第六批国采冲击300亿市场!6图分析

2021
11/08

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赛柏蓝
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来源 | 赛柏蓝

特约撰稿 | 张自然博士

 第六批国采开标在即,300亿市场即将生变

今天,第六批国采(胰岛素专项)信息填报工作正式开始,11月26日开标!这是昨天国家药品联采办发布的《全国药品集中采购文件(胰岛素专项)(GY-YD2021-3)》规定的。

01

品种

1、2020年销售

按insight数据,2020年全国胰岛素市场规模为286亿元,主要由15个品种构成,Top10品种占了98%,共计281亿元,其中,重组甘精胰岛素市场规模最大,高达91亿元,门冬胰岛素、精蛋白重组人胰岛素和地特胰岛素紧随其后,分别为88亿、36亿和16亿元。

2020年Top10品种的销售都有不同程度的增长,其中,增速最快的是精蛋白重组赖脯胰岛素混合注射液(25/75),较2019年增长了21%,地特胰岛素和门冬胰岛素都增长了20%,增长最慢的是重组人胰岛素,仅增长了0.6%。(图一)。

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2、Top5品种

2020年,Top5品种占了整体胰岛素市场的86%,且品种市场格局相对稳定,近4年来,除精蛋白重组人胰岛素的市场份额下降了6个百分点,由2017年的18.4%下降到了2020年的12.4%外,其他品种的市场份额变化都不太大。(图二)

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02

品牌

就不同企业的产品品牌而言,2019年Top10品牌销售额共计208亿元,占了全国公立医疗机构整体胰岛素市场规模的87%,其中,诺和诺德的门冬胰岛素30销售额最大,为53亿元,占了全国胰岛素总量的1/5,位居其后的是赛诺菲的甘精胰岛素、诺和诺德的精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R)和甘李药业的重组甘精胰岛素,其销售额分别达37亿、31亿和22亿元。

2020年,这些品牌除诺和诺德的精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R)基本持平外,其他都实现了正增长,增速最快的是珠海联邦制药的精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70),增长了22%,甘李药业的重组甘精胰岛素增长了15%,赛诺菲的甘精胰岛素和通化东宝的30/70混合重组人胰岛素都增长了10%。(图三)

第六批国采,将给国产胰岛素创造替代的机会,如市场份额尚小的江苏万邦的胰岛素、珠海联邦制药的甘精胰岛素等,都将有机会突围。

通化东宝的产品更多,如通化东宝的重组人胰岛素、50/50混合重组人胰岛素和精蛋白重组人胰岛素混合(40/60)尽管在2019年的销售额都才只有2亿元多一点,但作为光脚的,没有那么多顾虑,如果价格优势发挥得当将争取到更大的份额。

另外,本次对胰岛素后起之秀关照有加,只要11月14日(含)前获得国内有效注册批件的上市药品都有资格参与本轮国采。

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03

企业

1、2020年销售

目前,我国的胰岛素市场基本由8家药企供应,2020年,销售额最大的是诺和诺德,销售了135亿元,占了全国的近一半(47%),其次是赛诺菲、甘李药业和礼来,分别销售了54亿(占19%)、38亿(占13%)和26亿元(占9%)。

与上年同比,增长最快的是珠海联邦制药,2020年增长了30%,甘李药业增长了21%,通化东宝和诺和诺德都增长了19%,(图四)。

本土药企尽管规模尚小,但增速颇大,尤其对研发投入不断加大,不断有新产品获批上市,第六批国采为质优价廉的国产品牌提供了替代的机会,马鞍山丰原、国药容生和合肥天麦等胰岛素行业的后起之秀,都有机会一展风采。

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2、Top5企业

我国胰岛素市场一直由外企垄断,诺和诺德、赛诺菲和礼来三家占了全国胰岛素近九成市场,且企业格局一直没有多大变化。

近4年来,除诺和诺德市场的份额由2017年的49.4%下降到了2020年的47.15%,下降了2个百分点外,其他企业市场份额基本稳定,本次国采将打破这种格局,本土企业将通过产品替代而实现市场份额的大幅提高(图五)

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04

渠道

随着农村人口物质生活和健康意识的不断提高,尤其分级诊疗政策的实施,农村患者使用胰岛素的可及性大幅提高,所以县级医院和乡镇卫生院的胰岛素市场份额得以大幅上升,分别由5年前(2015年)的31%和4%上升到了2020年的39.5%和7.3%,分别上升了9个和3个百分点。

3天前发布的《国家卫生健康委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)的通知》要求,到2025年至少1000家县医院要达到三级医院医疗服务能力水平。

以及本次国采迫使胰岛素降价,将进一步提高农村患者使用胰岛素的可及性,县级医院和乡镇卫生院的胰岛素的市场份额将提升更快。相应的城市公立医院的市场份额将继续下降,其占比已由2015年的57%下降到了2020年的44%,5年下降了13个百分点。(图六)

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本次胰岛素国采,将促进国产替代、实现以量换价,同时也将促进胰岛素营销渠道下沉和胰岛素的代际更新,提高广大患者、尤其农村患者使用胰岛素的可及性,为巩固扶贫成果、实现全民富裕扎稳底盘。

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关键词:
胰岛素,国采,市场,市场份额,企业

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