IVD的新冠“泡沫”:ICL、PCR、POCT!

2021
09/24

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来源:体外诊断价值圈


01

第三方实验室—侧重新冠相关领域。


 
因为新冠疫情,过去一年多催生了大量第三方医学实验室,不可否认,这些实验室为疫情防控做出了贡献,但也为以后埋下了“伏笔”。

 
疫情之前,第三方检验实验室数量在1300家左右,因为我国公立机构检测与第三方机构检测实行价格双轨制。即国内公立医疗机构的核酸检测费用普遍按照政府指导价标准执行,而第三方机构有自主定价权力。

 
疫情的到来,不少人看到了商机,快速切入这个领域。下图是北京地区的第三方核酸检测机构数量增长曲线。

 
 

 
从局部地区,我们可以很容易看出,全国各省市第三方实验室过去一年激增数量肯定不少,很多时候检测质量就是一个风险因素。所以,时不时就会爆出第三方机构谎报检测结果的事件。

 
随着年后,新冠疫情潮的褪去,国内外疫苗接种率不断提升,2020、2021年急剧攀升的第三方机构未来将面临监管和转型。从市场来说,目前是因为新冠疫情核酸检测需求的原因,第三方机构才得以快速发展,当疫情褪去之后,将会有大量第三方实验室会面临标本量骤减,由新冠催生的大量小规模第三方核酸检测机构或将面临清场和转型。

 
02  

核酸检测上下游—侧重新冠相关领域。


 
过去两年,核酸检测相关个股都上涨了不少,进入2021年下半年,资本市场的反应通过股市就很清楚了,然后大量的上中下游企业其实加入到核酸检测这个产业链条中来了。

 
这是一把双刃剑,市场需求极度扩张虽然短期来看可以带动销量,能让一部分能赚钱,但是长期来看,产业过于往新冠核酸检测方向发展,对未来并不一定是好事。  
 

 
赚了快钱的人很难恢复到常态赚钱模式中来,同样,企业也是一样。  
 

 
毕竟核酸检测的应用范围不仅仅是新冠核酸筛查,更多的传染病核酸检测领域,依然需要投入大量的研发力量,来支持未来国产替代的趋势。而这两年核酸检测相关疫情的爆发式增长,大量的OEM进来,大量的企业加入,会让以后常规核酸这个赛道变成“生化红海市场”。

 
而真正关注分子诊断未来成长性的公司,会在疫情期间,依旧投入大量研发资金,为未来业绩持续增长保驾护航。其实有很多分子诊断领域的外企,在这个时间反而更加注重研发,因为这就是和未来财富抢时间。

 
而单纯是为了进来捞钱的,新冠褪去之后,会体验泡沫的感受。

 
03  

POCT上下游—侧重新冠相关领域。


 
POCT的小型化、快速化,为疫情防控同样做出了突出的贡献。因为新冠疫情,各种POCT概念也很火热。  
 

 
无可厚非,POCT这个领域很长一段时间将会是黄金赛道。  
 

 
然而,值得注意的是,疫情催生了很多涌入这个行业的小厂家,之前有一个做外贸的从业人员跟我说,他们本来代理XX品牌,现在自己在OEM。  
 

 
借新冠疫情,加入这个领域的大多也是希望借此赚钱。但是以后,POCT领域的竞争更多的倾向于方法学的竞争或者说创新能力的竞争。新冠终将褪去,而在这个期间跟风加入进来的小厂家,未来同样会面临持续生存的问题。  
 

 
因为我们知道POCT是为了去中心化,但是本质是需要提升检测灵敏度和准确度,目前是很难达到大型实验室的能力,但是POCT的小型化,快速化,决定了他需求还是很广泛,未来技术进一步进步之后,国产替代会更强劲,市场占比还会提升。

 
不过,这其中,最重要的还是技术的不可逆,同时成本有一定优势。就好比化学发光替代酶免就不可逆,不可能再回到酶免时代,POCT的关键是技术创新,分子POCT和微流控、芯片是POCT以后的方向,但根据我们国家的国情还处于发展中国家来说,高端技术普及基层还有段路,不过如果成本持续降下来了,可以进行淘汰原来落后的方法学,就像发光替代酶免一样。

 
说这个想表达的是,后疫情时代,行业终将回归常态化发展,加入新冠检测产业的同时,更需要关注未来企业的持续成长性。  
 

 
对于个人从业者,亦如此!
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关键词:
检测,疫情,核酸,POCT,未来

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