康复赛道黄金期到来(上)

2021
08/06

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国务院第七次人口普查数据显示,60岁及以上人口为26,402万人,占18.70%。其中65岁及以上人口为19,064万人,占13.50%。和2010年相比,我国60岁及以上人口比重上升了约5个百分点,人口老龄化程度将会进一步加深。在当前人口老龄化的背景下,康复医学行业的黄金发展期已经到来。


关于康复医学


1969年,世界卫生组织WHO首次对康复医学进行了定义。这是一门以消除和减轻病伤残患者的功能障碍,弥补和重建其功能缺失,设法改善和提高病伤残患者各方面功能的医学学科。更直接来说,康复医学致力消除或减轻患者的功能障碍,协助他们恢复生活能力或工作能力,重新回归社会。


在常规认知里,康复医学主要涉及了骨科和神经类疾病,包括截肢、脊髓损伤、脑卒中、颅脑损伤、儿童脑性瘫痪、周围神经损伤等疾病的康复治疗,并主要针对伤残患者的功能康复。除了伤残患者以外,各种慢性疾病的患者、急性伤病术后的患者、老年体弱者在近些年也逐步成为了康复医学的适用对象。比如心肺疾病、慢行疼痛疾病、糖尿病癌症、艾滋病等慢性疾病的病程缓慢而又反复发作,当病程中相应脏器与器官出现功能障碍时,又会加重原发病的病情,形成恶性循环。对慢性病患者的康复治疗,既可以帮助其恢复功能,也能避免原发病的进一步发展。


康复医学适用对象非常广泛,也意味着康复医学这门学科多元且交叉的。在具体的康复治疗过程中,常采取跨学科工作方法。意味着几个相关的康复治疗学科需要相互协作,各学科既要发挥自己的技术专长,也要围绕同一个目标——患者最大限度的恢复,从而进行互相配合。


海外康复行业发展一览


美国:康复行业处于国际领先地位

美国几十年康复医疗行业的发展,与美国医保支付制度的改革息息相关。按照医保支付制度对康复行业的影响,可以将美国康复行业发展大致分为三个阶段:


第一阶段:按服务付费(1965-1982)

在这个阶段,急性病住院医疗与康复住院医疗的费用尚未分开。即医疗机构提供服务以后,按照报销标准和比例进行结算。这样的支付模式下,患者被视为医疗机构的利润来源,常导致过度医疗。


第二阶段:综合医院和住院康复医院支付政策分化(1982-2002)

为减少医疗保险资金消耗,1982年美国实行以诊断相关分类法(Diagnosis-Related Groups, DRGs)为基础的定额预付制。

这里简单介绍下诊断相关分类法DRGs。DRGs根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度,合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组,然后决定应该给医院多少补偿。通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定,达到医疗资源利用标准化。有助于激励医院加强医疗质量管理,迫使医院为获得利润主动降低成本,缩短住院天数,减少诱导性医疗服务产生,有利于费用控制。

而在当时DRGs仍处于雏形阶段,仅针对急性病医疗实施了DRGs预付制,但对于康复医疗、精神疾病等较为复杂且病程较长的疾病仍沿用了按服务付费。这一支付政策的差异一方面造成了综合性医院和急诊医院尽可能地加快了周转,将患者转入非急性病或专科医疗机构;另一方面康复医疗机构获得了更多的费用补偿,便大力扩充康复床位或拓建康复医疗机构。与此同时,美国进入几十年康复医学发展的黄金时期,康复专业医疗机构、长期护理机构数量快速增长。


第三阶段:预付制时期FRGs(2002-至今)

2002年后在DRGs定额预付之基础上,将“功能状况”作为判断因子,急性后期康复机构开始采用FRGs-FIM(Function Related Groups - Function Independent Measure) 付费制度,以改善患者功能、确保流畅转诊为首要目标,建立起系统发展、全面覆盖的康复服务体系。FRGs-FIM以患者功能障碍水平、年龄和并发症为单位计算定额,先按残疾、残损的标准将患者分类,再按患者功能状况和年龄分为若干组,测算出每组每个分类级别的医疗费用标准,并结合住院天数确定一个费用定额,以每个出院患者为支付单位。该体系下,治疗方案得到优化,住院周期及疗效得到有效管控,同时大大降低了费用支出,延用至今。

