第五批集采全品种报价复盘以及代理建议(第一篇20个)

2021
06/26

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张廷杰
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第五批集采异常精彩,各产品报价也体现出智慧和战略,有些产品一插到底没有任何的政策空间,有些产品中标的价格对市场、企业、患者都还可以接受,不管是自营还是代理有不错的机会,风云药谈特此做复盘讲解,仅供小伙伴们学习、参考。


代理指数主要考虑政策释放、市场潜力、厂家风格等综合情况。



1

 ω-3鱼油中/长链脂肪乳


代理推荐:★★★★   格局:2/3

拟中标情况

报量比较少,限价中规中矩,从结果来看比较不错,虽然,相对于长链的量少,但是有一定的增量空间,报量政策已经可以忽略,主要是增量政策如何。

    在报价预测的时候已经说过了,贝朗在第四批丙泊酚中长链就大跳水,本次依然延续了这个风格,健康元差了四个点落标。



2

 阿法骨化醇


代理推荐:★★★   格局:3+2=4/5

拟中标情况

报量比较理想,中标价也比较理想,这个结果还是比较超当时预计的预期,当时统计的时候把TEVA和贝克诺顿分开了,这一点确实是大部分公众号都写错了。

    帝人没有降价直接放弃,其他是软胶囊,药友是片剂,这里就提示大家一点,口服常释剂型现有四个胶囊、软胶囊、分散片、片剂,这四个是有差比较关系的。


3

 阿立哌唑


代理推荐:★★★   格局:3+2=4/5

拟中标情况

报量一般,但是,大家中标的情况还比较理想,大冢采取放弃的策略,这里必须给上海中西点个赞,这个报价十分漂亮,请看--0.55*1.8=0.9986,上海中西报了0.9939,以将近5厘钱的差距中标,从结果看这绝对是神报价。

    华海的降幅符合他的风格,恩华和东阳光常规逻辑报价,整体看比较理想,和中标不错的奥氮平、喹硫平、西酞普兰有的一拼。



4

 阿奇霉素


代理推荐:★★★★★   格局:1+7=6/8,克罗地亚没来,原本是7/9的局。

拟中标情况

     报量不错,相对比常规阿奇的中标价,本次中标价格可以说十分理想,扬子江差几点落标,这个报价不太符合扬子江的风格啊,这个产品虽然降幅看上去差异不大,但是,从单价的绝对值上来讲是天差地别。阿奇的未过评市场价格也就是几块钱,十几元也有,几十元也有,整体中标结果比较理想。不管怎么样,恭喜拟中标的企业,五星推荐!!!


5

 阿昔洛韦


代理推荐:★★★★   格局:1+2=2/3。

拟中标情况

报量非常大、中标结果好,给四星的原因是单价不贵,一盒的话也比较理想,挺好、挺好!!!


6

 艾司奥美拉唑注射剂


代理推荐:★★★   格局:1+12=10/13。

拟中标情况

报量中规中矩,后续需要增量的市场份额很大,这就需要企业给出一点政策,不过TOP7的话还是比较难的,就算是有也没有多少,还不如不给。后三家应该还可以。

限价给的非常理想,奈何厂家很多,PPI这几个产品不管是口服还是注射剂,基本上都死的透透的了,奥美拉唑注射剂加油吧,雷贝拉唑好好表现,伏诺拉生的机会来了,海纳的奥美拉唑碳酸氢钠干混悬机会不错,还有几家PPI创新的应该不错。



7

 奥洛他定


代理推荐:★★★★   格局:1+2=2/3。

拟中标情况

报量是比较满的,中标结果相当不错,从上面的阿昔洛韦到奥洛他定可以见到,在2/3的格局下,50%的降幅才能中标的逻辑要改写,本组原研直接放弃。


第五批国采2/3格局的平均降幅是37.5%,第四批是57.9%,第三批是58%,这个数据是不是特别有意思。


8

 奥沙利铂


代理推荐:★★★★★   格局:1+4=4/5。

拟中标情况

报量比较充分,这个产品应该会有不错的增量预期,4/5的格局下鲁南落标,在面对赛诺菲历史集采2/3的记录下,鲁南相当于卡位54%的降幅,实在是有点冒险。

从结果来看都是皆大欢喜,毕竟,常规市场价格在那里摆着,中标的企业三年市场占有期,五星推荐!!!

