化药TOP10排位生变！恒瑞破局外企“铁三角”，齐鲁成“增速王”，石药两大品牌亮眼

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米内网最新数据显示，2021年前三季度重点城市公立医院化学药销售额已超过1300亿元，同比增长超过10%。从城市格局来看，北上广依然稳居前三。TOP10厂家中，仅有江苏恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江药业3家国内药企，外资药企虽然占据7个席位，但市场份额均有不同程度的下滑。产品TOP10全线大涨，9个销售额超10亿元。品牌TOP10中，扬子江的地佐辛注射液稳居“销冠”宝座，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液凭借超过200%的增速挺进前五，从品牌数量来看，石药最多，有2个。

“北上广”大卖！外企“铁三角”破局，恒瑞、齐鲁、扬子江突围而出

2020-2021年Q3重点城市公立医院化学药季度销售情况（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，2021年前三季度重点城市公立医院化学药市场销售额已超过1300亿元。从季度销售趋势来看，去年受疫情影响，在经历了低潮后逐步回升，今年前三季度同比增长超过10%。

从大类格局来看，抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物、全身用抗感染药物、神经系统药物5个大类销售最火，其中，前3个大类增速均超过10%。

2021年Q1-Q3部分重点城市公立医院化学药城市格局（单位：万元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

从城市格局来看，北上广三大城市依然稳居前三，其中，北京和广州销售额均超过150亿元。

近年重点城市公立医院化学药3家国内药企市场份额情况

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从TOP10厂家格局来看，国内药企虽然仅有江苏恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江药业3家，但市场份额节节攀升；而外资药企占据7个席位，市场份额均有不同程度的下滑。从增速来看，齐鲁制药最快，超过40%，其次是江苏恒瑞医药和扬子江药业。值得一提的是，近年来辉瑞、阿斯利康、罗氏包揽前三位置，今年前三季度江苏恒瑞医药则跻身到第三位，罗氏下跌至第四位。

TOP10全线大涨！齐鲁成“增速王”，两大集采品种“退场”

2021年Q1-Q3重点城市公立医院化学药产品TOP10

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产品TOP10全线大涨，有9个销售额超10亿元。从增速来看，贝伐珠单抗注射液、碘克沙醇注射液、地佐辛注射液、聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液均超过20%，其中，贝伐珠单抗注射液凭借近50%的增速攀升到第二位。从治疗领域（大类）来看，抗肿瘤和免疫调节剂最多，有4个。

近年重点城市公立医院硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片增速情况

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值得注意的是，近年受集采冲击，产品TOP10也在发生变化。与2019年相比，碘克沙醇注射液、利妥昔单抗注射液晋身前十；硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片被替代，两个产品均是第一批集采品种，2018年重点城市公立医院分别排在第三、四位。2019年3月4+7集采执行，当年两个产品均增速下滑，但仍在TOP10中；2019年底扩围集采落地，2020年则大幅下滑，退出TOP10；2021年前三季度销售额继续下滑。

目前，产品TOP10中仅有碘克沙醇注射液是集采品种，通用电气、上海司太立制药、扬子江药业集团、南京正大天晴4家企业中标，今年10月第五批集采已陆续执行，该产品的市场格局会有什么变化呢？米内网将持续关注。

2021年Q1-Q3重点城市公立医院化学药品牌TOP10

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

品牌TOP10中，扬子江药业的地佐辛注射液稳居“销冠”宝座；从销售额增速来看，仅有阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片是负增长，9个品牌均同比增长，其中，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液最快，同比增长超过200%；赛诺菲的注射用奥沙利铂和石药欧意药业的盐酸多柔比星脂质体注射液，增速均超过30%。从品牌数量来看，石药最多，有2个。

近年重点城市公立医院贝伐珠单抗注射液销售情况（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

贝伐珠单抗注射液广泛用于多种恶性肿瘤的治疗，在全球范围内，已获批结直肠癌、非小细胞肺癌、胶质母细胞瘤、肾细胞癌等多种适应症。米内网数据显示，近年在重点城市公立医院贝伐珠单抗注射液销售额快速增长，2021年前三季度已超越2020年全年的销售额，齐鲁制药的市场份额最大。贝伐珠单抗注射液的生产厂家有9家，其中，苏州盛迪亚生物、海正生物制药、百奥泰生物制药等7家均是今年获批。目前，正大天晴药业集团南京顺欣制药、山东绿叶制药|山东博安生物提交上市申请在审评审批中。随着国内药企的发力，未来该产品的市场竞争将会更加激烈。

来源：米内网数据库

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