美国康复医疗机构众多,目前约为3万家。在第二阶段中,康复机构、护理机构快速增长,美国五大上市康复医疗机构有Encompass Health、Select Medical、Kindred Healthcare、Genesis Health 和 US Physical Therapy。在美国康复医疗机构收入结构中,住院康复服务是最大的收入来源。

(图:美国三家康复医疗机构营收情况)

(资料来源:国盛证券研究所)


Encompas Health目前是美国最大的住院康复服务机构,原名HealthSouth(南方保健)。该集团通过收购进行了长期战略目标的拓张,在美国、英国、澳大利亚拥有超过2000多所医疗机构,在全球雇佣了五万多名医生,每天接诊量超过12万。2020年营收约为46亿美元,市值超过60亿美元。


英国:高福利的免费康复服务

英国在康复医疗中投入大量资金,致力于向民众提供高标准的医疗服务。英国康复协会在2009年曾出版有关康复医疗服务标准内容,要求每1-3百万人口必须配有一家康复机构,每100万人口至少提供60张床位,其中专业康复机构最少需要20张左右床位;且康复服务机构必须每天24小时向患者开放;所有重大康复会议必须由各个学科共同参加。


英国国家医疗系统(NHS)主张了不同的医疗支付体系。绝大多是英国居民享受的是免费医疗服务,其资金来源并非保险支付,而是来自普通税收。并且康复医疗服务同样享受NHS系统的免费使用原则。


具体来看,英国国家医疗系统(NHS)分为两部分:初级医疗以及二级医疗,初级医疗是大部分患者最先接触的机构,二级医疗又被称为急性医疗,分为选择性医疗和急诊。其中,选择性医疗由特定专业的医师或外科医生提供,需要通过全科医生转诊,而康复机构或科 室通常都属于二级医疗范畴。也就是说,住院病人或者通过全科医生转诊的患者,才能够享受康复服务,甚至综合医院的康复门诊、社区康复中心也都需要转诊。


英国的各级康复机构分工明确,主要以专门康复机构与大医院中康复科室的形式存在。康复工作由康复医师和康复治师团队协作完成,各级康复机构的分工不同,大型综合康复中心较为少见,侧重于各个专业分科的专门康复机构、以及综合医院内的康复科室则相对普遍,主要由专门康复机构、综合医院中的康复科室、日间康复门诊、社区康复中心、军事康复中心五类构成。


日本:老龄化社会下康复与养老需求


日本的康复医学起源于二战后,最初服务于退伍受伤士兵以及因患脊髓灰质炎而致残的居民,受康复理念发展的影响,康复医疗服务逐渐扩展为全体伤残人群。作为世界上最早进入老龄化的国家之一,日本目前65岁以上老龄人口已经占总人口的30%,且比例不断走高,有康复需要的老年人日渐增多。


人口老龄化对于康复医疗在日本的发展有着重大的影响。在日本,为了解决老年人长期住院不出而产生的医疗费用负担,日本在 2000 年开始实行的介护保险制度,以缓解日本独特的“社会性住院”问题。


何为介护保险?介乎是指以照顾日常生活起居为基础、为独立生活困难者提供帮助。介护保险将居住在日本的40岁以上者纳为对象,其中65岁以上为第一被保险者,40~65岁为第二被保险者。介护保险费50%由国家负担,其余40%依靠各地上缴的介护保险承担,使用者自付10%。介护制度开放至长期照顾服务市场,将老年人长期护理引入市场化运作,扩大了服务的提供量。介护服务采取保险方式运行。并且介护保险中将老人的介护等级分为 7 类,介护等级必须经过指定程序经过官方指定机构进行评估,并且每半年需重新评估一次。


