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集采后，430个大品种受热捧

2022

03/07

赛柏蓝

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带量采购之下，一批畅销OTC品牌受热捧

来源 | 赛 柏蓝（未经授权，禁止转载）

特约撰稿 | 金钱草

自2019年4+7试点带量采购后，国家层面带量采购已如火如荼地进行到第七批，区域以及地方层面的联盟采购也火热开展。

日前，国家组织医药集中采购刚发布第七批医药采购通知文件后的2月24日，黑龙江省政府采购中心发布了《黑龙江省基础输液集中带量采购公告》，宣布对氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、葡萄糖注射液3个基础输液大品种共49个品规进行集中带量采购，限价低至6毛钱。

随着带量采购不断加码乃至“双通道”政策的实施，处方药发展空间被大幅压缩，反观OTC药品，受到各项政策的影响较小，不少畅销OTC品牌更是成为了稀缺资源，受到热捧。

01 OTC畅销药品数量不断增加

根据中国非处方药物协会官网发布的《2021年度中国非处方药生产企业综合统计排名》、《2021年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药）》、《2021年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药）》、《2021年度中国非处方药黄金品种名单》等文件来看，我国OTC药企2021年100强榜单，与前几年相比前十几位排名总体变化不大（具体榜单详见文末附件）。

从上榜的品牌数量来看，2021年上榜的畅销OTC品牌总数较2017年接近翻了1倍，从240个增加至430个——其中，化学药OTC畅销品牌方面与2017年相比增加了55个品牌；中成药方面，OTC畅销品牌方面与2017年相比增加了135个品牌，增加幅度和绝对值数量均高于化学药。

各类别OTC畅销品牌数2017-2021年变化情况如下表：

大类	治疗类别	OTC上榜畅销品牌数（个）
大类	治疗类别	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
化学药	维生素与矿物质类	30	20	20	20	10
	消化类	20	20	15	15	15
	皮肤科类	20	20	15	10	10
	解热镇痛类	15	15	10	10	5
	儿科类	10	10	10	10	10
	感冒类	10	10	5	5	5
	止咳化痰类	10	10	5	5	5
	妇科类	5	5	5	5	5
	眼科类	5	5	5	5	5
	抗过敏与抗眩晕类	5	5	5	5	5
	生活方式类	5	5	5	5	5
	口腔与耳鼻喉类	5	5	5	5	5
	小计	140	130	105	100	85
中成药	补益(肾）类	35	30	15	15	10
	补气补血类	20	20	15	15	10
	骨伤科类	20	20	15	10	10
	咽喉类	20	20	15	15	10
	止咳化痰平喘类	20	20	14	15	10
	五官科类	20	20	10	10	10
	消化类	20	20	10	10	10
	感冒咳嗽类	15	20	20	20	10
	头痛失眠类	15	15	15	15	10
	清热解毒类	15	15	15	15	10
	儿科感冒咳嗽类	15	15	10	10	10
	妇科类	15	15	10	10	10
	感冒抗病毒类	15	-	-	-	-
	感冒暑湿类	10	10	10	10	10
	皮肤科类	10	10	10	10	10
	痔疮类	10	10	5	5	5
	便秘泄泻类	10	10	5	5	-
	儿科消化类	5	5	5	5	10
	小计	290	275	199	195	155
合计		430	405	304	295	240

注：数据根据非处方药协会资料统计，供参考

02 OTC药企TOP10哪家强？

根据OTC协会披露的畅销OTC药品名单整理情况来看，截至目前我国OTC排名前10位的企业销售的主要OTC药品超过180个，保守估计其中半数以上销售额超过亿元以上。

