收藏 | 各省中药产业格局，一文了解

2022-03-30 21:09 赛柏蓝

3图详解各省中药生产企业格局

来源 | 赛柏蓝（未经授权禁止转载）

特约撰稿 | 张自然博士

昨天（3月29日），《“十四五”中医药发展规划》正式发布，这是新中国成立70多年来，首次以国务院办公厅名义印发中医药五年规划，可见中医药受重视程度之高。

为顺利完成十四五中医药规划，有必要了解下各省的中药生产企业格局。

01 中成药

中药企业历史都比较长，很多是建国初期创建的，在当时计划经济时代，中药企业的主要任务就是服务辖区群众，药厂的销售渠道多是垂直到辖区的医疗机构而非面向全国，所以政府在进行中药厂建设布局时，主要考虑的就是人口密度大小和配送距离的远近，进入市场经济后，这种关系就不复存在了，所有药厂都可面向全国市场销售。

截至2020年底，全国共有中成药生产企业2160家。其中，最多的是吉林省，共有166家，且主要分布在有中国医药城美誉的通化市，如修正药业、通化东宝、通化金马、吉林紫鑫、益盛药业等。

广东省中药生产企业数量排第二位，有154家，如广州康臣药业、王老吉、华润三九、香雪制药、康美药业等，超过100家的还有4个省，分别是四川（138家）、山东（105家）、江苏（104家）和黑龙江（102家），上述6省合计769家，占了全国中药生产企业总数2160家的36%。如四川的好医生药业、山东的东阿阿胶、江苏的扬子江和黑龙江的珍宝岛药业和葵花药业等。

中成药生产企业数量最少的是宁夏，只有7家，位居其后的依次是西藏、青海、甘肃、新疆和内蒙古，都不足30家，分别只有16家、23家、24家、25家和26家，上述6个省份合计121家，只占了全国的5.6%，与该区域人口6.5%的人口占比基本相当，该区域中成药生产企业基本维持了计划经济时代的格局。这些省份全部位于西北，还是藏药（分布于西藏、青海、甘肃和四川4省区）、蒙药（内蒙古）和维药（新疆）等少数民族药企业的主要聚集地，与西北丰富的中药材资源形成巨大反差。

同样拥有丰富中药材资源的东北的情况则大不相同，仅吉林一个省的中成药企业数量（166家）就比上述西北6省区的企业总数还多出40%，以全国排名第24位的人口拥有全国排名第1名的中药生产企业，黑龙江也不甘示弱，以全国排名第20位的人口，拥有全国排名第6（102家）的中成药生产企业，如加上辽宁（82家，排第13位），则东三省合计350家，是上述西部6省区的近3倍，改革开放后，市场经济在东北中成药产业发挥了积极作用。

浙江则走向另一极端，以排名第8位的人口只拥有排名第22位的中药生产企业，浙江知名的如康恩贝、胡庆余堂等。湖南也是如此，以排名第7位的人口只拥有排名第15位（71家）的中药生产企业，湖南知名的中药企业如九芝堂、千金药业、方盛制药、汉森制药等。

关于中成药的其他情况，可参见作者于前一个月发表的《品牌中药，资本的最爱》、《中药：资本市场的新宠》和《政策利好，中成药市场格局分析》

02 中药饮片

市场经济时代，决定中成药生产企业命运的是药品批文。

与中成药不同，中药饮片与中药材资源密不可分，只是随着产业的分工细化，中药饮片才与中药材逐渐分离开来，尤其自2008年1月1日起，中药饮片生产纳入GMP管理之后，中药饮片逐渐由手工作坊过度到在现代化厂房进行的工业化生产，所以中药饮片企业多发源于传统中药材集散地或中药材批发市场。

1997年之前，全国有117个药品集贸市场和药材市场，后经当时的国家中医药管理局、国家医药管理局、卫生部和国家工商行政管理局等四部局严格审核，只批准了安徽亳州等17个中药材专业批发市场，今天的很多中药饮片生产企业都与这17家中药材市场有渊源。

截至2020年底，全国共有中药饮片生产企业2197家，其中安徽最多，达259家，占了全国的12%，且主要分布在17个中药材市场之一、也是目前中药材交易量最大的亳州市，如广印堂、协和成、芍花堂、井泉中药和源和药业等。

广东省以203家位居第二，也是唯二超过200家中药饮片企业的省份，也与广东拥有两个（普宁、广州清平）国家批准的中药材市场有关，如已在新三板挂牌的广东汇群中药、乐陶陶、宝明堂等。

超过100家的还有4家，分别是四川（191家）、甘肃（156家）、河北（153家）和云南（125家），这些省份也各有一家17个之一的中药材市场，即四川荷花池、兰州市黄河、河北安国和昆明菊花园中药材专业市场，这些省的中药材资源没变，但有些原批准的中药材市场已被本省新的市场所取代，如兰州黄河中药材市场已被同属甘肃省的陇西中药材市场替代。关于中药饮片行业其他情况，可参见作者曾发表的《中药饮片行业，5张图表深度梳理》

03 中药配方颗粒

中药配方颗粒作为发展速度最快的医药制造子产业，其前景不可小觑，但距《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》的正式实施（2021年11月1日）还不足半年，其产业格局尚在盘整，现只可通过其品种备案情况管窥一二。

截至本月上旬，全国共有52家企业备案了4968个中药配方颗粒品种，涉及22个省份，除西部4省区（新疆、青海、宁夏、西藏）、东部2省市（上海、福建）和黑龙江、山西及海南外均已有品种备案。

品种备案企业最多的是湖南，已有5家企业备案，其次是安徽、江苏和吉林，都已有4家企业备案。

中药配方颗粒产业已被资本深度渗透，且呈集团化趋势，即很多中药配方颗粒生产企业已归属到中国中药、天津红日等几家大的中药集团旗下，所以尽管中药配方颗粒生产企业基地位于不同省份，但其战略布局和运营要受所属集团的统筹。详见本月初发表的《千亿中药配方颗粒市场生变》、《中药配方颗粒全面放开（上）》、《中药配方颗粒全面放开（下）》。