互联网慢病管理市场规模达3000亿,如何掘金这个千亿市场?

2021
07/07

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撰文丨格格

开篇:

5月11日,我国第七次全国人口普查数据结果公布,数据显示,我国60岁及以上人口为26402万人,占总人口的18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%),与2010年相比,占比上升5.44%,与2000年五普数据相比,上升8.37%,我国人口老龄化的速度明显加快。

而老龄化社会面临的一大挑战是:慢性病高发。老年人是慢病的高发人群,国家卫生健康委员会提供的数据显示,我国超过1.8亿老年人患有慢性病,患有一种及以上慢性病的比例高达75%。

伴随着我国人口结构的转变、老年慢性病占比增大以及数字技术的兴起、成熟,作为解决慢病管理难题的新兴手段——互联网慢病管理业务应运而生。

2019年,中国互联网慢病管理行业市场规模达694亿元人民币,潜在规模达3000亿元,互联网慢病管理已然成为一片蓝海市场。本文将从传统慢病管理的痛点入手,探索我国互联网慢病管理行业发展的新思路。

part 01

人口老龄化加剧,催生慢病管理市场空间增长

1、老年人慢病占比非常高

慢性病一旦发病即久病不愈,主要包括冠心病、慢性肾功能衰竭、肝硬化、消化性溃疡、糖尿病和类风湿性关节炎等疾病。

我国首部《健康管理蓝皮书》中关于中国健康管理与健康产业发展报告(2018)指出,我国慢性病发病人数在3亿左右,其中65岁以下人群慢性病负担占 50%,已成为世界上老龄人口最多的国家。

但当前,老年慢病管理并未落实到实处。国家卫健委老龄健康司司长王海东曾公开表示,我国人均预期寿命已达77岁,主要健康指标总体已优于中高收入国家平均水平。但老年人整体健康状况还存在着患病比例高、患病时间比较早、“带病生存”较长等问题。

慢性病的广泛性、复杂性、影响因素的综合性决定了防治任务的长期性和艰巨性,慢病防治已经成为卫生系统乃至整个社会不得不充分重视的问题。由于存在巨大的市场需求,慢病管理行业未来很长一段时间内将处于快速发展阶段,市场规模有望持续攀升,慢病管理行业在我国发展前景广阔。

2、慢性病患者的痛点分析

慢病的最大特点是患病时间长,患者往往需要持续照护、长期服药、高频复检,且患者的主动参与程度、自我管理能力及依从性将会极大地影响疾病发展。

以心脏病为例,一旦发作,患者首先需要通过及时的救治与护理来稳定自己的病情,但即使是最好的护理措施,也仍然可能会有漫长的恢复期与康复过程。这会花费患者及其家人在日常生活中相当多的精力去进行健康管理,而这也会在一定程度上影响到人们的正常生活节奏。

并且,很多老人并不把慢性病放在心上,即便体检出问题,依旧我行我素。他们认为慢性病书老年病,并不是绝症,不用太在意。而事实却与常识相反,比如糖尿病,本身不可怕,但它的并发症高达100多种,可能危及心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等,因此,针对老人的慢病管理绝不容轻视。

3、传统慢病管理方式未解决老人痛点

传统慢病管理的关键是靠医生与机构,也过于依赖他们。医院和社区医疗服务机构是慢病管理的主要执行者,承担起慢病中的预防、保健、医疗、康复、健康教育等多项工作。

但由于优质医疗资源过度集中于大型医疗机构,基层医疗机构不仅缺少能够承担慢病管理的全科医生、预防保健医生人才,而且缺少足够的服务设施和医疗设备,使得基层社区层面未形成健全的慢病管理网络。

同时,我国居民健康档案尚没有统一的信息软件,慢病患者的电子健康档案、电子病历等信息尚不能在不同医疗机构间有效流转,使得医生无法了解患者病史,无法得知慢病患者有效的生活习惯和生活行为数据(如膳食、运动、行为习惯、健康心理等多方面数据),这也导致医生对慢病患者的诊疗大众化,难以做出个性化、精准化的慢病诊疗方案。