这10家企业上榜的OTC畅销主要产品如下：

排名	公司	主要OTC药品名称
1	华润三九	复方感冒灵颗粒、感冒灵颗粒/胶囊、三九胃泰颗粒/胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿感冒颗粒、感冒清热颗粒、骨通贴膏、糠酸莫米松凝胶、气滞胃痛颗粒、强力枇杷露、小儿止咳糖浆、板蓝根颗粒、盐酸氨溴索口服溶液、多烯磷脂酰胆碱胶囊、铝碳酸镁咀嚼片、复方醋酸地塞米松乳膏、糠酸莫米松凝胶、曲安奈德益康唑乳膏、曲咪新乳膏、小儿氨酚黄那敏颗粒、硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、正天丸等。
2	太极集团	藿香正气口服液、急支糖浆、六味地黄丸、阿胶、鼻窦炎口服液、补肾益寿胶囊、布洛芬缓释片、复方对乙酰氨基酚片（II)、枸橼酸喷托维林片、天麻素片、通天口服液、维生素C片等。
3	修正药业	维U頑茄铝胶囊II、复方氨酚烷胺片/胶囊、肺宁颗粒、二丁颗粒等。
4	扬子江	蓝芩口服液、胃苏颗粒、百乐眠胶囊、氯雷他定片、葡萄糖酸钙锌口服溶液、醋酸曲安奈德益康唑乳膏等。
5	白云山	舒筋健腰丸、夏桑菊颗粒、小柴胡颗粒、阿咖酚散、板蓝根颗粒、苯巴比妥东茛菪碱片、咳特灵片/胶囊、口炎清颗粒、蜜念川贝枇杷膏、清开灵胶囊/颗粒/口服液、羧甲司坦口服溶液/片、阿咖酚散、氨咖黄敏胶囊、氢溴酸右美沙芬片、苯巴比妥东莨菪碱片等。
6	云南白药	云南白药气雾剂/膏/创可贴/酊、板蓝根颗粒、藿香正气水、蒲地蓝消炎片、气血康口服液、伤风停胶囊、小柴胡颗粒等。
7	强生（含西安杨森）	对乙酰氨基酚缓释片/混悬滴剂/口服混悬液、多潘立酮片、酚麻美敏片/混悬液、苯扎氯铵贴、布地奈德鼻喷雾剂、布洛芬混悬液、复方角菜酸酯栓/乳膏、氯雷他定片、曲安奈德益康唑乳膏、酮康唑乳膏、硝酸咪康唑散/乳膏、硝酸咪康唑栓/阴道软胶囊等。
8	康恩贝	复方鱼腥草合剂、牛黄上清胶囊、肠炎宁片/颗粒/糖浆、痔疾洗液、普乐安片/胶囊、风油精、四味珍层冰硼滴眼液、夏天无滴眼液、复方甘草浙贝氯化铵片、奥美拉唑肠溶胶囊
9	仁和药业	参鹿补片、复方氨酚烷胺胶囊、复方门冬维甘滴眼液、感冒灵颗粒、六味地黄丸、萘敏维滴眼液、清火胶囊、肾脾双补口服液、通窍鼻炎胶囊、维生素AD滴剂（胶囊型）、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿咳喘灵颗粒、小儿咽扁颗粒等。
10	天士力	穿心莲内酯滴丸、养血清脑颗粒/丸、藿香正气滴丸、荆花胃康胶丸、痰咳净滴丸等。

注：数据根据非处方药协会、上市公司年报、研报等数据整理，供参考

03 市场需求旺盛，畅销OTC品牌受益

随着中国经济发展水平的提高和医疗水平的提升，中国已成为全球第二大健康消费及OTC药品市场，年均增长率在6%。

业内预计，未来在人口老龄化加速、药品带量采购、处方外流及药品电商不断发展等因素的驱动下，OTC药品行业有望保持10%左右的增速。这一发展趋势也在药店终端市场和药品网上药店终端的市场发展期趋势中得到印证。

根据米内网发布的三大终端六大市场发展情况来看，在2020-2021年新冠疫情的冲击下，尤其是2020年我国药品终端市场总的销售额出现超过8%的下滑，但是实体药店终端出现逆势增长，网上药店更是实现了超过75%的增长。

在2021年上半年，实体药店持续保持增长，网上药店仍是保持近70%的增长。

随着中国大健康市场的扩容，预计OTC药品市场规模有望从目前的3000亿元左右扩大到未来的6000-8000亿元，市场规模庞大。

《2021中国卫生健康统计年鉴》数据显示，我国慢性病患者超过2.6亿人，保守预计目前已超过3亿人；2018年心脑血管病、癌症和慢性呼吸系统疾病是我国城乡居民的主要死因，合计占比超过75%。

居民的自我保健及治疗的健康意识不断增强，零售实体药店和网上药店的便利性进一步增强OTC药品市场可及性。

公开资料数据显示，我国网民数量已经超过10亿，网络购物用户规模达7.10亿，2019年交易规模达10.63万亿元，2020-2021年均在12万亿以上。包括OTC在内的网上销售也受益于市场需求的扩大。