报价前写的预中标区间分析,后来多出来一家



9

 贝那普利


代理推荐:★★★   格局:1+2=2/3。

拟中标情况

报量2亿片多,中标价也算是比较理想,信立泰是卡着点报的,这个策略成功了。0.77*1.8=1.386,1.05/1.8=0.5833/1.57=63%。

也就是有一个策略出来,2/3的格局下,以65%左右的竞品报价测算,自己在这个基础上×1.8,会是一种策略方案!

但是,这种报价风格要看报价对手是谁,一旦,对手是QL、HR(缬沙坦)等还是老老实实的报50%以下。


10

 贝他斯汀


代理推荐:★★★   格局:1+2=2/3。

拟中标情况

报量一般(市场一直没做起来),没想到日本田边三菱大幅度降价,而这里和泽采取的2/3*1.8倍的策略失败,和贝那普利比较起来,贝他斯汀命运多舛。华邦的报价常规逻辑,中与不中就在一念之间。

所以,一直不建议企业在可能稳妥的情况下卡着50%报,多让几个点有可能拿第一,同时,就算是有人跳水也不至于被干掉,这一点在度他雄胺上也有体现。



11

 顺阿曲库铵


代理推荐:★★★★★   格局:1+4=4/5。

拟中标情况

报量一般,增量空间很大,这个产品要好好说一下

    麻醉产品的龙头丙泊酚、右美、顺阿、罗库、七氟烷、还剩下一个七氟烷、一个罗库,右美扬子江一骑绝尘,丙泊酚第四批也算是惨淡收场,顺阿就很有意思。

这里不得不给泓友(澳亚代工)点赞,这价格报的真心漂亮,这个产品报价15以上就是成功,当时也是这么聊的,给的预测报价B档是20-31,非常理想。

    这个产品也是恒瑞的重点产品,只是在预计4/5的格局下恒瑞的降幅有点大,这都不重要,主要是泰德报了1088.8,和限价一样,没有降一分钱,真是奇怪,和当初氟比洛芬注射剂血拼大安时候的风格变化太大。

恭喜、恭喜,五星推荐!!!



12

 比卡鲁胺


代理推荐:★★★★   格局:1+4=4/5。

拟中标情况

报量中规中矩偏少一点,根据历史结果,预判阿斯利康极限降幅可能在60%左右,但是,本次AZ最大的产品是布地奈德,所以,综合判断AZ不太会大跳水。

海正国采中三个肿瘤产品都是第一顺位,所以,海正第一顺位是有预期的,太阳是印度企业报价低一点也正常,振东报了比常规市场价低了一点点,朝晖是常规逻辑报价适当降一部分。从结果看比较理想,从成本角度考虑还能给出一些政策,三年时间可以好好规划一下,市场增量预期不错,三倍可达,但是,能给出来的也不会很多,所以给予四星。



13

 布地奈德


代理推荐:★★★★   格局:1+4=4/5。

拟中标情况

    报量还可以的,限价就是原研的价格,没有意外,但是,这个价格格局有点出乎预料,三家都想争第一,无疑倍特成功了,点赞!!!

    这组最大的意外会来自AZ历史记录的压力,AZ在PPI和喹硫平上降幅达到57%,所以,一般企业不太敢降幅达不到60%,天晴还是比较猛的,应该是预判AZ不来,中第四顺位。

    在报价之前和其中企业聊的比较多,觉得可能会围绕在14*60%=5.6,在4-5之间角逐,长风已经宣传了一年多,IPO路上是需要业绩的,倍特新上也在IPO路上都有争第一的预期,健康元新上也是光脚的,这三家谁家争第一都符合逻辑。所以当初给的报价预期是争第一2.2--3.2,随意就是4-5元,建议不超过6元。整体能给出来的不多,所以,没有五星推荐!!!

6月18日当时给的布地奈德报价分析建议。



14

 达比加群酯


代理推荐:★★★★★    格局:1+4=4/5,两个分组一起说吧,因为格局没变。

拟中标情况

报量还可以,但是作为抗凝药整体的量根本就没起来,所以,有巨大的增量预期,当时给的110mg,B档价格是3--4.6元;整体价格不错,替格瑞洛已残废,氯吡格雷还可以,利伐沙班死透,阿哌沙班一般般,普拉格雷估计要流产啊,阿司匹林山东带量采100片0.58元一瓶也是跪了!综合来看达比加群酯有增量预期,两个组勃林格放弃。综合格局来看,五星推荐!!



