深度解析 | 2021年全球超声市场(附数据)

2021
09/27

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赛柏蓝器械
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来源:器械之家

新冠疫情对全球影响是前所未有的,期间超声设备在所有地区都出现了负面需求冲击。据分析,全球超声设备市场在2020年出现-7.1 %的下降。2020年全球超声设备市场规模达到了844亿元,预计将在今年有所复苏,大多数区域市场都会有所增长,2027年将达到1477亿元,年复合增长率(CAGR)为8.3%。在全球经济不确定的背景下,超声波市场预计在未来几年将继续增长且增长趋势相对强劲。
从地理位置上看,全球超声设备市场已细分为北美、欧洲、中国、日本、东南亚、印度等。北美在全球市场占有最大份额,其全球市场收入在2019年超过29%。其次是欧洲,2019年营收市场份额约为27%。
主要公司有GE Healthcare、Philips、Olympus Corporation、Siemens Healthineers、Hitachi、Canon Medical、Carestream、深圳迈瑞生物医疗电子、Samsung Electronics、Fujifilm、Fukuda Denshi、深圳开立生物医疗科技、Shimadzu Corporation、Esaote、Boston Scientific、Crest Group、汕头市超声仪器研究所、Tokyo Keiki、Analogic Corporation、无锡祥生医疗等。
01  

 
全球大多区域超声市场有所增长
北美:高端系统市场强劲复苏
美国超声市场在2020年出现下滑,其中高端系统的市场下滑幅度最大。下降的原因是受新冠肺炎影响以及由此产生的对新冠期间一线护理的预算重新分配和优先排序,同时销售活动也受到限制。
由于需求被压抑,拮据的财政限制对新超声系统的资本支出,初步估计美国的医疗保健支出复苏将是缓慢的,呈更多的“耐克旋风”和更少的“V 形”复苏。然而,在成像量急剧反弹的背景下,2021年上半年市场在强劲复苏,而商业信心的增强意味着有资金购买,特别是对于高级系统,因为许多供应商偏爱高图像质量和先进功能的产品。
因此,预计超声市场复苏将呈V型,2021年将实现两位数增长,这意味着市场收入将全面恢复至2019年的水平。 在放射学、心脏病学和女性健康等成熟应用领域的强劲需求推动下,高端市场预计将成为增长最快的市场。
拉丁美洲:将恢复到接近2019年水平
拉丁美洲是受新冠肺炎影响最严重的地区之一,尽管2021年巴西的新冠疫情恶化,第一季度超声市场持续下滑,但客户更习惯于波动的市场条件以寻求增量市场,因此今年剩下时间被看好,预计2021年巴西将实现强劲增长。
另一方面,墨西哥仍在遭受新冠疫情困扰,预计2021年超声市场将进一步下滑。尽管政府继续对超声设备进行招标,但其规模与往年不同。拉丁美洲其他地区未受到新冠影响,预计2021年超声市场将恢复到接近2019年的水平。
西欧 : 紧急招标提振市场
在新冠疫情相关招标的推动下,2020年西欧超声市场以两位数的年增长率增长,该地区除比荷卢有所下降外。预计今年与新冠疫情相关的投标将大幅减少,未来西欧市场将下降。
东欧、中东和非洲 : 俄罗斯推动增长
东欧超声预计2021年将再次增长,这很大程度得益于俄罗斯市场的表现,在莫斯科有一笔横跨2020年和2021年的价值约1.2亿美元交易。
中东和非洲包括伊朗、土耳其和沙特阿拉伯所有主要市场,估计2020年有所下降。中东受新冠、油价暴跌和各种持续冲突的沉重打击,因此今年将继续下滑。土耳其、沙特是例外,土耳其由ERBD资助的卫生部大型招标将提振市场,而沙特由于被压抑和更换老化系统需求将反弹增长。
预计到2024年,整个中东和非洲将恢复到2019年收入水平。非洲市场在2020年出现下滑,主要原因是埃及和南非市场大幅下滑,预计2021年将恢复增长。妇女保健市场仍然是许多非洲国家的增长驱动力。低端和中端系统仍然是增长最快的产品类别。
东南亚 : 喜忧参半,但大多数地区都在衰落
2020年,亚洲其他地区增长最快的是印度尼西亚、澳大利亚和泰国。这一增长是由澳大利亚医院为应对新冠而恐慌性购买超声系统、引入税收激励以购买新系统以及印度尼西亚和泰国的大型公开招标推动的。
受新冠的持续影响,东南亚地区大多数较大的市场预计将在今年出现下滑,也可能是由于2020年膨胀增长带来的调整。马来西亚和越南等国的政治不稳定是这些国家预计在2021年衰落的另一个原因。
中国 : 2021 年市场增长,但没有近年来那么快
估计2020年中国市场下跌了10%左右,2021年有所反弹,增长率将达个位数。未来几年增长动力将来自政府对农村医疗的投资,以及超声波产品组合向非主要城市城市地区更复杂系统的向上转移。 另外三胎政策放宽将使超声系统需求短期飙升,正如2016年二孩政策时所见。
日本 : 政府补充预算推动 2021 年复苏
由于客户2019年提前购买以避免年底增税,加上新冠疫情影响,2020年日本超声市场下降2.5%。去年底政府宣布紧急补充预算,该预算包括2021年在Q1发布的100亿美元超声设备预算,Q3将发布另一个较小的预算,计划主要针对医疗服务市场,使用该预算购买的系统最高限额为10万美元,部分预算还将用于放射学和心脏病学市场,对系统价格没有限制。因此,预计2021年可完全恢复至2019年水平。
尽管受到新冠肺炎大流行的影响,超声市场在2021年仍处于良好状态,未来几年随着超声在护理和初级保健中的越来越广泛的应用,市场将会扩大,传统的放射学、心脏病学和妇女健康也将推动该领域市场增长。
02  