04 品牌OTC成为稀缺资源

OTC药品的终端数量不断丰富。随着政策的放开，除了零售药店以外，一些互联网电商、中国邮政甚至连锁便利店都在争抢OTC市场。

除熟知的天猫、京东电商巨头的医药商城外，中国邮政、物美、苏宁、屈臣氏等零售连锁巨头也开始进驻药店市场。2020年、2021年外卖配送商饿了么、美团也进军了药品零售市场。

在这些因素的驱动下，一些畅销的OTC品牌尤其是国家保密品种已经成为稀缺资源，如我国连续年排名OTC畅销药企第一位的华润三九，还拥有保密品种资源的云南白药、片仔癀、同仁堂等。

华润三九

华润三九在2018-2021年连续四年在我国OTC百强企业中排第一位。主要业务包括自我诊疗和处方药板块，在品牌，产品和渠道方面都享有一定优势。

品牌方面，在“999”品牌的基础上，通过并购补充“天和”“顺峰“好娃娃”“葡萄糖酸钙锌口服溶液”“维生素C咀嚼片”等深受消费者认可的品牌。

此外，华润三九加速线上业务布局，在京东、阿里等各主流电商平台持续构建感冒咳嗽、儿科、肝胆、维矿等品类的品牌优势地位。

云南白药

云南白药在2021年我国OTC百强企业中排第6位。云南白药创建于1902年，以中药起家。目前业务已包括医药商业、药品、健康品和中药资源四大业务板块。

药品板块以云南白药系列（如云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴等）为主，涵盖补益气血、伤风感冒、心脑血管、妇科、儿童等领域的天然特色药物。其中云南白药配方为国家保密配方。

05 品牌OTC未来稳定增长可期

在过去很长的历史时期内，低效率的营销模式曾导致OTC企业的产品销售在到达一定水平后止步不前。随着我国药品渠道的不断丰富和医药企业的精细化营销水平不断提升，我国品牌OTC未来稳定增长可期。

一是药店集中度提升，工商强强联合，强势品牌OTC市场占有率会不断提升。

随着处方药的销售逐渐通过带量采购的方式销售到终端的驱动下，营销所能起到的作用较为有限，因此更多药企会将营销创新转移至OTC类药品。

如此一来，OTC类药品的营销模式不断精细化，品牌OTC与大型连锁药店强强联合的商业属性决定了品牌OTC终端市占率将伴随着药店行业集中度提升而提升。根据药监局统计的数据，我国前100连锁药店连锁率从2016年的29%提升至2020年的35%。

二是工商强强联合之下品牌OTC议价能力提升，提价存在空间。工商强强联合，品牌OTC提价能力逐步显现：在渠道和终端把控稳定的情况下，工商双方紧密联合，品牌OTC产品议价能力逐步体现，通过产品提价保证工业端合理的利润空间。如三金片（桂林三金）、通络祛痛膏（羚锐制药）、双黄连口服液（太龙药业）、护肝片（葵花药业）、健胃消食片（江中药业）在近年分别提价30%、20%、14%、8%、5%。

