联影卡脖子有多痛?

2022
06/22

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阿基米德Biotec
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被特殊扶持和补助奶大的联影,扛起医学影像上游供应链国产化的重任,中低端零部件基本实现自主可控。

联影医疗头顶高端制造的光环,下半身仍然站在低端市场的泥淖里。

我们应该保持清醒,GPS(GE,Philips,Siemens)和日系厂家在高端医学影像领域构筑的堡垒,仍然围而不破。

据公开采购信息,1.5TMR西门子中标价格1496万元,3年维保服务费180万元(不含磁体、液氦)。2021年,联影医疗MR系列单价453.68万元/台,比上年降价0.58%,其中1.5T(含 1.43T)MR销量占比79%,低端1.43T MR因性价比高而受到较多基层医院青睐,成为销售主打产品。

64排CT进口价格1000万元左右。2021年,联影医疗CT 系列单价188.61万元/台,比上年降价6.34%,其中经济型CT(探测器排数为60排及以下CT)销量占比86%,中高端型CT增长停滞。

高端梦依靠下沉市场养活。

联影医疗今年一季度净利润3亿元,同比增长2.2%,锐气渐失。

与迈瑞医疗的差距在于,联影的成长不完全是市场化结果,过于依赖外部扶持,过去两年,政府补助占利润总额比例分别为30.11%、 25.83%。

困在低端市场是表象,联影是一面镜子,折射出国内高端医疗影像被卡脖子之痛。

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据中信建投医药

医学影像上游核心元器件和部分高端零部件仍以进口供应为主,其中CT领域技术差距最大,CT球管技术壁垒最高,除GE、飞利浦、西门子可以自产球管外,全球独立的CT球管厂商主要包括Varex和Dunlee(2001年被飞利浦收购)。

国外头部整机厂商基本能够实现核心元器件自产,而联影生产 CT 产品用的球管、高压发生器、轴承和滑环,生产MR磁体的液氦,生产XR产品用的X射线管、高压发生器和平板探测器,以及生产RT产品用的磁控管仍以外购为主。

2021年,主要物料采购金额39.2亿元,占营业成本106.8%,其中主要依赖进口的影像链+电子类采购金额17.2亿元。

CT球管:医学影像设备的最核心部件,由管芯、管套、散热器、绝缘油以及一些附属配件等组成,可以产生 X 射线。国外厂商万睿视(美国)、飞利浦(荷兰)。

CT、XR高压发生器:CT、XR设备的核心部件之一,是提供X射线设备灯丝加热和电子加速的高压功能的装置。国外厂商安络杰(美国)、飞利浦(荷兰)、CPI(美国)、斯派曼(美国)。

CT静音轴承:实现CT机架高速稳定旋转的重要部件,国外厂商FAG(德国)、Franke(德国) 。

CT高速大容量滑环:实现CT旋转部分与固定部分之间功率传输和信号传输的重要部件,国外厂商Schleifring(德国)、Moog(美国)、GAT(德国)、Venturetec(德国)。

X射线管:工作在高电压下的真空二极管。国外厂商佳能(日本)、万睿视(美国)、Origin Co.,Ltd.(日本)、飞利浦(荷兰)。

XR平板探测器:医学影像设备核心部件之一,是一种将探测到的信号转换为可供记录的电信号的装置。国外厂商佳能(日本)、Teledyne DALSA(加拿大)、安络杰(美国)、万睿视(美国)。

高纯度液氦:1.5T以上MR采用低温超导磁体,需要将磁体浸入1500-2000l液氦中,以保证磁体处于稳定的超导状态。国内氦气资源储量相对紧缺、主要依赖进口,受全球液氦价格处于增长趋势,联影医疗2019年和2020年液氦采购价格同步上涨,2021 年拓展新的液氦采购渠道,议价能力得以提升带来采购价格下降。

RT磁控管:产生微波能的电真空器件。国外厂商Teledyne E2V(英国)。

光电传感芯片:国外厂商艾迈斯半导体(奥地利)。

MR超导磁体冷头:低温制冷机,控制液氦挥发。国外厂商住友(日本)、克莱玛科(美国)、ARS(美国),其中住友4K冷头是全世界所有磁共振厂家的标配,国产厂家与进口尚存在差距。

