“万抗”恒瑞的研发管线

2021-05-07 BiG生物创新社

如果国内有一家，可以称之为研发“万抗“的公司，那么非恒瑞莫属。

恒瑞布局广泛，涉及肿瘤，自身免疫疾病等领域。战略以Fast follow为主。

Fast follow，仍然是国际流行药物研发思路。没有低劣和高端之别。如果以做First in class，来蔑视Fast follow，这人大概率还没有完全搞懂何为做药。

现阶段中国制药领域，内卷式的Fast follow，是时代产物，我们也终将会跟这个时代告别。

恒瑞，布局迅速，各管线在国内均属前列梯队。

恒瑞医药的抗体研发管线

自身免疫疾病领域，开发Th2信号通路IL-5，IL-4Rα，TSLP等靶点，及Th17信号通路IL-17A等靶点。

癌症领域，开发靶点众多，目前PD1已上市。恒瑞PD1因其副作用，在行业内被诟病甚多，但以其目前态势，再开发新的PD1重启临床的可能性不大（注：其子公司拓界生物，开发了PD1纳米抗体，大概率是用于构建双抗），迅速开发第二代PD1药物，弥补一代PD1的不足，可能为其最佳选择。

但由于M7824的失利，以Fast follow为主的恒瑞，很难快速自研出二代PD1药物。当然，二代PD1是一个世界难题，并非仅针对恒瑞而言。目前，国内PD1抗体，百济，康方均有一定差异化，从机理层面更有一定优势。

恒瑞PDL1抗体，也已三期临床。

CD47，LAG3，TIGIT ，恒瑞均有在研产品，目前相关靶点药物均有临床阳性结果，其中LAG3，BMS的Relatlimab三期临床达主要终点。

GITR，OX40，TIM3，恒瑞也均有在研，但这三个靶点的临床数据不佳，恐难有作为。

CD40，41BB靶点，恒瑞也有开发。但靶点开发难度较大，但两者有一定相似性。借助Fc交联激活，或者开发TAA/41BB交联激活模式的双抗，成为当前药企开发的主要选择。

ADC开发，HER2，EGFR，c-Met，B7-H3等靶点，走在国内前列梯队，以恒瑞Fast follow的态势，ADC管线中绝不止如此。 ADC或成为下一个十年。各公司纷纷布局。

融合蛋白IL-15，IL-2也不落后 人。其中，恒瑞的IL-2消除或降低对高亲和力受体( IL-2Rα/β/γ )的亲和力，并保留对中等亲和力受体(IL-2Rβ/γ)的亲和力。

恒瑞，无论是资本财力，还是研发实力，都已属于国内前列。综合实力，国内其它企业难以望其项背。大多数企业仍停留在喊口号层面。

但这并不表明恒瑞就一定完美，管线铺排众多，没有充足的时间打磨，必定会留有后患。抗体药物，已进入竞争格局的后半场，已经不是能做就可以，而是能否做得更好。Fast follow没有错，Me Worse，却是灾难。

*本文仅供参考，不代表任何投资建议，报告观点属于原作者。

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