 

全球超声企业最新进展

在全球老龄化加深、疾病发病率提升、超声医学在临床应用的延伸和细分化等因素的推动下,近年来全球超声市场保持稳定发展态势。2016年全球超声诊断仪市场规模59.3亿美元,同比增长7.8%;2017年全球超声诊断仪市场规模63.7亿美元,同比增长7.4%;2018年全球超声诊断仪市场规模66.2亿美元,同比增长3.9%;2019年全球超声诊断仪市场规模69.4亿美元,同比增长4.8%; 2020年全球超声诊断仪市场规模72.2亿美元,同比增长4.0%。
2016年中国超声诊断仪市场规模79.3亿元,同比增长2.9%;2017年中国超声诊断仪市场规模93.4亿元,同比增长17.8%;2018年中国超声诊断仪市场规模101.7亿元,同比增长8.9%;2019年中国超声诊断仪市场规模110.5亿元,同比增长8.7%;2020年中国超声诊断仪市场规模119.0亿元,同比增长7.7%。
GE、飞利浦等公司生产的超声诊断仪以医院为主,主要系渠道和品牌影响力差异。GE、飞利浦等公司作为国际超声诊断仪巨头,起家于欧美市场,拥有强大的本土渠道优势和品牌优势,超声诊断仪产品议价能力高,国际终端客户以医院为主,且占据了大型医院、教学医院等高端市场的较高份额。 国产超声诊断仪企业终端用户基本以诊所、影像中心为主。
随着技术突破,国内相关企业将布局超高端的心脏彩超和妇产科超声。 其中超高端的心脏彩超领域由GE、飞利浦领跑,心脏彩超是唯一能动态显示心脏内部结构、心脏搏动和血液流动的仪器,且对人体没有任何损伤,因此在介入科室领域运用前景广阔。
GE 医疗
作为超声领域的领导者,GE医疗的超声技术发展一直走在全球前列。目前其产品在高、中、低端各市场都有布局,妇产、放射、心脏等应用市场都处于领先地位。
今年8月初,GE医疗正式发布了第五代超声产品家族,新一代的超声技术经历了由硬件波束形成到软件波束形成,由线路板+代码到GPU+软件的变革,告别了四十余年硬件波束形成器平台,实现了技术上的本质性突破。
最近又以14.5亿美元收购BK Medical,意味着GE医疗将超声产品组合扩展到手术可视化领域,为公司乃至行业的超声乃发展开启新的篇章。
飞利浦医疗
2019年1月底,NMPA批准了一款超清图像的探头级超声——飞利浦便携式超声诊断设备Lumify在中国上市。这款极具创新的便携超声,早在2015年年底就通过了FDA的审批在美国上市,引起业界轰动。
作为飞利浦的首台“迷你”型掌上超声诊断工具,Lumify外形如超声传感器,可以通过微型USB接口插入智能手机,通过终端设备上的一个图像管理的APP进行数据采集——Lumify App可从Google Play上下载,使数据和成像结果都可以通过飞利浦的HealthSuite数字平台而便捷获取。
西门子医疗
西门子医疗的超声波部门位于其更广泛的成像部门,从产品端来看,西门子超声无论从高端技术层面,还是产品线的丰富程度都处于第一梯队。
2019年,新ACUSON Sequoia以较此前10倍的声学保真度和2倍敏感度重磅推出。在业界首创的生物声学CPS造影技术,临床上对组织的抑制提髙了10倍,信号灵敏度提髙了2倍,造影剂用量减少一半,造影的延迟时间与Sequoia 512相比延长了2倍。今年4月,彭博社发文称“GPS”成员西门子医疗正在考虑出售其超声业务,价值约为10亿美元,对此西门子医疗不予置评。
迈瑞医疗
一直以来,注重创新的迈瑞超声发展有着惊人的进步。在2006年推出了DC-6——真正意义上的第一款made in china的彩超,使得在彩超这个品类的本土品牌第一次可以和进口品牌同台竞技。
2013年以1亿美金全资收购美国超声品牌ZONARE,这是中国公司超声领域的首次完整国外品牌并购,由此推动了2015年发布的旗舰机型RESONA 7向全球高端超声阵营发起了全新挑战。
今年4月份左右,迈瑞医疗推出的TE7、Resona I9、TE9等不下十款功能不同的超声系统,用于成像中的复杂临床场景。
Butterfly
全世界有上百家公司都进入了掌上超声的赛道,其中不乏超声领域的领导者,不过目前,无论是性能还是价格上来看,Butterfly Network的Butterfly iQ系列都是掌上超声绝对标杆。
成立于2011年的Butterfly核心技术是电容式微机械超声换能器(CMUT),通过此技术成功实现了超声波仪器的小型化。该设备仅有300克,无需任何附件即可插入iPhone,售价低于2000美元。
