迈瑞、联影布局宠物医疗市场

2021
06/18

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宠物医疗市场在全球呈蓬勃发展之势。


来源:器械之家


伴随居民收入水平提高、人口老龄化、宠物家庭角色转变等因素影响,宠物进入到越来越多的家庭,中国宠物市场放量迅速。
 

根据中国产业信息网统计数据,2009 年宠物行业的规模就已达到160 亿元,2014 年规模更突破500 亿元,5 年年均复合增长率超过20%。宠物市场正在成为新的时代风口。

 

然而,由于环境、空气、食品等污染加剧,加之宠物的拟人化高标准生活水准,宠物“富贵病”和“疑难杂症”不断涌现,专业的宠物医疗器械和宠物疾病检测设备需求量将快速上升。

 

与此同时,全国各地纷纷响应政策展开了集采,与药品集采相比,医疗器械集采对生厂商的冲击更大。为了逃离集采,部分医械企业开始开拓新的发展版图,而宠物医疗器械无疑成了新的风口。


01  

 

宠物医疗市场在全球呈蓬勃发展之势

 

随着单身化、少子化、老龄化,我国养宠家庭渗透率逐年提高。在成熟宠物市场,美国养宠家庭渗透率70%,日本28%,而2019年我国有22%的家庭养宠物。

 

数据显示,2019年,我国宠物市场规模约为2024亿元,连续十年复合增长率约为34.55%,井喷时代来临。其中,宠物犬消费1244亿元,宠物猫消费780亿元,增速首次超过犬消费。

 

来自《2020年中国宠物医疗行业白皮书》的数据显示,2020年全国城镇犬猫数量同比增长了1.7%,首次突破1亿只大关,全年国内宠物市场的规模已超过2400亿元。



而从2019年宠物市场的消费结构来看,宠物医疗占宠物消费市场的23%,是仅次于宠物食品的第二大核心产业;再细分一点来看,2020年宠物诊疗支出增长为6.2%。

 

在宠物市场蓬勃发展的同时,宠物医疗市场也随之热闹起来。

 

来自前瞻产业研究院发布的《2020-2025年中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2019年我国宠物医疗市场规模达到405亿元,较两年前增长了一倍以上。


 

而放眼全球,宠物医疗市场规模也呈不断上升的趋势。

 

数据显示,全球动物医院和兽医诊所市场预计将从2020年的774.8亿美元增长到2021年的893.8亿美元,复合年增长率为15.4% 。预计2025年这一市场规模将达到1100亿美元,复合年增长率为5.3% 。

 

目前,宠物医疗器械受制于行业壁垒高、研发生产能力薄弱等问题,在宠物市场中占比最小。但另一方面来说,宠物医疗器械市场的竞争压力更小,更容易受到资本的青睐。在人用医疗器械市场经历带量采购考验的大环境下,这个迅速增长的千亿潜在市场,正吸引着国内外众多人用器械企业争相进入,众多投资机构纷至沓来。



02  

 

 迈瑞、联影等多家企业布局宠物医械市场



数据显示,2020年中国宠物医疗服务市场规模约559.36亿元,细分市场分为宠物诊疗、宠物医药销售、宠物疫苗三大类。


宠物诊疗包括宠物医院、个体诊所等可以为宠物提供诊疗服务的机构,2020年其市场占比最大,约合528.9亿元。其次是宠物医药市场,主要包括宠物药品销售,市场规模约22亿元。

   

而具体到医疗器械,目前宠物医疗器械主要集中于医学影像、体外诊断两大方向,且大多是根据人用设备原理进行改造后延伸到宠物领域。其中,影像类器械主要有B超、DR、核磁、CT等设备,体外诊断类器械有检测试剂、血液分析仪、生化分析仪、内分泌分析仪、眼科显微镜、内窥镜等设备。

   

目前,迈瑞医疗、联影医疗等多家知名企业都在宠物医疗器械产品上有所布局。


 

