最新 | 医院销售 Top 20：AZ、恒瑞、扬子江...

来源 | 新康界 （赛柏蓝授权转载）

编辑 | 万一

01 中国医院药品市场总览

2021年全年中国医院市场总销售额达9,883亿元，同比去年增长10.1%。化学药2021年同比去年增长6%，生物制品增长29%，中成药增长17%。 （数据统计口径：代表中国二级及以上公立医院，以医院采购价计算，下同）

图1 医院药品市场销售额及趋势-化学药&生物制品&中成药

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院）

02

跨国企业VS本土企业：

因集采执行，跨国企业2021年增速不敌本土企业

从不同企业性质来看，本土企业在医院药品市场占主导地位，2021年销售额近6,805亿元，同比去年增长12%，但纵观五年销售额占比趋势，呈下滑态势。跨国企业占比则逐渐扩大，2021年达到3,077亿元，增速5%， 但因集采执行，2021年增速不敌本土企业。 图2 跨国企业&本土企业-销售额趋势/增速/占比表现

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院） 以2021年度销售额排名，阿斯利康、扬子江、恒瑞医药、罗氏、辉瑞稳居前五，其中恒瑞医药同比去年双位数增长（+14.9%）。齐鲁制药、正大天晴、上海医药集团、步长、诺和诺德、默沙东2021年排名均有提升。拜耳、华东医药集团排名及增速均下滑。 图3 医院药品市场-TOP20集团表现

注：（1）集团以按照最新权益划分。例如：晖致Viatris（含迈兰的产品）独立出来了，不包含在辉瑞生物中；拜耳包含滇虹药业等；诺华包含诺华肿瘤，诺华制药，山德士等；依姆多权益归属为康哲药业；（2）排序按照2021年销售额降序排序

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院）

03 

品类及产品表现：

肿瘤药和免疫机能调节药持续领跑

从ATC1分类来看，肿瘤药和免疫机能调节药为医院市场主要驱动领域，2021年销售额约1,825亿元，占总体市场18.5%，同比去年增速达12.1%，5年复合增长率同样维持可观的双位数增长（+10.6%）。消化道及代谢药品，以及血液和造血器官领域药品则分别位居第二，三名，增长稳健，5年复合增长率分别为3.7%，6.4%。 图4 医院药品市场-ATC1分类表现

注：排序按照2021年销售额降序排序

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院） 从通用名维度来看，人血白蛋白位列第一，2021年同比去年增长22.6%，5年复合增长率为15.5%。氯化钠，贝伐珠单抗分别排名第二、第三名，年度增长率分别为9.3%，53.5%。除此之外，曲妥珠单抗，聚乙二醇化人粒细胞刺激因子，以及亮丙瑞林均呈现快速增长趋势。 图5 医院药品市场-TOP通用名表现

注：排序按照2021年销售额降序排序

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院） 从产品维度来看，扬子江药业加罗宁维持首位排名，2021年增速稳定（+9.2%），辉瑞生物舒普深、罗氏制药的赫赛汀位居第二、三位，均增长稳健，分别为10.3%，7.9%。 头部产品中8款为本土企业药品，12款为跨国企业产品。TOP20产品中齐鲁制药的安可达，丽珠的壹丽安，杰特贝林的安博灵以及罗氏制药的帕捷特均以非常亮眼的增速（+178.5%，＋74.5%，+37.4%，+98.1%）跻身医院药品市场的TOP20。 图6 医院药品市场-TOP品牌表现

注：排序按照2021年销售额降序排序

数据来源：中国CMH（二级及以上公立医院）