齐鲁爆款快速“上位”，跨国药企遭内资夹击

新环境下，药企需要快速适应市场新节奏。

医院用药数据可以直观地反映出国内药物市场的动态，如药企排名、产品构成等。

近日，全球著名医疗行业咨询公司IQVIA发布2021年Q2中国医院药品市场数据，第二季度医院医药总销售额达2311亿人民币，同比增长14.2%。2021年Q2的MAT（滚动数据）总销售额约为8997亿，同比增长5.7%。其中，国产药企扬子江、恒瑞、齐鲁、石药、正大天晴表现依然稳定。

受新冠疫情影响，加上带量采购、新医保目录执行等重磅政策在2020年的有效开展，去年的药品市场表现欠佳。不过，从去年下半年开始，销量已经回暖复苏。

内资外企，各占半壁江山

根据IQVIA发布的二季度数据，跨国企业销售额约为649亿人民币，同比增长11.2%；本土企业销售额约为1662亿人民币，同比增长15.4%。其中，阿斯利康、扬子江、恒瑞位列前三，与2021年第一季度排名基本一致。

相比跨国药企的缓慢增长，内资正“铆足劲”进入冲刺阶段。尽管跨国药企和内资各占据了“半壁江山”，但从跨国药企的MAT同比增长率来看，相对内资而言，跨国药企的增长后劲不足，整体增长态势堪忧。

其中，辉瑞同比下滑22.4%，其在第一季度的增长同样是负数，销售额持续下滑。据辉瑞2020年第三季度财报披露，受立普妥和络活喜未进入药品集采的影响，中国区业绩出现下滑。

今年，辉瑞或许能依靠mRNA疫苗一改颓势，但依旧缺乏足够的重磅新品长期刺激市场。根据Evaluate Vantage数据，除了mRNA疫苗外，辉瑞过去5年上市的7个新药贡献价值仅占全部药品价值约为12%，但罗氏这一比例却超过了40%。

而另外五家内资表现正相反，恒瑞、齐鲁、石药、正大天晴同比增长均超过10%，相比跨国药企增长强劲。齐鲁在其中表现最为亮眼，增长率超过40%，主要受益于其贝伐珠单抗生物类似药（安可达）的增长，但目前贝伐珠单抗生物类似药市场竞争激烈，已有贝达、绿叶、信达等7家企业报产，所以齐鲁若要维持这样的地位需要持续有新的重磅产品支持。

有业内人士指出，未来一段时间内内外资之间的较量会持续，政策的变化需要药企拥有适应变化的能力与执行力。

药品更替加快，齐鲁安可达冲进前十

从产品的季度销售额来看，扬子江药业的加罗宁继续位居第一，辉瑞集团的舒普深和石药集团的恩必普分列第二、第三位。

在排名前10的产品中，6款产品来自跨国企业。齐鲁制药的安可达作为首个获批上市的国产贝伐珠单抗，自2019年12月获批上市后持续保持强势增长。扬子江药业的盐酸右美托咪定注射液MAT同比增长率排名第二，为68.6%。

本次数据中最亮眼的莫过于齐鲁的安可达，安可达仅用一年多的时间便冲上了前10用药榜单，同比增长率达到792.7%，2020年销售额为18亿元。原研药贝伐珠单抗（商品名：安维汀）由罗氏开发，2004年首次被美国FDA批准上市，2010年2月，贝伐珠单抗获准进入中国市场。与此同时，齐鲁药业立项开发贝伐珠单抗，在进入医保的前提下，齐鲁利用自身优势快速入院、抢夺市场，“压制”住罗氏。

这恰好表现出现在医药市场在营销效率提高的情况下，药品更替速度在加快，新药成长周期在进一步缩短。因此，需要警惕的是同类药品的竞争加剧会导致后期下滑的速度随之加快。

抗肿瘤药物有望成为第一治疗领域

纵观各大治疗领域，2021年第二季度，相较2020年各类一级治疗领域整体（除肿瘤免疫）呈现负增长态势，各品类的季度销售额总体呈现正增长态势。

中成药在医院市场的占比仍然位列第一，季度销售额约为368亿，同比增长17.8%。抗肿瘤和免疫调节剂位列第二，季度销售额约为321亿，同比增长15.9%，增速位列所有品类第一。经过近两年持续地高增长，抗肿瘤和免疫领域已经成为第二大治疗领域。而接下来，在中成药集采落地后，肿瘤和免疫治疗领域有望冲击第一治疗领域。

总结来看，内资在各项政策落地中加速创新、逐渐进阶崛起，与跨国药企“一较高下”。同时通过医院医药市场的数据分析，各药企需要及时调整与规划产品管线，保持新产品的上市速度与研发水平，快速适应市场新节奏。

责编：Adam