诊断类宠物医疗器械


迈瑞医疗:2020年10月,迈瑞医疗斥资2亿元成立了深圳迈瑞动物医疗科技有限公司,宣布全力进军宠物医疗。据悉,该公司的注册资本为2亿元,经营范围包括兽用医疗器械、耗材及生物制品的研发、销售和技术服务。

   

在此之前,迈瑞在兽用器械领域已有所突破,已发布新一代兽用四分类血液细胞分析仪BC-30Vet、超过4款兽用监护产品、超过10款兽用超声产品,且推出了多款兽用诊断器械等。


2019年,迈瑞全球兽用收入超过2亿人民币,大部分收入源自国外,公司管理层的预期是2024年做到2亿美元收入。


 

万孚生物:国内POCT龙头万孚生物,也在宠物检验领域有所布局,2017年成立了万德康,为宠物、经济类动物、食品安全提供快速检测产品和服务。2020年10月,万德康与拉索生物达成战略合作共同推进POCT与基因检测在宠物诊断中的应用。

   

值得一提的是,万德康科技的宠物检测业务是在国内市场和国际市场同时开拓,包括动物免疫荧光平台 、动物即时凝血平台、动物血气电解质平台、生物智能检测平台等产品线。

   

其中“宠康康”APP由万孚生物首创,将传统的化验室集成虚拟至云端,以特定载体让化验室移动起来,针对动物诊疗行业提供快速、准确、全面的检测与辅助诊断。


圣湘生物:圣湘生物出资设立合资公司大圣宠医,主营以分子诊断、基因检测技术为核心,集诊断试剂、仪器和第三方检验服务为一体,推广其在宠物(含经济动物)检测领域的延伸应用。


 

 

影像类宠物医疗器械


联影医疗:2020年11月,联影医疗自主研发的“中国首台超高场动物磁共振系统uMR 9.4T”和“世界首台超高性能大动物全身PET-CT uBioEXPLORER”公开展出亮相。

   

据悉,uMR 9.4T由联影医疗与中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(原武汉物理数学所)合作研制,拥有自主知识产权。该设备主要应用于生命科学、生物医学和临床前研究领域中的小鼠、兔子、猴等小型动物磁共振成像,为转化医学提供科研平台。


世界首台高性能大动物全身的PET-CT uBioEXPLORER,具有500mm超长轴向视野,57cps/kBq高灵敏度,高空间分辨率等特点,在高精度物理结构和先进算法的支持下,能够实现亚秒级大动物全身动态成像,可应用于肿瘤学、心血管系统性疾病研发、神经系统疾病研发、新药研发等多领域。

   

彼时,联影医疗的张强表示,公司多年来一直坚持自主创新,公司在当时推出了被誉为“人体哈勃望远镜”的世界首台Total-body PET-CT uEXPLORER,在全球引起了轰动。而用于动物检测的uMR 9.4T及PET-CT uBioEXPLORER正是以此为契机研发出来的产品。

   

方博士宠物DR:杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司简称美诺瓦医疗,海南亚洲制药集团旗下专注数字X光机的品牌,国家食药监局审核的DR产品注册证数十项、通过GMP标准、拥有超100项专利技术。


自主研发非晶硅平板探测器、400kHz高压发生器、宠物医学NoVa D™图像算法软件、整机控制系统,7大产品线,22kW-50kW, 320mA-630mA全覆盖,旗舰款拥有三大智能黑科技:全球首创的光感式悬浮床,Mobile移动曝光APP,智能控制系统。


2018年方博士宠物DR销量近200台,   全网热搜第1名,品牌力十分强劲,荣登十大宠物DR品牌排行榜冠军。  

 

华东医疗:石家庄华东医疗科技有限公司是一家老牌宠物DR厂家,已拥有8项国家专利,可生产各种型号的医用X线摄影系统。集研发、生产、销售及维护一条龙的省内首家医疗数字影像设备供应商。