2001年,日本厚生劳动省将康复与养老需求进行了一定程度的拆分(日本的厚生劳动省,是负责日本医疗卫生和社会保障的主要部门,下设11个局和7个部门,主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责),为日本康复事业的发展注入了新的活力和理念。尤其是随着早期康复的引入,医院中各个科室合作越发紧密。医院可以建立恢复期病房,与之相对应的各个康复机构的运营管理模式和服务管理模式也发生了巨大变化。


国内康复医疗行业发展


1949年新中国成立后,我国尚无康复医学的概念。在学科领域不清晰、专业人才匮乏的状态下,康复医学的探索仅在北京、上海、武汉、南京等大城市开展。前苏联援助我国建立了以理疗、休疗和疗养为主的康复相关体系。


在1958年-1989年期间,现代康复医学的理念引入我国,国家卫生部在若干机构试办康复医疗中心,中山医学院成立了我国第一个康复医学研究室。1988年中国康复研究中心的落成也标志着我国现代康复医学事业的起步。1989年,卫生部规定二级以上医院必须建立康复医学科,是综合医院必须建立的12个一级临床学科之一。


2008年汶川地震发生后,大规模伤员康复医疗工作启动,激发了政府和公众对于康复医疗的重视,促进了多个康复中心项目启动。“十二五”后,我国多省开始启动三级康复试点工作, 探索构建分层级、分阶段的康复医疗服务体系。2010年起,国家首次将运动疗法、作业疗法等9项康复项目纳入医保支付范围,标志康复医疗正式得到政府支持,成为基本医疗服务建设的一部分。为进一步提高保障水平,满足广大参保人员对康复医疗的临床需求,2016年,多部门联合发文要求将“康复综合评定”等20项康复项目也纳入医保,展现了我国对康复医疗价值逐步认可的趋势。


我国康复医疗体系的主要组成部分有康复专科医院、综合医院康复医学科和其他社区中心。目前我国康复医疗服务基本已经覆盖从急性期、康复期到长期照顾的需求,三级医疗康复体系格局初步显现。但是早期介入、急性期以及危重症康复机构因为专业性要求高而相对较少,终端的普通康复、社区照护和居家养老类服务的边界模糊。三级康复医疗体系格局已经初步构建,但是还未有清晰的梳理。同时,发达国家医保模式以按病种支付或按疗效支付为主,并根据国情在康复领域作一定改革与创新以控制费用支出。而我国还处于医疗保障支付从总额预付制整体向DGRs(疾病诊断相关分类)与DIP(按病种分值付费)转变的试点和推广过程中,康复领域的特定支付方法和范围暂未定论,各地均不相同,尚待明确,未来可能会参考美国的 FRGs-FIM 模式发展。


我国康复行业进入高速发展期


 我国康复医疗产业大致可以分为三个部分。行业上游主要为康复器械的生产商与康复药物生产商;行业中游是各类康复医疗机构(包括综合医院中的康复科、康复专科医院、康复门诊、长期收治机构、病残护理院等);行业终端则是需要接受康复治疗的患者。

(图:康复医疗产业链)

(资料来源:国盛证券研究所)


中国康复医疗服务市场潜力巨大。根据毕马威分析,中国医疗卫生机构康服务总收入2011 年为109亿元,2018年为583亿元,期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计,康复医疗服务的市场规模2021年为1032亿元,其后结合群众康复意识增强,将以更高的速度继续增长,2025年市场规模将达到2207亿元,千亿市场亟待挖掘。

同时综合医院与康复专科医院服务总收入也伴随卫生费用总费不断上涨而持续增长。2010 年中国康复医院总收入为 25.60 亿元,2015年为70.21亿元,2010年-2015年期间5年复合增长率为22.27%。2019年增长至160.06亿元,2015年-2019年期间4年复合增长率为22.88%。不仅是卫生费用数据方面,我国在2010年-2019年期间,随着人民生活水平与健康意识的提高,康复医疗门诊人数也从532.6万人增长至1149.7万,复合增长率约为9%。


敬请期待下篇


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转载于:思宇医械观察

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关键词:
康复医学,综合医院,黄金期,赛道,服务,保险,学科

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