15

 单硝酸异山梨酯缓释


代理推荐:★★★★    格局:2+5=5/7。

拟中标情况

报量3亿多片,很理想,限价给的也很理想,中标价格与常规市场价没有太大区别,有不错的增量预期。

这个产品的主要关键点在于UCB的代理英联的策略,所以,大家都不敢赌50%以上,5/7只要不是现价接近成本或者XXX,50%报价是底线,各家都是差不多的价格,润都取得了最好的成绩,合源多了2毛中第二,也可以,恭喜、恭喜!!



16

 地西他滨


代理推荐:★★    格局:1+5=4/6。

拟中标情况

报量与可预期市场量天壤之别,只不过是中标就三年,有的是时间布局,10mg当时预计是95--150之间,即降幅94%--83%之间。所以,有一个定律就是非XXX的情况下,高限价低成本的产品85%起步是一种常规逻辑。

各家的价格核算成一个规格之后都差不多,没有大的差异大家都围绕在100上下在博弈,本次齐大哥没有按着以往的套路出牌,不,应该说齐大哥第五批国采绝对可圈可点,再也不是那个一味报低价的小哥哥了,当大神不再玩命开始认真起来的时候,这对竞争对手来讲更可怕,因为,他的风格变了,你就不好判断了。基本上都是自营企业,所以,就不推荐代理了,只给两颗星!



17

 碘海醇


代理推荐:★★★    格局:1+4=4/5,两个分组一起说吧,因为格局没变。

拟中标情况

报量实际上一般,限价给的就是原研价格,当时和GE讨论了很久报价策略的问题,关于碘海醇和碘克沙醇,不得不说GE这次从报价结果来看相当完美,两个产品各拿到了第一、第二位,报价水平相当高!!也是支持了国家的集采政策。

6月18日给予的政策报价分析,基本上报价在105以内的都中标了,嗯嗯,神预测!

司太立比较稳,扬子江和北陆各中一个,怎么说呢还是可以的,估计没想到GE会有这么强烈的参与欲望。大部分都是自营,但是,中标价格还可以,所以,三星吧!


18

 碘克沙醇


代理推荐:★★★    格局:1+4=4/5。

拟中标情况

报量一般,限价给的中规中矩,两个产品的报量不充分,所以,导致内资企业在判断降幅的时候出现了偏差,所以,大品种不能有最后一名的逻辑,除非是能确定原研不参与(一般有5种情况)。

造影剂本身不能在院外销售,这个和GE也讨论过,这个也是GE参与的一个因素,恒瑞和天晴只差1个多点拟落标,从68%-72%,区区4%的差距就导致了结果天差地别的结果。两个造影剂产品司太立报价都比较稳,天晴险胜,有惊无险。



19

 度他雄胺


代理推荐:★★★    格局:1+2=2/3。

拟中标情况

报量可以忽略不计,没想到GSK会参与进来,这个产品与Y总有过沟通,当时,在文章里给的建议是不超过3.5元,截图如下,如果,贴着A档报价稳中。好在是一年标期,给的量不大,同类产品索利那新、坦索罗辛、非那雄胺的整体空间有好有坏,度他雄胺现在还是非医保,增量预期有限,只是没中选的话可惜了进院的机会,院外市场依然可以销售。




20

 多西他赛


代理推荐:★★★☆    格局:1+7=6/8。

拟中标情况

报量一般,限价给的是十分理想、非常理想,只是没想到降幅如此激烈,当时,给的分析报价是75--135,这个区间稳稳的落标,分析失败,主要是对成本测算出现了误差。

这个降幅基本上和帕瑞昔布钠差不多了,中标三年,各家企业似乎都是奔着第一名去的,降幅之间想查只有5个百分点,有些意外。政策还是能有一些的,大部分是自营企业,给三星半吧。本次国采齐鲁报价第一的不多,头孢他啶有一个,其他的好像没。


特别说明:以上的中标都是联采办公布的拟中标结果,一切信息以联采办官方数据为准!


国采刚刚结束,一直都在忙着制定政策等相关的事情,感谢各位小伙伴们的支持,本次国采拟中标结果的降幅也是历史之最,恭喜招采办取得这么好的成绩,患者能用上更实惠的药(利伐沙班等等,等等,等等)。


市场永远在那里,中标的恭喜,企业在短时间能有一些辗转腾挪的空间,不中标的也不要失望,仿制药的时代将慢慢落幕,创新才是未来。


第二篇还是20个,剩下的第三篇,敬请期待!!!

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关键词:
集采,复盘,建议,报价,代理

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