   

华东医疗也是人体DR背景,在宠物医疗行业拥有良好的口碑和较多的装机量,综合比较是拥有最多宠物DR机型的品牌,使用韩国原装进口大尺寸平板探测器、高频高压发生器,源于华东医疗的核心图像处理技术,拥有丰富的宠物医疗行业经验。


和行业大部分品牌一样,华东医疗拥有的核心技术较少,仅图像软件属于自主研发,缺乏探测器、高压以及球管等核心技术,在未来竞争中可能会被针对。

   

普爱医疗:南京普爱医疗设备股份有限公司始建于2003年,是一家集医用X射线影像设备的研发、生产、销售和售后服务为一体的高新技术企业。进入宠物DR领域时间并不久,和美诺瓦、华东医疗一样有人体医疗背景,生产标准相对一般宠物器械厂家更加正规化。


普朗在医疗市场打拼多年,业已形成的精英团队,日臻完善的运作模式,不断壮大的客户基础,让我们在中国医疗这个朝阳行业得以立足,发展和日益辉煌!目前已经积累了较多的客户基础。


普爱的宠物DR机型并不是很多,使用17寸平板探测器,最大的弱点在于使用的组合机头和米卡萨一样功率较低,无法拍摄较大宠物,此外核心部件无法做到完全自主研发,在和其他品牌竞争中可能不占优势。



03

 我国宠物医械市场的现状及发展趋势


宠物医疗在我国发展的时间较短,在发展过程中,由于集中度分散、管理过于粗放,导致生产厂商垂直整合程度较低,质量良莠不齐,大多数以组装机低价进入市场,劣质设备横行无忌,严重损害宠物医疗市场的利益,同时也限制了宠物医疗行业的发展。

   

为进一步提高兽医诊断制品研制积极性,促进商业化生产和应用,提高制品质量,进一步满足动物疫病诊断和监测等工作需要,国家农业农村部公告组织修订了《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》。

   

其中指出,对体内兽医诊断制品的临床试验管理要求,与预防治疗类兽用生物制品相同。体外兽医诊断制品的临床试验无需审批,有关临床试验单位不需报告和接受兽药GCP监督检查。

   

而在技术和市场方面,目前,体外诊断的给来技术在人体医用领域已经非常成熟,而在宠物领域,特别是是新的分子技术才刚刚开始,分子诊断技术以其具有的灵敏度高、特异性强、简便快速、可进行定性、定量检测等优势,已广泛应用于感染性疾病(包括细菌性感染、病毒性感染、寄生虫、真菌、人畜共患疾病等)、肿瘤等多个领域。


随着宠物主消费能力的增强,在宠物健康方面的投入也随之增加。同时,随着畜禽养殖业规模化程度的提高和动物疫病防控形势的变化,大型动物检测需求亦逐渐增加。未来,体外检测类器械在宠物医疗市场中或将成为主要的需求。

   

市场推动宠物医疗器械产业规模增长,政策推动宠物医疗器械产品研发的积极性,在市场和政策“天时地利”的共同作用下,相信未来国内宠物医疗器械市场的发展将更加值得期待。

——

从资本进入宠物医疗行业至今不过短短几年,但宠物医疗的发展却一路高歌猛进,从现在的发展趋势来看,未来宠物医疗的竞争发展将成为行业发展的必然。传统的兽医比手艺、比经验、比手术时间少、比手术创口小、比手术治疗方法高端已成为过去。

   

国内宠物医疗水平将随着诊断器械的提升出现质的飞跃,以宠物治疗为核心的宠物医疗产业也将向宠物防疫和宠物诊断倾斜,宠物医疗服务的拟人化程度提升将大大提高患宠的治疗体验,这也意味着一个全新时代的到来。宠物医疗器械,注定将成为一个潜力无限的器械蓝海市场。


  END

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关键词:
联影,迈瑞,宠物,布局,医疗,动物,规模,诊断,生物,制品

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