一文读懂 | 呼吸机市场逻辑：定价、采购、内销、出口...

 ▍来源：众成医械研究院

 ▍作者：刘宁

在2021年上半年Delta病毒的影响下，海外疫情二次暴发，印度、美国、英国等国家相继遭遇重大挑战。呼吸机作为降低新冠肺炎死亡率的关键设备，在一线救治中发挥了重要作用，具有巨大的市场需求。

本文梳理了全球呼吸机及相关产品的贸易数据，通过四个维度对呼吸机及相关产品进行分析，为企业经营决策提供参考。

一、全球趋势分析

从全球呼吸机及相关产品市场趋势看，2021年上半年月交易次数不断提升，并在5月达到顶峰，为4879次，较4月环比增长110.85%；6月交易次数回落至3179次。

2021年上半年，全球有105个国家和地区进行了呼吸机及相关产品进出口贸易，交易次数共计28854次。其中，交易次数排名前十的国家的交易数量总和为23965次，占全球交易次数的83.06%。交易次数超过1000次的国家有4个。2021年上半年，受Delta病毒疫情影响，印度本土相关医疗设备远无法满足大量的病患需求，由此加大了呼吸机及相关产品进口的力度，使得印度以交易11583次位居榜首。

从采购商数量的排名看，印度因疫情形势严峻，采购商数量亦居首位。受疫情影响，除印度外，今年上半年，印度尼西亚、英国、巴基斯坦、美国的采购商数量为全球呼吸机采购商数量排名前五位，为上半年呼吸机及相关产品的主要进口国家。

中国得益于有效的疫情防控措施，延续了去年呼吸机及相关产品出口大幅增加的趋势，供应商数量依然大幅领先，出口各项指标均维持高位。此外，全球呼吸机及相关产品供应商数量排名靠前的国家和地区亦是拥有制造呼吸机能力的医疗器械优势地区。

二、区域分析

美国

从2021年上半年美国呼吸机及相关产品进口贸易情况看，德国为美国最大进口国，交易次数达342次，进口数量达16377件，TEUS（标准集装箱）达347。其次为荷兰，交易次数达203次，进口数量达9104件，TEUS达207。

印度

作为今年上半年最大的呼吸机及相关产品进口国，印度呼吸机及相关产品进口总额为3.20亿美元，进口数量达583万件，交易次数达11131次。从进口金额看，印度从美国进口呼吸机及相关产品金额达5218万美元，为其呼吸机及相关产品进口第一大国，其次为德国、加拿大和中国，进口金额均超过3000万美元，分别达3868万、3747万和3462万美元；从进口数量看，印度从中国进口397万件呼吸机及相关产品，占总进口量的68.07%，为其进口数量最多的国家。据中国海关总署统计，仅今年4月，印度就从中国进口了5000余台呼吸机、21569台制氧机；从交易次数上看，印度与中国的交易次数为2979次，略高于美国的2958次。

从今年上半年呼吸机及相关产品出口贸易数据看，印度出口至英国、美国、法国等发达国家的主要为价值较低的呼吸机配套产品，而其呼吸机设备等高价值产品主要出口至塔吉克斯坦、加蓬、尼日利亚等发展中国家和地区。

印度尼西亚

2021年上半年，印度尼西亚进口总价值1669万美元的呼吸机及相关产品，其中进口额前三的国家分别为德国、中国和爱尔兰，金额均大于300万美元。从产品均价估算看，印度尼西亚从日本、中国、斯洛文尼亚等国家进口的产品均价都低于50美元，出口产品以呼吸机相关配套部件为主，呼吸机设备为辅；从德国、爱尔兰、美国、新加坡、荷兰等国家进口的产品均价达4500美元以上，产品以高价值的呼吸机设备为主。

从品牌来看，中国出口至印度尼西亚的高值呼吸机设备主要由迈瑞医疗和谊安医疗供应。其中，印度尼西亚从迈瑞医疗进口呼吸机33台，机型有SYNOVENT E5、SYNOVENT E3、SV300、SV350等。印度尼西亚从谊安医疗进口呼吸机24台，包括AEONMED VENTILATOR VG70呼吸机19台，总金额达192859美元；AEONMED VENTILATOR SHANGRILA 510S呼吸机5台，总金额达14415.58美元。

三、采购商分析

从全球采购商上半年交易次数来看，印度大量的采购需求源于其上半年严峻的疫情，前十家采购商均来自印度，且为海外企业在印度的子公司，采购商母公司分别为来自英国的FLEXICARE（富利凯）、荷兰的PHILIPS（飞利浦）、瑞典的GETINGE（洁定）、美国的GE、新西兰的FISHER AND PAYKEL（费雪派克）、美国的CSI和中国的MINDRAY（迈瑞医疗）。

交易次数最多的采购商为FLEXICARE MEDICAL (INDIA) PRIVATE LIMITED，其供应商只有1家，即为同一母公司旗下的FLEXICARE (GROUP) LIMITED，交易次数为1511次，交易数量为9.7万件，总金额为169万美元，产品均在中国生产，最终出口至印度。

交易次数排名第二的采购商为PHILIPS INDIA LTD，2021年上半年其供应商共有228个，其中有79个是飞利浦旗下的公司，采购金额合计为1.53亿美元，占总采购额的89.47%，主要为飞利浦集团自身供应采购，交易金额前十的供应商均为飞利浦旗下公司。

综上来看，大型跨国公司均为全球呼吸机及相关产品的采购交易主力，且其采购供应体系也以自产自购为主，根据产品具体要求，从不同国家/地区的子公司进行采购。呼吸机及相关产品有比较高的壁垒，大型跨国公司往往采用自主技术，通过遍布全球的子公司生产制造核心配件后，供给至需求高的国家/地区。

四、供应商分析

从2021年上半年全球呼吸机及相关产品供应商交易情况看，FLEXICARE旗下的FLEXICARE MEDICAL (INDIA) PRIVATE LIMITED公司为交易次数最多的采购商，地址设立于中国的FLEXICARE (GROUP) LIMITED公司为交易次数最多的供应商。

FLEXICARE (GROUP) LIMITED的呼吸机及相关产品共供应至4个国家和地区，其中供应至中国3519次，数量为179万件，总金额为412万美元，产品均价较低，仅为2.30美元。而供应至中国台湾地区的产品均价为490.62美元，产品价值较高。

五、产品价格分析

产品价格分析是通过产品描述、数量和金额对该产品的单价进行估算,获取单个具体产品进出口价格，了解熟悉进出口贸易产品的定价策略，参考业内其他企业的海外贸易产品定价。

从部分印度进口呼吸机及相关产品贸易数据看，第一项产品根据商品描述为呼吸机设备，其产品数量为20件，总金额为33434.55美元，因此产品单价估算为1671.73美元；第二项产品描述为一次性呼吸回路套件，属于呼吸机配件，数量为200个，总金额为4216.97美元，产品单价估算为21.08美元；第三项为Savina 300 ICU呼吸机，数量为20件，总金额为222526.64美元，产品单价估算为11126.33美元。

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