刚刚!第六批国采拟中选结果正式公布

2021
11/26

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赛柏蓝
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第六批国采(胰岛素专项)拟中选结果正式公布,最高降幅70%!从目前情况来看,本土企业释放的信号普遍乐观,业内甚至出现了“国产大获全胜”的说法。

来源 | 赛柏蓝

作者 | 小春

01

拟中选结果公布

刚刚,第六批国采(胰岛素专项)拟中选结果正式公布——这距离开标不过几个小时,相比于前几批国采,本轮集采的开标进程明显较快。

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据赛柏蓝梳理,甘李药业精单白人胰岛素混合注射液、门冬胰岛素注射液、赖脯胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)6款产品拟中选,对应报价分别为:17.89元、19.98元、23.98元、48.71元、24.56元、28.88元。

通化东宝5款产品全部B类中标,分别为人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 、门冬胰岛素、甘精胰岛素,对应的报价分别是:28.96元、29.96元、28.96元、42.33元、77.98元。

联邦制药人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液6个产品拟中选,报价分别是:28.77元、29.37元、27.37、41.27元、66.97元、41.27元。

02

甘李药业:高顺位中标

甘李药业是第一家推出三代胰岛素的国产企业,胰岛素产品主要以三代胰岛素为主,包括甘精胰岛素注射液、赖脯胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液这5个胰岛素类似物品种。

据梳理,甘精胰岛素注射液3ml:300 单位(笔芯) 规格的报价如下:甘李药业48.71元;赛诺菲69元;通化东77.98元;联邦制药66.97元。甘精胰岛素本次集采限价132元/支,四家企业均中标。

在甘精胰岛素注射液的竞价中,甘李药业报价最低作为第一顺位中标,以甘精胰岛素最高有效申报价132元计算,幅度达到63%,预计将会获得不小的分配量。

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据了解,甘精胰岛素是这次集采涉及到的最大单一品种,PDB数据库显示,每年甘精胰岛素全国市场总量在30亿元左右,2020年赛诺菲的份额遥遥领先,达74.51%,甘李药业占24.08%,联邦制药只占1.41%。

从报量情况来看,赛诺菲、甘李、诺和诺德是本组报量前三,其中甘李占比41.12%,仅次于赛诺菲的49%。集采结束后,相关产品市场情况将重新洗牌。

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图片来源:国信证券

除甘精胰岛素外,本次胰岛素国采甘李药业有6款产品获得报量,其中有5款三代产品获得报量1660.70万支,占三代产品的13.44%。除甘精胰岛素外,其他三代产品赖脯胰岛素、门冬胰岛素中,甘李占比分别为27.17%、0.97%,并且报价相对较低,预计将通过降价获得更多市场份额。

03

通化东宝:全线B类中标

通化东宝的主要销售集中在二代胰岛素,在此次集采二代胰岛素的报量中占比较大。

据了解,本次胰岛素国采通化东宝二代产品有8款产品获得报量,总报量为 3139.40 万支,占二代产品的35%,仅次于诺和诺德的37%;三代产品有1款即甘精胰岛素获得报量,占三代产品甘精胰岛素报量的3.89%,占比较小,门冬胰岛素于2021年10月新获批上市,是“光脚者”。 

赛柏蓝致电通化东宝了解到,本次胰岛素集采国采通化东宝5款产品全线B类中标。

通化东宝坦言对本次中标结果较为满意,一方面降幅较为温和,保有一定的利润空间,对未来的市场扩大有一定的积极作用,另一方面也达到了获取相应市场份额的目标。

通化东宝告诉赛柏蓝,二代胰岛素的最高有效报价是50元,降幅40%达30元可以保证中标,而通化东宝相关产品原本的价格是42元,实际降幅不到40%。

由于胰岛素进院后还存在患者教育等售后工作,需要一定的成本,这一降幅有利于市场推广的开展。而B类中标,拿到80%的带量以及后续的增量也有利于市场的保持。

三代胰岛素方面,例如门冬胰岛素于2021年10月新获批上市,通化东宝坦言作为光脚企业,此次中标对未来的入院和市场扩大都有一定的积极作用。

04

百亿市场洗牌

从本次带量采购的规则来看,各家的竞价压力不大,相较以往也更有冷静的资本。

据梳理,第六批国采拟中选规则主要有两条,一是按“申报产品排名确定准则”排序,按照N-1或N-2规则确定入围产品数量,入围产品申报价≤同采购组最低申报价1.3倍,获得拟中选资格;二是申报价降幅≥40%(以对应采购组最高有效申报价为基数进行计算),获得拟中选资格。

规则二点明中降幅大于40%即可中选,尽管企业仍然会考虑自身价格所处位置,但博弈难度已经大大减小。

从目前情况来看,本土企业释放的信号普遍乐观,业内甚至出现了“国产大获全胜”的说法。

此前业内普遍认为,本次胰岛素国采将利好本土药企,从拟中选结果来看,跨国药企的报价策略确实普遍保守。

例如胰岛素巨头诺和诺德,除地特胰岛素注射液外基本以40%的降幅为底线,相较于本土企业中选价格较高,或将影响后续得到的分配量。

根据3.2万家医疗机构提出的需求量计算,本次胰岛素集采需求量约2亿支,涉及金额约170亿元,其中,二代胰岛素报量0.90亿支,三代胰岛素1.24亿支,三代胰岛素占比58%。

集采涉及到10家内外资企包括礼来制药、诺和诺德、赛诺菲、通化东宝、甘李药业、宜昌东阳光、波兰佰通、合肥天麦、江苏万邦、珠海联邦。其中,国产胰岛素总计报量6603万支,占总需求量的30.88%,进口报量 14780万支,占总需求量的69.12%。二代胰岛素中国产占比达50.57%,三代胰岛素中国产占比为16.49%。

第六批国采之后,这一百亿市场也将重新划分。实际上,相关影响已经从资本市场反映出来,11月26日上午盘中,亿帆医药涨停、通化东宝涨超3%、甘礼药业涨逾4%。

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关键词:
胰岛素注射液,甘李药业,胰岛素专项,通化东宝,甘精胰岛素,国采,集采

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