2020年10月,公司成功开发出二代产品Butterfly iQ+,Butterfly iQ+拥有更加强大的成像能力、更符合人体工程学的外形设计和更长的电池续航能力。 为了改善图像质量,Butterfly iQ+搭载数字微波束形成技术,可另帧速率提高15%,脉冲重复频率提高60%。机体要比上一代产品更小,长度较上一代产品缩短了10%,探头缩小了15%。
士胶片
富士胶片索诺声SonoSite iViz超声作为超声市场领导者,一直致力于为客户提供可靠、耐用、便捷的超声诊断系统,2015年获得FDA认证,该设备适用于腹部、心脏、肺等部位的超声检查以及OB测试。
它由检查设备和显示器组成,有一个5.1 MHz的传感器,可以向检查部位渗透约32公分。系统采用高便携的设计,同时搭载索诺声DirectClearTM锐清成像技术,以及SonoHD3第三代图像处理技术,搭配高清显示屏幕,将便携与清晰影像完美统一。
飞依诺
飞依诺成立于2010年,总部位于苏州,是数字化彩超设备和医疗信息化解决方案提供者,是专业从事高端数字化彩色超声诊断仪及其相关技术研发、生产与销售的高新技术企业。
全球首款IPX7防水级别的掌上彩超VINNO Q系列,该系列掌上超声顺利通过NMPA认证(原CFDA认证),且该产品已于2019年底取得欧盟CE认证。
目前飞依诺掌上彩超VINNO Q系列共有三种探头型号,分别是凸阵、线阵、相控阵,可实现腹部、妇产科、浅表组织、小器官、外周血管、泌尿科、ICU、麻醉科、急诊、介入等全身应用。
三星医疗
去年6月,三星医疗发布了一款高端超声诊断系统——RS85 Prestige。 RS85 Prestige延续了以往三星医疗的“晶体结构”成像理念,将CrystalBeam™波束形成技术、CrystalLive™超声成像引擎、S-Vue Transducer™视觉传感器集成为全新的Crystal Architecture™成像系统。
多维度的成像技术为RS85 Prestige带来众多功能,如ShadowHDR™技术能够选择性地应用高频或低频超声波来识别发生衰减的阴影区域;LumiFlow™血流可视化技术,使其更直观地识别血管的位置;S-Flow™则通过定向能量多普勒技术检查血管外周,获取血流强度及方向的信息。
开立
妇产科作为医学领域中的重要学科,其超声影像诊断水平对新生儿出生缺陷的筛查起着重要作用。 5月22日,智能超声行业引领者开立医疗发布了“凤舞九天,影动未来”的妇产超声新品,掀起国产高端智能妇产超声新热潮。
“凤影”是一款基于大数据算法的高端智能妇产超声,其推出的完整的女性健康解决方案,在整个女性成长周期都有相应的探头、技术、应用与之匹配。优异的三维图像、丰富的渲染功能,在盆底康复,输卵管通畅度评估,产科早、中、晚孕检查,胎心专项检查中帮助医生高效的完成诊断,为妇女的全生命周期带来呵护和关爱,全新定义国产高端超声在妇产超声领域的全程应用,标志着国内超声研发和制造达到了新的高度。
汕超
汕头超声成立于1978年,是国内最早从事超声研究的企业,并于1983年研制成功中国第一台B型超声诊断仪CTS-18,被誉为“中华B超”;1997年,汕超成功收购了美国ATL公司彩超技术及生产线,率先生产彩超;2008年,汕超成功研制了实时三维(4D)容积探头,填补国内空白。
2012年,汕超推出新系列的心脏应用彩超,进一步丰富了医用超声产品线,并在次年推出了“宏云”系列新产品,引领中国超声进入云时代;2016年,汕超推出智能超声“麦粒”,引领超声行业进入智能时代;总体上来说,汕超作为老牌民族超声品牌,完成了其历史使命,但其优势也是其劣势,受制于国企的旧俗,发展相对缓慢。
祥生
祥生在2021年于成都举行了祥生大圣—XBit90的发布会,这款设备配备全新凌云系统,操作智能高效、成像精准清晰,超声应用全面。而且它的动态帧频较高、显影灵敏度高;穿刺过程针道清晰,达到了可视化的效果;在彩色模式之下病灶位置清晰、动态帧频较高、彩色饱和度高、噪声信号少。在现场还有超声主任高度肯定了XBit90的线阵造影效果。总体来说,XBit90是一款十分优秀的国产高端彩超产品。
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关键词:
超声,市场,医疗,技术,增长

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