附：2021年度非处方药企业综合统计排名前100强及变化情况

2021年排名	企业名称	2020年排名	2019年排名
1	华润三九医药股份有限公司	1	1
2	太极集团有限公司	3	2
3	修正药业集团股份有限公司	2	3
4	扬子江药业集团有限公司	4	5
5	广州白云山医药集团股份有限公司	6	8
6	云南白药集团股份有限公司	7	7
7	强生非处方药业务	8	10
8	浙江康恩贝制药股份有限公司	10	13
9	仁和（集团）发展有限公司	11	6
10	天士力控股集团有限公司	9	9
11	李时珍医药集团有限公司	未参与排名	未参与排名
12	江西金水宝制药有限公司	29	未参与排名
13	石家庄以岭药业股份有限公司	22	26
14	中美天津史克制药有限公司	12	14
15	拜耳医药保健有限公司	13	11
16	惠氏制药有限公司	未参与排名	未参与排名
17	江中药业股份有限公司	14	17
18	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	15	16
19	九芝堂股份有限公司	19	22
20	北京振东朗迪制药有限公司	未参与排名	未参与排名
21	北京同仁堂科技发展股份有限公司	17	15
22	马应龙药业集团股份有限公司	16	18
23	国药控股星鲨制药（厦门）有限公司	21	25
24	神威药业集团有限公司	26	23
25	河南羚锐制药股份有限公司	25	29
26	重庆希尔安药业有限公司	28	28
27	仲景宛西制药股份有限公司	32	32
28	海南葫芦娃药业集团股份有限公司	18	未参与排名
29	健民药业集团股份有限公司	35	36
30	青岛百洋医药股份有限公司	20	20
31	鲁南制药集团股份有限公司	30	30
32	葵花药业集团医药有限公司	24	19
33	山东达因海洋生物制药股份有限公司	37	38
34	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂	41	15
35	桂龙药业（安徽）有限公司	33	27
36	哈药集团股份有限公司	27	21
37	通化万通药业股份有限公司	43	43
38	西藏奇正藏药股份有限公司	39	33
39	烟台荣昌制药股份有限公司	46	49
40	呼伦贝尔松鹿制药有限公司	38	44
41	上海上药信谊药厂有限公司	44	42
42	江苏康缘药业股份有限公司	36	41
43	广西金嗓子有限责任公司	40	37
44	浙江佐力药业股份有限公司	52	56
45	株洲千金药业股份有限公司	47	40
46	四川金石亚洲医药股份有限公司	45	未参与排名
47	雅培贸易（上海）有限公司	53	未参与排名
48	青岛双鲸药业股份有限公司	54	64
49	北京韩美药品有限公司	48	47
50	重庆华森制药股份有限公司	58	58
51	南京同仁堂药业有限责任公司	31	34
52	颈复康药业集团有限公司	55	53
53	上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	56	59
54	山东华信制药集团股份有限公司	49	48
55	亚宝药业集团股份有限公司	51	50
56	杭州民生健康药业股份有限公司	59	57
57	昆明中药厂有限公司	62	60
58	广州汉光药业股份有限公司	75	80
59	广州市香雪制药股份有限公司	57	54
60	澳诺（中国）制药有限公司	69	66
61	红云制药股份有限公司	72	未参与排名
62	湖南汉森制药股份有限公司	60	46
63	东北制药集团沈阳第一制药有限公司	64	62
64	广东红珊瑚药业有限公司	34	31
65	桂林三金药业股份有限公司	50	65
66	浙江维康药业股份有限公司	66	100
67	河南太龙药业股份有限公司	76	81
68	浙江万晟药业有限公司	82	未参与排名
69	内蒙古双奇药业股份有限公司	70	未参与排名
70	华润紫竹药业有限公司	71	67
71	北京华恒汉方制药有限公司	73	75
72	曼秀雷敦(中国)药业有限公司	74	73
73	云南盘龙云海药业有限公司	67	52
74	河南省济源市济世药业有限公司	81	未参与排名
75	江苏正大清江制药有限公司	68	68
76	湖北福人药业股份有限公司	78	76
77	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	83	72
78	山西广誉远国药有限公司	63	35
79	烟台中亚医药保健酒有限公司	84	未参与排名
80	广西花红药业集团股份公司	88	89
81	广东众生药业股份有限公司	80	78
82	河北金牛原大药业科技有限公司	86	84
83	正大青春宝药业有限公司	89	未参与排名
84	北京星昊医药股份有限公司	87	87
85	广州朗圣药业有限公司	93	86
86	江苏迪赛诺制药有限公司	99	未参与排名
87	北京华素制药股份有限公司	未参与排名	94
88	杭州胡庆余堂药业有限公司	91	88
89	盖天力医药控股集团有限公司	98	99
90	上海中华药业有限公司	92	91
91	西藏藏药集团股份有限公司	96	96
92	山东罗欣药业集团股份有限公司	77	71
93	山西振东安特生物制药有限公司	未参与排名	未参与排名
94	浙江圣博康药业有限公司	未参与排名	未参与排名
95	万邦德制药集团有限公司	未参与排名	未参与排名
96	浙江医药股份有限公司新昌制药厂	100	97
97	浙江莎普爱思药业股份有限公司	90	70
98	贵州绿太阳制药有限公司	97	未参与排名
99	上海雷允上药业有限公司	未参与排名	未参与排名
100	杭州苏泊尔南洋药业有限公司	95	85