PET探测器硅光电倍增管(SiPM):新型的光电探测器件,主要依赖进口,国产仍处于研究阶段。国外厂商滨松(日本)、SENSL(爱尔兰)、博通(美国)、安森美(美国)、KETEK(德国)。

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联影医疗前五名供应商

被特殊扶持和补助奶大的联影,扛起医学影像上游供应链国产化的重任,中低端零部件基本实现自主可控。

MR(磁共振成像)

超导磁体:拥有 1.5T、3.0T、5.0T以及更高场强的超导磁体研制技术,包括高均匀度磁体设计技术、磁体制造工艺技术及主动屏蔽和失超保护技术,并研发出行业首款75 cm大孔径3.0T超导磁体。

梯度线圈:具备多尺寸、高性能梯度线圈研制能力。

梯度功率放大器:掌握大范围高功率梯度功率放大器的研制技术。成功研发出国产首款兆瓦级梯度功率放大器,其中 3.5MW 超大功率产品的性能指标业界领先。

射频线圈:拥有适用于人体各部位的高通道射频接收线圈设计制造技术。能够设计制造1.5-3.0T及以上的人体多通道射频发射线圈。研发出可用于1.5-3.0T及以上场强MR的射频功率放大器。

谱仪:拥有全数字化分布式谱仪设计的核心技术。研发的192通道全数字谱仪性能指标处于行业领先水平。

CT(X 射线计算机断层扫描成像)

探测器:自研的时空探测器已应用于全线 CT 产品,支持最薄层厚 0.5mm的多款时空探测器配置。

PET/CT、PET/MR(分子影像系统)

探测器:自主研发基于 SiPM 和 LYSO 晶体的新型数字化模块化的 PET 探测器,内置光导设计,实现行业领先的灵敏度和空间分辨率。闪烁晶体:掌握大尺寸、高发光效率硅酸钇镥(LYSO)闪烁晶体制造技术。

RT(放射治疗系统)

多叶光栅:自主研发的动态多叶光栅技术可以实现精准适形。

加速管:自行设计的 6MV 加速管输出的最高剂量达到行业领先水平。

以奕瑞科技(688301)、易德龙(603380)、博思得电气为代表的联影第三方供应商也群起追赶,推动MR、DR、超声领域核心零部件实现较高国产化程度,并初步填补高端零部件空白。

CT上游国产供应商

球管:昆山医源、电科睿视、瑞能医疗、麦默真空、思柯拉特、科纳森、北京智束、斯瑞新材(688102)

探测器:纳米维景

高压发生器:苏州博思得、忱芯科技

滑环:深圳晶沛电子、中科院苏州医工、全盛机电

MR上游国产供应商

超导磁体:宁波健信、潍坊新力、成都奥泰、西安聚能、华特磁电(831387)、东软医疗(600718)、西部超导(688122)、辰光医疗(430300)、苏州唛瑞特

梯度线圈:辰光医疗(430300)、众志医疗、深圳特深电气、南京磁晨医疗

谱仪:东软医疗(600718)

超导磁体冷头:中船重工鹏力、万瑞冷电、博开机电、氢合科技

DR上游国产供应商

X线平板探测器:奕瑞科技(688301)、康众医疗(688607)

高压发生器:博思得电气、珠海睿影

X射线管:杭州凯龙、杭州远志

PET上游国产供应商

PET探测器:明峰医疗

闪烁晶体:四川天乐兴达、上海西卡思、苏州晶特、上海烁杰、上海新漫晶体(联影子公司)

信号处理芯片(ASIC):联影微电子、宇称电子

曾经横扫全球的日系家电,在中国全面败退,无奈收缩业务或者退出市场。国内民营企业的跟随式创新,终能蚁群撼动大象,只要给予宽松的市场环境和足够时间,能否把高壁垒的医疗上游供应链干到内卷?

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关键词:
CT,医疗,探测器,MR,厂商

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