4、政策倾斜:行业迎来政策红利

而随着国家政策倾斜,近几年出台了一系列的政策、制度和规章,在推动慢病管理发展方面多有助力,行业迎来红利期,这也为行业提供更加广阔的创新发展空间。

国家卫健委近几年也在全面推进老年健康管理工作,包括:为65岁及以上老年人免费建立健康档案,每年免费提供健康体检;研究制定上门巡诊、家庭病床的服务标准和操作规范;持续提高基层慢性病综合干预管理效果;开展失能老人的评估和综合服务试点等。

老年健康促进行动也提倡老年人自身做好慢病管理,延缓病情,减少并发症,同时鼓励和支持企业利用“互联网+”等信息技术,研发可穿戴老年人健康支持技术和设备等。

5、医疗需求增加,慢病管理市场巨大

我国医疗领域服务型消费正全面快速增长。人们对医疗健康的需求不断加大,大健康领域消费支出呈现稳步增长态势。2020年,城乡居民人均医疗保健消费支出占消费比重分别为8.0%和10.3%,尽管受疫情影响,但2020年城乡居民医疗保健消费支出水平仍与2019年基本持平。

当前我国慢病支出约占卫生总费用的70%左右,2016年约为32441.5亿元。如果未来能够将其中10%转化为慢病管理费用,则市场规模将有3244亿元,发展潜力巨大。

面对慢病管理这一巨大市场,契合时代发展,依靠互联网技术就可实现“健康管理”的新一轮产业布局也在逐步展开,社会多方力量加速推进,试图以数字化重塑慢病管理生态,让慢病管理更可及、更便捷。

part 02

互联网+慢病管理技术引领下的新趋势

1、互联网+慢病管理是大趋势

互联网慢病管理是指利用互联网或是移动互联网提供慢病管理服务。在互联网技术进步、医疗政策驱动、慢性病患病人数不断增多而医疗资源分布不均等背景下,互联网医疗+慢病管理得到飞速发展。

随着我国医改的不断深入及互联网医疗的迅猛发展,尤其是经历了新冠肺炎疫情,国家从顶层设计上持续释放积极信号,鼓励线上慢病管理服务。

同时,在慢病管理的链条上,预防咨询、早筛、用药、控制等环节缺一不可,围绕着慢病管理的各个关节,社会各方都进行着相关布局。以下几种是互联网慢病管理发展的几种趋势:

1)地方政府+医疗机构,设立慢病管理中心

国家卫生健康委发起的家庭医生签约服务,现已搭建了一套相对完善的互联网+社区卫生健康管理服务体系,针对高血压、 DM 均设立了规范化的管理目标,各级地方政府和基层医疗机构也结合实情开展了慢性病互联网医疗服务。

例如:2016 年,宁光院士和中国医师协会内分泌代谢科医师分会发起了国家标准化代谢性疾病管理中心( MMC) 。基于MMC大数据云平台在保障数据安全隐私的前提下,MMC代谢中心开发了:MMC院内工作站、MMC管家APP(患者端)、MMC医家APP(医护端)、远程会诊系统等一系列物联网管理工具,打通院内院外,实现各场景、各角色业务以及数据的互联互通。病人通过“MMC 管家”APP进行健康评估、预约复诊、查看检查结果和家庭数据记录等。

2)多模式服务,推进慢病分级诊疗

当前,很多医院利用物联网、可穿戴设备等实现预约复诊、在线问诊、健康教育、电子健康档案、检验报告、疾病风险评估、饮食运动管理、病情监测、线上支付、线上购药、远程会诊、双向转诊、检查及入院预约等多学科的慢病管理服务,节约病人就医时间,提升就诊体验。

例如上海的“1+1+1”模式(即居民可自愿选择一名家庭医生签约,同时从全市范围内选择一家区级医院和一家市级医院进行签约),目前这项服务优先满足本市60岁以上老年人、慢性病居民、孕产妇、儿童等重点人群。

3)线上管理与线下医院相结合

PC 端和移动端是互联网医疗两个重要的渠道,面向病人的 PC 端主要是获取健康信息、情感支持、社交沟通或购买医疗产品的网站; 移动端以手机APP软件、小程序为主,如微医、糖护士等,这两种形式是当前互联网慢病管理的主流。

