数字时代：认识数字经济产业现状

2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划的通知》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字技术与实体经济深度融合为主线。15日，习近平总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字经济健康发展，对于加快形成数据要素市场体系、促进数字经济高质量发展具有重要意义。可以发现，2022年国家将数字经济提到极为重要的战略高度，数字经济将成为中国经济持续发展的新引擎。 

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什么是数字经济？

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以大数据、智能算法、算力平台三大要素为基础的一种新兴经济形态，它以算力平台为基础，运用智能算法对大数据进行存储、处理和分析等，进而服务于各行业的资源优化配置和转型升级，促进经济的高质量发展。 自从党的十八大以来，我国数字经济建设取得举世瞩目的成就：人工智能、云计算、大数据等新技术加速创新，日益融入社会经济发展各领域、全流程。我国现已建成规模庞大、产业局部领先的数字经济大国。 

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数字经济产业结构

 数字经济产业是一个较为复杂、综合的产业结构，一般来说，数字经济产业结构（见图1）可分为“数字产业化”和“产业数字化”两个方面： 数字产业化指的是数字技术形成产业的过程，为数字经济整体进步提供了基础的技术、产品、服务和解决方案等。数字产业化具体可以细分为：数字产品制造业、数字技术应用业、数字产品服务业、数字要素驱动业，如近年来的人工智能、云计算、大数据等新兴产业属于数字技术应用业。

数字产业化的建设即硬件侧建设基础设施完善核心技术，如数据中心、芯片产业等，随着数字产业化技术创新，产业链不断完善，我国数字产业化企业将会持续壮大。据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》显示数据，2020年数字产业化占数字经济的比重为19.1%（见图2），虽未占据大头，但却是数字经济技术创新的中坚力量。 

图1：数字经济产业链构成示意图 来源：火石创造产业研究院绘制 产业数字化指的是传统产业的数字化升级过程，主要是应用数字技术带来了生产数量的提高和生产效率的提升，产业数字化根据产业划分为：农业、工业、服务业、政府民生、其他产业数字化，如政府部门运用大数据治理城市交通，提升城市管理效率，属于政务民生产业数字化。 产业数字化深入发展获得新机遇，电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接替涌现，服务业借助数字化适应市场调整策略，工业制造等通过数字化转型合理分配资源生产。2020年我国产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重31.2%，占数字经济比重达80.9%（见图2），为数字经济持续健康发展输出强劲动力。  

图2：2020年中国数字经济内部结构占比来源：火石创造根据公开数据整理  03

数字经济市场规模

 我国数字经济起初是从互联网消费开始发展，借助庞大的用户群体，以及数字经济技术创新。数字经济市场规模从2016年的22.6万亿元提升到2020年的39.2万亿元，占比从30.3%上升到38.6%（见图3），其增长速度是GDP增速的三倍以上。预计2021、2022年数字经济规模将持续增长，达到45.7万亿元、50.8万亿元，占GDP的比重将超40%。 

图3：2015—2020中国数字经济规模来源：火石创造根据公开数据整理 产业数字化市场规模增长迅速，从2017年21万亿到2020年31.7万亿（见图4），总量约增长10万亿，其规模的增加源自传统行业运用数字技术所带来的生产效率的提升，即：数字化转型，产业数字化构成了我国数字经济的重要组成部分。数字产业化市场规模整体实现稳步增长，从2017年6.2万亿到2020年7.5万亿（见图4），2020年市场规模约占GDP比重7.3%，虽市场总量未及产业数字化，但数字产业化的技术创新却是数字化转型的关键力量。 

图4：2017—2022E产业数字化、数字产业化市场规模（E代表预测数据） 来源：火石创造根据公开数据整理

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数字经济基础设施

从“硬”基建方面看，我国目前已建成最大的数字基础设施网络，无论是在数量上，还是在普及率，都达到世界领先水平。到2019年，4G用户总数达到12.8亿，占移动电话用户总数的80.1%，移动宽带的占比超过发达国家平均水平，我国是世界上4G普及率最高国家。截止到2021年6月底，我国已建成584万个4G基站，覆盖99%的国土面积。我国移动宽带在农村地区也迅速普及，基本实现村村通宽带。完善的基础设施造就了规模庞大的用户群体，给数字经济提供了可观的市场想象力。

从“软”基建方面看，数据库为数字经济IT基础设施核心环节。随着互联网的发展与信息数据的日益增长，数据库的重要性愈加凸显，国家大力鼓励国产数据库厂商发展，国产化和数字化转型建设带动需求的高速增长。国内企业对基础软件付费意愿和IT支出也在逐年提升，2020年中国数据库市场总规模达到247.1亿元，较2019年增长16.2%（见图5）。根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016年的16.1ZB增加十倍，达到163ZB，中国的数据产生量约占全球数据产生量的23%。

图5：2019-2025E中国数据库市场规模及增速（E代表预测数据）来源：火石创造根据公开数据整理

数据库被海外巨头长期垄断，但国内厂商冉冉升起。数据库上游主要包括计算机硬件设备、软件等产品，下游则可以应用到各行各业，包括政府、金融、能源、教育、交通等领域。以Oracle、IBM为代表的海外数据库厂商，技术壁垒深厚，长期垄断国内市场。但国产厂商经过多年的技术研发和经验积累，市场份额在逐步提升，以达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用为代表的传统国产数据库厂商，云厂商以及ICT厂商等近年来逐步发力。其中，华为GaussDB数据库历经十五年积淀，性能和客户级别达到一线水平。华为GaussDB数据库和FusionInsight大数据平台已经应用于全球60个国家及地区，服务1500多个客户，拥有500多家商业合作伙伴，并广泛应用于金融、运营商、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业。 

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结语

总的来说，我国数字经济产业总体特点如下：

（一）政策指导性强从2000年“数字福建”中提到的政务、工业等方面的信息化建设到《“十四五”数字经济发展规划》，将数字经济提升至国家层面规划。政府运用政策引导行业发力，大力发展数字经济基础设施，“新基建”作为经济发展的新引擎，也为数字经济的可持续发展保驾护航，而近些日提出的“东数西算”政策文件也是中央对数字经济发展的一次战略性部署，政策经历了从雏形到完善、从分散到整体的阶段性演进，未来围绕数据要素将会有更多的像“东数西算”的落地性和实施性政策发布。

（二）深度融入各行业数字经济涵盖了社会经济中的大部分产业，农业、工业、服务业及政府部门等都涉及数字经济，这也体现了数字经济与各产业的融合。比如，制造业相关企业通过建立符合自身的数字化平台，提高生产效率和质量，实现生产价值最大化，或是各级地方政府为提高城市的管理和效率，建立城市管理数字化平台，更好履行交通、治安、企业生产等社会职能管理。

（三）以计算机技术为底座数字经济以计算机信息技术为底座，借助数据库、信息软件、算法等信息技术生产有价值的数据，并把数据作为生产要素，而数据作为一种生产要素，将会越来越深的嵌入到各产业、各领域的生产分配过程中。

数据技术不仅为企业、政府自身提供正确的决策依据，也作为企业核心竞争力对自身赋能。

作者 | 火石创造 王志东