从行业调查数据看中国放疗发展

以铜为镜，可以正衣冠；

以史为镜，可以知兴替；

以人为镜，可以明得失。

——《旧唐书·魏徵传》

前言

中国国家癌症中心发布的我国癌症统计数据表明，2015年我国新发癌症429.2万例，癌症死亡281.4万例。癌症已经成为中国人群死亡的首要原因和主要的公共健康问题。肿瘤发病率和死亡率的逐年攀升，已经成为人类健康的主要威胁。放射治疗是肿瘤治疗的主要手段之一，在欧美国家，约60%-70%的恶性肿瘤患者在疾病发展的不同阶段需要放射治疗

本文通过分析中华医学会所做的几次中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究报告，回顾和分析了中国放疗事业至1986年以来放疗设备和人员发展的基本情况和发展趋势，并对中国（未包括香港、澳门及台湾）未来的放疗市场发展情况和潜在市场容量进行了分析。

《2019年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究》报告的数据显示，中国的放疗事业发展严重不均衡的态势依然存在，中国肿瘤患者放射治疗面临的应治未治问题仍然非常严重。

中国放疗事业面临的问题预示着中国放疗市场的发展动力依然强进，未来的市场潜力巨大。

说明：本文中的放疗设备如无特别说明，专指医用电子直线加速器，不包括钴60远距离治疗机。

放疗设备

我国的放疗设备保有量从1986年71台增加到2019年的2021台，复合增长率达10.68%。从统计数据来看，不同时期中国放疗设备的增长速度差异很大。增长最快的时期是1994年到1997年，复合增长率达到了20.37%。不同时期放疗设备的复合增长率见下图：

按照最新的统计数据，我国每百万人口放疗设备的保有量为1.5台，与WHO建议2-4台标准还有相当大的差距。如果中国放疗设备要达到WHO的建议标准，则保有量将达到2800台-4200台，与现在2021台的缺口差距为：779台-2179台。

美国和法国百万人口放疗设备的保有量分别为12台和7台。

中国放疗设备缺口较大的一个重要原因是放疗设备的价格昂贵，相关数据显示，我国只有大约20%的县级医院配备了加速器。可以想象，未来中国达到美国的经济水平，那么中国的放疗市场会有多大！！！

放疗单位

我国的放疗单位数从1986年364家（包含钴60）增加到2019年的1463家（包含钴60），复合增长率4.31%，远低于放疗设备10.68%的复合增长率。从统计数据来看，不同时期中国放疗单位数的增长速度相对于放疗设备的增长速度差异变化较小。增长最快的时期是1997年到2001年，符合增长率12.09%。不同时期放疗单位的复合增长率见下图： 

放疗单位的增加数量低于放疗设备的增加数量，这表明具有多台放疗设备的放疗单位数量在增加，从历年调查数据也可以看出国内放疗设备的集中度有逐渐增加的趋势，下图为不同时期国内放疗单位平均拥有的放疗设备数量对比图。

说明：放疗单位包含钴60，有的单位没有加速器，因此加速器平均到每家单位会出现不足1的情况。

放疗技术应用

2019年调查数据显示3D-CRT和IMRT治疗技术已经得到普及，3D-CRT治疗技术占比86.94%，IMRT技术占比76.62%, 同时更先进的技术比如VMAT，SBRT的应用也得到了较大的发展。VMAT技术占比从2015年的7.93%增加到2019年的28.98%;SBRT技术占比从2015年的16.49%增加到2019年的20.30%.下面两图显示了3D-CRT和IMRT在不同时期的占比情况对比。

放疗人员

近年来，特别是最近5年，现代放疗技术的推广和放疗从业人员的快速增长，从事放疗的医师队伍不断壮大。2019年的数据显示放疗医生，物理师，技师的数量，与放疗设备数量的比例分别为7:1,2:1,4:1, 这样的人员设备配比基本达到了WHO的建议标准，但实际情况是中国放疗医生队伍的发展同样存在着非常不均衡的态势，很多的基层放疗机构，尤其是县级放疗机构，只有1名物理师和1名技师。随着精确放射治疗技术的不断开展和普及，对于物理师和技师的需求将会增大，因此放疗专业人员的缺乏也是中国放疗事业未来发展过程中需要亟待解决的问题。

各省的放疗发展情况

各省的放疗发展的不均衡态势非常明显，沿海和内陆发达城市多，而西北和西南等边远地区少。北京、上海和山东的百万人口放疗设备的数量分别为3.73,2.54,2.35, 其他省份和地区均不足2台；云南、贵州、青海还不足1台；值得注意的是有些经济发达省份的每百万人口放疗设备数量也比较低，比如浙江和广东两省份也刚刚超过1台，分别为1.05和1.03。

2011年-2019年全国每百万人口放疗设备数量复合增长率为5.14%，下图为各省2011年-2019年的复合增长率。

按照2019年的统计数据，如果中国达到每百万人口放疗设备4台的配置数量，未来国内放疗设备的潜在增量市场需求为3549台。国内各省放疗设备的未来潜在增量市场需求见下图。

说明：计算依据为按照每百万人口配置4台。

放疗服务的提供相对于其他医疗服务来讲，其投入是相对比较高的，除了设备价格昂贵以外，其他的投入，比如机房建设，配套设备，人才培养等都是比较大的。因此，中国放疗事业的发展与国家的整体经济水平是密切相关的，近几年中国放疗事业发展迅速也得益于中国经济的迅猛发展。下图显示了国内各省的每百万人口放疗设备的数量，各省的GDP总量，以及各省加速器目前保有量的关系。

说明：横坐标为GDP值，纵坐标为每百万人口放疗设备数量，圆的面积为各省放疗设备保有总量

从图上可以看出，GDP总量较高的省份放疗设备的保有量也较高，比如山东，江苏，广东；而GDP总量较低的省份放疗设备的保有量也较低，比如宁夏，贵州，云南等地。

结语

中国大陆地区放疗事业从1986年至今获得了长足的发展，无论是放疗设备，放疗从业人员，放疗新技术的应用都在逐年增加。

中国放疗事业与发达国家相比差距还是相当巨大。

随着中国经济迅速发展，这种差距必将逐渐缩小，这将意味着中国未来的放疗服务市场发展潜力巨大。

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