四川大学华西医院曾对 9 例老年 DM 病人使用 APP 管理 6 个月,发现互联网医疗虽可为复诊、慢病开药、居家管理带来便利,减少就医相关花费,但仍存在大部分老年人无法单独熟练操作系统而忽略重要信息,发生应急事件需立即到医疗机构就医时无人陪伴等问题。因此,发展互联网慢病管理绝不意味着抛弃传统线下医院。

因此,很多互联网慢病管理医院都坚持线上线下同质化管理,强化线上服务监管,保障线上服务质量,通过综合线上和线下的配套服务,探索多种服务模式,优化线上的诊疗流程,提高线下的服务能力。

4)互联网巨头竞争:推动慢病管理新发展

除了传统医院、医疗企业外,互联网巨头也纷纷加码互联网+慢病管理。根据公开数据,截至2020年6月全国挂牌的互联网医院已接近600家,截止到现在,字节、阿里巴巴、京东、腾讯、拼多多、饿了么等互联网企业旗下都有医疗健康赛道。

例如:借助于AI技术,百度打造了AI医疗智慧医疗平台——灵医智惠,并以此向医疗机构提供五大技术解决方案:临床辅助决策系统(CDSS)、眼底影像分析系统、医疗大数据解决方案、智能诊前助手、慢病管理。

字节跳动去年推出自己在医疗健康领域的首个业务品牌「小荷医疗」,同时发布了面向医生的小荷医生App以及面向消费者的小荷App。这是一款包括在线问诊、医疗咨询、病情记录、健康测评等多种功能的综合性医疗App。

2、互联网慢病管理发展背后的问题

1)过于依赖智能硬件

智能硬件产品是用户健康数据的入口,为健康大数据检测提供了技术支撑。但健康数据化存在较大难度,不同的设备和不同的使用患者所取得的数据差异很大,且数据质量较难保证。

人体健康数据化非常复杂。据统计,智能硬件产生的大量数据,其中90%都是无效数值,或者说是可以被本地识别并处理的数据,以及需要传输到后端进行学习的数据,最多不超过10%。如果源头数据是‘垃圾’数据,科学的健康管理也无从谈起。因此,单纯依靠硬件数据并不能提供真正健康的健康管理方案。

2)盈利模式仍需进一步探索

目前中国互联网慢病管理企业的盈利模式,主要集中在网上商城交易(其本质是医药电商)和会员、咨询等服务费用方面,仍处在初期探索阶段。这与行业处于初期发展阶段,商业模式仍在探索、慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明确,缺少有力推动者等因素有直接关系。未来,随着用户的成熟和数量的积累,会员服务费、慢病管理方案、数据服务、数据售卖和广告等盈利模式或将成为互联网慢病管理企业的方向发展。 

3)老年用户的留存困境

当前互联网慢病管理公司主要通过两种方式与患者进行互动反馈,一种是电话沟通,患者进行关爱和赞美,另一种是在患者完成数据记录后,通过提供网络排名、虚拟积分、返现和赠品。未来,随着慢病服务的不断发展,互联网慢病管理公司会以更多的创新方式来满足用户社交、尊重或者物质的需求,从而达到提高用户体验增加用户粘性的效果。

4)信息壁垒是互联网+慢病管理下一步发展的障碍

老年人慢病管理是一个长期的、综合的过程,因此数据资源的共享及开放成了完善老年人慢病管理体系的重要环节。推进医疗数据开放与共享,有赖于政府的支持与投入。例如:2010 年美国政府专门开放和维护网站,发布市场内各家医疗机构(包括医院、诊所、保险公司、药商等)的“数据友好度”,民众可以进行比较,这可以起到市场指引作用,同时这也成为一种激励机制,使得医疗机构更为积极地开放数据。

part 03

经典案例分析:掘金万亿健康管理市场,多元化商业模式的探索与创新

1、在数字技术加持下的“医、药、险”闭环打造是一条可资借鉴的道路

以联合健康为例,作为美国当前最大的管理式医疗公司,其以大数据、健康信息、临床专业技术为核心竞争力,通过在保险主业基础上不断延伸产业链,打造了一站式整合服务。其中,健康保险和健康服务两大模块是聚焦点。

