一文读懂|第三方医检巨头争霸版图:金域、迪安、华大基因...

2021
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疫情引发行业巨变,国内ICL能否抓住机遇,进一步扩围?  

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疫情引发行业巨变,国内ICL能否抓住机遇,进一步扩围?

   |  来源:赛柏蓝器械    |  撰稿:东台          

疫情带来高增长

新冠疫情爆发以来,公立医院面临巨大的核酸检测压力,ICL派上了大用。据统计,截至2020年三季度,在全国提供核酸检测的机构中,二、三级医院共3,470家,疾控机构916家,ICL418家。

独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory,ICL),又称第三方医学检验实验室,是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格,独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务,能独立承担相应医疗责任的医疗机构。

ICL向上可与顶尖医学院校、大三甲医院合作,借助资金和技术优势,提高检测水平,向下可通过远程诊疗等方式下沉到基层医疗机构,对检测能力相对弱的医疗机构起到辅助作用。

沙利文数据显示,中国ICL市场已由2015年的92.69亿元快速扩大至2019年的211.49亿元,复合年增长率为22.9%。

目前,国内的ICL市场渗透率比较低,市场前景广阔。根据国家卫健委卫生发展研究中心研究报告,2017年全国公立医院检验市场规模达2,800亿元,而国内第三方医学实验室的市场规模仅相当于整体市场的5%左右,占比较低,与发达国家35%以上的外包渗透率有较大差距。

TO C业务启动,特检领域发展迅猛

第三方检测包括特检和普检两种。特检主要检测不在原卫计委发布的《医疗机构临床检验项目目录》中的项目(表外项目或是特检项目),而普检项目则全部包含在目录中。

过去,相比于特检市场,ICL常规检测市场规模更大。但近年来,特检快速发展。据沙利文数据,2020年,中国特检市场规模占比超过常规检测市场,约达到52.7%。这一年,ICL特检和常规市场增速分别为40.6%和8.3%,特检增速明显高于常规市场。

相比于普检,ICL在特检领域更占优势。公立医院基于成本和技术考量,倾向于选择将检测难度较大的特检项目外包给ICL完成。而ICL相关企业也在加紧特检布局。

近年来,“特检”二字频繁出现在迪安诊断年报上。

2021年上半年,迪安诊断多举措加强特检,高速推动普检向特检的转型。2021半年报显示,剔除新冠业务,公司特检收入占ICL服务收入增至39%。

金域医学2021半年报中也表示,随着专科特检的加入,市场竞争可能更加激烈。

除特检外,TO C业务也是ICL的新窗口。以往,ICL的客户主要是医院等医疗机构。疫情期间,国家政策开始允许ICL直接为C端消费者提供新冠检测服务,为TO C业务提供了更多的可能性。

华大基因、迪安、金域等企业,借助互联网平台线上预约,铺开核酸检测TO C业务。目前,TO C模式尚在探索中,未来能否打开市场,除了企业动作、医患反馈外,还要看具体政策的规定。

细分赛道龙头独居优势

目前,国内ICL主要有金域医学、迪安诊断、华大基因、达安基因、艾迪康等。

其中,金域医学是市场规模较大的以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的医疗服务企业,主要提供包括理化质谱检验、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、其他综合检验等六大类外包及科研技术服务。目前,已在全国建立38 家中心实验室,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。

2021年半年报显示,报告期内公司实现营收54.55亿元,同比增长57.01%;归属于上市公司股东的净利润 10.59亿元,增长率为 90.55%。

与金域医学同台竞争的迪安诊断,是国内第一家上市的第三方医学诊断服务机构,与金域医学不太一样的是,迪安诊断以“产品+服务”为核心提供医学诊断整体化解决方案。

目前,公司同样拥有38家ICL实验室,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。此外,公司自有产品覆盖分子诊断、细胞病理、质谱诊断三大产线,代理产品覆盖罗氏诊断、 希森美康、法国梅里埃等国内外品牌约1000种,终端客户超4000多家。

报告期,公司实现营业收入57.91万元,同比增长29.46%;实现归属母公司净利润7.27亿元,同比增长45.02%。其中,诊断服务业务实现收入27.36亿元,同比增长21.39%,剔除新冠业务后收入18.75亿元,同比增长51.67%,较2019年同期增长38.46%。诊断产品业务实现收入33.54亿元,同比增长38.89%。

产品与服务结合的模式为公司发展提供了更大的竞争优势。而在产品细分赛道已经掌握了先进技术的头部企业,进入ICL领域后,尤其是在特检方面,往往更具优势。

近年来,凯普生物大力发展第三方医学检验业务,并将肿瘤基因检测、串联质谱、高密度基因芯片等高端特检作为重点发展方向,2021年上半年公司医学检验服务实现收入8.53亿元,同比增长251.98%。

在竞争之中,ICL若想立于不败之地,除了保证质量安全和规模化优势外,还要充分考虑不同病种和临床需求。疫情为ICL带来大量订单和新客户,随着疫情进入常态化防控,未来,肿瘤诊断和治疗、病原学诊断、优生优育等更多疾病需求将得到释放,ICL或可登上新的高峰。

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关键词:
ICL,诊断,检测,医学,市场

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