光项目赚的多,这些都是生化市场面临的问题。那么,未来的生化该怎么走,生化市场的前景如何,今天我们来聊聊生化的市场,看看到底是生化危机还是生机无限。

一、忧伤的生化市场

毫无疑问,生化市场的前景是堪忧的,我们先来看看一些生化上市公司的情况。

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美康生物,从2018年销售额达到顶峰,到了2021年才稍微有一点起色,受益于美康质谱的问世,我想邹老板一定也是发现了问题,一条腿走路,跑不远,多赛道进行,才是长久之计,质谱上市,发光后行,高速国产生化分析仪的诞生,这些都是美康的战略。 

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来看看九强生物,2020年10月份完成资金重组,2021年相当于收购迈新生物,布局到肿瘤早筛等业务,相较于美康生物,九强过的还算是滋润,早早的就开始多条腿走路,和罗氏雅培等生化试剂的合作,收购美创,布局凝血,这些路,九强比美康走的要早。 

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北京利德曼相较于前两者,明显发现后力不足,生化收购德赛之后,也没有看到明显的化学反应,不知道利德曼接下来的战略会是什么样子。

综上来看几大生化上市企业,单纯的靠生化来养活公司的路已经行不通了,要么强强联合,要么开启买买买的方式,要么就加大研发力度,进军其他赛道,争取破局。

二、封闭 or 开放,这是一个问题

生化不同于发光,大家的原理都是Lambert-Beer(朗伯比尔定律),所以,理论用谁家的生化试剂都可以,这样就产生了封闭系统和开放系统。

最早以日立、东芝为代表的开放厂家,率先走向了A+B+B的方式,及采用A仪器,B试剂,B校准的方式,这样的优势在于终端可以有灵活的选择性,想用谁家的试剂就可以用谁家的试剂,完全的自主选择权。罗氏,雅培迈瑞等坚持在走封闭的道路,即使客户强烈的要求,最多给你开几个开放通道意思意思。

封闭和开放的区别,可以看下面的两个表

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开放和封闭,有优势有劣势,至于评价,仁者见仁智者见智。 以后到底是封闭的天下,还是开放的天下,老刘的看法是封闭。 

原因1、客户到底是为了什么选择开放? 这个问题的答案不言而喻,终端一定是出于成本的考虑才会选择开放的平台,但是试想一下,如果这些巨头放下姿态,降低成本的话,客户还会选择国产吗,有更高性价比的,客户不会用吗? 

原因2、平台国产化的最终归途 生化市场的国产替代,目前已经很高了,整体试剂+仪器大概可以达到45%,其中试剂70%的国产化,仪器30%的国产化。 68081655204939119

但是,我们想想,如果未来仪器全部实现了国产化,那些国产厂家还会再愿意开放给其他的试剂厂家吗,肯定不愿意,所以,生化的最终归宿,未来还是封闭。目前还是大多采用开放的居多,更多的原因是国产生化试剂厂家离不开进口的仪器平台。

三、再看生化市场格局

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生化自从被发光替代了老大的位置后,一蹶不振,后面还有可能被分子,POCT超越,整体增速已经很缓慢了。 9291655204939315

竞争格局,相比于发光的三巨头,生化的市场多而杂,竞争压力明显大很多,在这样的情况之下,又如何破局,这些生化的大巨头们,我想他们心里已经有了自己的想法了。 

四、生化的未来发展之路 老刘愚见,对于生化的未来发展,浅谈下自己的看法。 

1、注重高值项目(HIA) 特定蛋白在生化领域特殊的存在,其收费有的堪比发光,特定蛋白在生化项目中收费高,利润也比较客观,而且现在的主流散射因为速度的问题,已经被科室诟病,如何在特定蛋白领域,解决现有的问题(抗原过剩问题),扩展线性范围,真正解决终端所使用中的问题,这个是一个突破点。 

2、DRG背景下,尝试做减法 DRG背景下,一些没有太多临床价值的项目,会被优先动刀,生化的特点是项目多,各种套餐,大套+小套,DRG未来会对没有意义的项目进行剔除,如何帮助检验科组合更加适合临床的组合,如何帮助检验科重新制定套餐,按照病种不同,检测项目的组合等等,这些,需要企业去花时间整理,早一步,就是市场的先驱者。 

3、注重质量,市场会淘汰劣者 竞争格局如此大的情况之下,一个优质的产品,永远不会被淘汰,加强试剂的品控,越是在情况危急之下,越要咬紧牙关,严控质量,整个行业大改革的浪潮下,一个小小的失误,就可能将千里之堤,毁于一旦。

来源:老刘话IVD

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关键词:
封闭,试剂,问题,开放,市场

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