助听器 | 国产替代艰难,这些企业占九成市场(附名单)

2021
09/28

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赛柏蓝器械
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来源:众成医械

每年9月的第四个星期日为国际聋人日。近年来,随着人们对听障问题的日益关注,助听器市场逐渐受到人们的关注,助听器的临床需求亦不断增加。

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有机构统计,2020年全球助听器市场规模为64.7亿美元,预计到2025年该市场规模有望达到83.3亿美元,5年间市场规模增加28.75%,年平均复合增长率为5.18%。

六大进口品牌垄断市场

目前市面上助听器价格差异较大,根据质量与功能的不同,定价在200元到5万元不等。根据定价来看,最低端的百元左右的助听器仅能满足“听个响”的需求,不管患者低频高频听力下降多少分贝,无论是什么声音,此类产品都将声音成倍放大,从而可能导致患者听力的二次损伤。一般来说,千元以上的助听器产品能做到合理控制和放大不同频段的声音,助听器频段越高,音质效果也更好。另外,出于价格、质量以及功能等多方面实际情况考虑,市面上7000~10000元的助听器产品可选性最高。

中国老龄科学研究中心曾公开表示,从全国调查来看,目前60岁以上老年人中约有32%的具有听力障碍,如果按7000元一台助听器单价来算,市场空间约在5000亿~8000亿元。

然而,当前助听器市场大多被进口品牌垄断。公开数据显示,瑞士峰力(28%)、丹麦奥迪康(24%)、丹麦唯听(23%)、丹麦瑞声达(11%)、美国斯达克(10%)以及德国西门子(现为西嘉)为代表的六大品牌进口助听器占据了约90%的市场份额。而丽声、新声、欧仕达等国产品牌占有率不足10%。

锦好医疗北交所过会

对于国产品牌来说,不久前锦好医疗成为北交所首家精选层过会企业引发业内不小的轰动。锦好医疗公开表示,将计划公开发行不超过1250万股募资2.5亿元,用于包括智能助听器设计研究中心等多个项目。

作为31家专精特新“小巨人”医疗器械企业之一,锦好医疗一直有着成为世界助听器领头品牌的美好愿景。但目前企业无论是在业绩还是产品上,都有较大的进步空间。

锦好医疗2021年半年报显示,今年上半年企业净利润下滑41.32%,助听器产品毛利率减少8.26%。从去年业绩来看,锦好医疗年度收入为0.24亿美元,与瑞士峰力所属的SONOVA集团28.5亿美元相比差至百倍以上。

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在产品结构上,锦好医疗主要以中低端的模拟机销售为主,占比达87.78%,并且从近期京东以及淘宝两大电商平台数据来看,锦好医疗销量最佳的助听器产品为500元左右的模拟机。对于数字机来说,虽然锦好医疗数字机的营收在逐步扩大,但是公司尚未掌握其中的芯片和实现助听器相关功能的算法等核心技术。锦好医疗亦表示,自家企业数字助听器与六大国际品牌仍有很大差距,目前企业数字助听器芯片通道数最高为6,而六大国际品牌可以达到48以上。

以六大品牌之一美国斯达克为例,企业助听器产品采用ISO独立言语优化技术,允许对细微、中等及响亮言语声音水平的控制,在未受到压缩特性对输入响亮声音影响之外,提升细微言语声音可听度。此外,智能转频 Spectral iQ 技术通过将高频区的言语信息转移到相对低频区域来提高言语可听度。

目前锦好医疗亦加大了数字助听器产品的研发力度,试图摆脱自身中低端品牌定位。据锦好医疗半年报显示,今年上半年期间,锦好医疗研发费用为542.58万元,同比增长64.44%,这主要是由于子公司芯海聆半导体技术研发以及母公司加大数字机的研发力度的提升。

小结

不过,锦好医疗面临的问题也是大多数国产助听器企业的通病。相对于国外品牌占据的中高端助听器市场,技术与零部件是限制国产助听器发展的主要因素之一,目前我国助听器产品的授话器、麦克风以及芯片等零部件多被跨国集团所垄断,而助听器的声音质量以及功能大多由芯片决定。

此外,中高端助听器产品质量很大程度上依赖听障患者的匹配程度,并且售后维护也是质量保证的关键步骤。对于早早入局的国外品牌来说,无论是助听器产品验配、售后以及市场教育等服务模式比本土企业成熟甚多。目前线下专业助听器验配服务中心多集中在一二线城市中,老龄化程度较高的城镇乡村等地区服务资源依然稀缺,这也进一步限制了本土中高端市场的发展。

总的来说,国产助听器市场仍处于“小、散”的发展格局,如果要打破进口垄断的局面,在技术、服务以及资金的限制下,本土企业未来仍有很长一段路要走。

参考文章:

欧仕达助听器《助听器这个有8千亿市场的小东西却全靠进口

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关键词:
助听器,医疗,产品,企业,市场

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