其两大业务板块互为补充,保险业务承担获客功能,服务业务聚焦于后端健康管理,医疗资源供给和大健康体系联通,同时也帮助保险业务降低成本,提供成本趋势指引和更好的医疗资源。管理式医疗代替传统报销式,也有助于降低医疗费用合理利用医疗资源。联合健康公司在健康险和医疗服务两方面深耕布局,形成了闭环的竞争优势。

国外环境毕竟与国内不大一样。健康管理需要大健康产业链各参与方深度合作,但国内部分产业链参与方(主要是公立医院)的诉求不强,传统的医+药+险全链路并未完全打通。但我们相信未来寿险、健康险、医疗服务、养老服务形成全面优势和闭环的险企,可以开辟多样的利润来源,也会像联合健康一样获得较高的估值。

2、糖护士:针对单一病种深耕,在慢病管理领域“精耕细作”

北京糖护科技有限公司,是一家以智能医疗设备和人机智能决策支持系统为核心的糖尿病管理服务公司,其致力于构建帮助糖尿病患者自我管理和辅助治疗的低成本高效率的解决方案,以达到降低和延缓并发症发生的目的。

糖护士主要通过系列的智能医疗设备包括智能血糖仪和胰岛素注射剂量采集设备insulink等,围绕患者的血糖水平和药物使用状况进行数据采集,通过APP的人机智能决策支持系统IDSS针对饮食、运动和药物的调整做出实时的个性化的建议和对应的解决路径。

3、从线上走向线下,打造健康管理线上线下闭环

而近几年,为了提前健康服务布局,阿里、腾讯、京东等互联网大厂早已转型布局线下健康产业,抢占赛道。在医药零售领域,阿里为了深化在大健康领域的布局,早前与张仲景大药房联合改造的全国首家未来药店,同时,还向漱玉平民大药房注资约4.54亿元,之后与华人健康正式签订战略投资与合作协议,其主要通过资本的形式与实体零售药店形成深度的利益捆绑。

而腾讯走的也是同样的路子,早前拿出约5亿美元投资全国连锁药店“最大规模”的交椅 —— 高瓴资本集团的中国药店。依托高济医疗其华北、西南、广东、河南四个大平台及门店近12000家门店收入囊中。

阿里以智能音箱“天猫精灵”作中控枢纽,打造“智联网养老院”,以此控制高清无线摄像头、各种传感器、智能开关、LED智能灯泡等设备。天猫精灵与北京等地的养老院合作推出智联网养老项目,为更多养老院提供先进的AI养老解决方案。

同时,他们也会选择与线下医院、线下康养社区、养老院等机构合作,利用自身优势,以数智化技术赋能康养机构,以实现线上线下一体化、全场景的医疗健康和康养服务,形成用户从线上问诊到诊中院内诊断到诊后健康管理的闭环。

结合以上案例以及当前我国慢性病管理的痛点,我们可以总结出以下几点:

1)糖护士、糖医生等专注于糖尿病企业的成功让我们看到针对单一病种进行深耕,提供一体化服务可以有很大的发展空间。对于企业而言,一体化服务帮助聚焦企业核心用户群和上下游资源,提高专业性和话语权;对患者而言,一体化的服务简化了各环节对接过程,从而可提高沟通效率。

2)互联网慢病管理企业在行业发展初期,主要以数据监测、慢病提醒和销售监测仪器及医用耗材作为企业核心业务。其中销售监测仪器及医用耗材,一方面可以产生变现助力企业发展,另一方面则希望通过不断完善的硬件产品,提高用户体验,但从未来发展来看慢病管理的核心基础仍在于数据的积累。

3)健康管理师将成为慢病管理方案中不可或缺的重要支撑。虽然多维度数据收集和积累是慢病管理服务的核心基础,但数据并不能帮助患者达到缓解和控制病情的最终目的,所以在数据基础上进行科学分析,并基于此为患者提供可参考的慢病管理方案才是慢病管理服务的最佳方式,也将是未来慢病管理企业的核心竞争力。

正因此,医疗-信息化复合型人才会成为我国老年慢病管理的中坚力量。

社会各界要完善当前的继续教育体系,将医务工作者中有信息化建设能力的人员进行再教育,使之成为现代化智慧医疗中的重要支撑力量。

-END-


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关键词:
互联网,慢性病,规模,管理,服务,企业

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