2020年药企收入排名TOP 20名单发布!

2021
05/05

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求实医药
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未来,还有很长一段路等着我们制药人去走!

来源:药研,综自医谷综合频道、上市公司年报

近日,医疗行业网站Fierce Pharma根据各大药企的业绩财报,整理公布了2020年世界药企收入排名TOP20排名榜单。

Fierce Pharma表示,尽管面临着疫情相关的挑战,因为疫情防控实行了区域封锁和隔离,但药品依然被送达到患者手中,这也使得上榜药企在去年基本上达到了他们的财务预期。不过,在营收排名上,较往年还是发生了一些变化。

根据榜单,强生(Johnson & Johnson)以825.84亿美元的收入占据榜首,罗氏以约合616.77亿美元(583.23亿瑞士法郎)位居第二,诺华以486.59亿美元排名第三,其后依次是默沙东(480亿美元)、艾伯维(458亿美元)、葛兰素史克(437.7亿美元)、百时美施贵宝(425.2亿美元)、辉瑞(419亿美元)、赛诺菲(410.8亿美元)、武田(292.5亿美元)、阿斯利康(266.17亿美元)、拜耳(257.1亿美元)、安进(254.24亿美元)、吉利德(246.89亿美元)、礼来(245.4亿美元)、勃林格殷格翰(229.28亿美元)、诺和诺德(194.11亿美元)、梯瓦(166.6亿美元)、渤健(134.4亿美元)、安斯泰来(115.1亿美元)。

图片来源:Fierce Pharma

1.强生依旧稳居榜首

其中,强生作为一家涵盖制药、医疗保健和医疗设备等业务的医疗保健巨头,多年以来,其在抗肿瘤药物和免疫类药物销售增长推动下,制药部门的业绩表现要优于其他业务。

其制药板块2020年总收入达455.72亿美元,其中,抗肿瘤领域首次突破百亿美元规模,达到124亿美元,自身免疫疾病治疗药物领域151亿美元,心血管&代治疗药物领域为49亿美元。具体到产品上,主要来自于Stelara(乌司奴单抗)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Darzalex(达雷妥尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)、Imbruvica(依布替尼)等几款重磅产品的助推。

在免疫疾病领域,2020年,乌司奴单抗销售额达到77亿美元,同比增长21%,无疑已经成为强生该疾病治疗领域绝对的营收主力,作为全球首个获批的白介素23(IL-23)抑制剂,Tremfya(古塞奇尤单抗)取得业绩同样亮眼,其2020年的销售收入则达到13.47亿美元,同比增长33.2%,2020年4月,古塞奇尤单抗(在中国的商品名为特诺雅)在中国获批上市,用于适合系统性治疗的中重度斑块状银屑病成人患者。

同时,在肿瘤领域,用于治疗多发性骨髓瘤的Darzalex(达雷妥尤单抗)依然坚挺,继续让强生在多发性骨髓瘤(MM)市场继续保持领军地位,其实现全年销售额为41.90亿美元,相比较2019年29.98亿美元的业绩,增长39.8%,据了解,自2015年-2019年,达雷妥尤单抗已经获批7个多发性骨髓瘤方案,其中3个为一线治疗方案。2020年5月,Darzalex的皮下注射剂型获批,给药时间从数小时缩短至3-5分钟,提高了患者对Darzalex的依从性。

此外,BTK抑制剂Imbruvica(依布替尼)全年销售额为41.28亿美元,同比增长21%;用于治疗前列腺癌的Erleada(阿帕他胺)全年销售额为7.6亿美元,同比增长128.9%。

但强生也不可避免地受到来仿制药的冲击,比如抗炎药Remicade(英夫利西单抗)由于多个竞品的上市,其销售额继续下滑14%,仅剩37.5亿美元;而同样因为价格更低仿制药的出现,前列腺癌药物Zytiga(阿比特龙)正在失去市场的主导地位,销售额同比下跌11.6%。

2.  罗氏正在面临生物类似药的强烈冲击

位居第二的罗氏2020年的制药业务收入为445.32亿瑞士法郎,同比下滑2%,其肿瘤业务收入为233.23亿瑞士法郎,同比下滑10%,导致下滑的很大一部分因素是源于其三大重磅药物曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗均受到了生物类似药的冲击,三者分别下跌38%、29%、35%,累计缩水66亿瑞士法郎。

不过罗氏肿瘤管线中其他药物已开始展现市场潜力。癌症药物阿替利珠单抗全球销售额达到27.38亿瑞士法郎,增幅55%;乳腺癌药物帕妥珠单抗销售额达到38.83亿瑞士法郎,增幅18%,其中中国市场是其主要的增长动力;乳腺癌药物恩美曲妥珠单抗销售额达到17.45亿瑞士法郎,增幅55%。此外,ALK抑制剂艾乐替尼在2020年也实现40%增长,达到11.60亿瑞士法郎,“不限癌种”抗癌药恩曲替尼也正处于市场渗透的阶段。

3.大宗并购急剧拉升艾伯维、BMS等业绩

近几年,大宗的收购并购已然成为制药巨头们重塑行竞争格局的方式之一,在此次榜单中,因为收购艾尔建,艾伯维成功跻身前5名,同样得益于收购新基,百时美施贵宝上升4个名次,由去年的第十一名升至第七名,而作为去年首家进入亚洲制药企业上榜的武田,因为将夏尔收入囊中,在其广泛的产品线中增加了罕见病这一领域,在今年的榜单中,其依然上榜,位居第十名。

具体而言,在艾伯维的带领下,包括肉毒杆菌毒素、抑郁症药物Vraylar等在内的艾尔建原管线产品焕发出新的生命活力。不到8个月时间,Vraylar创造的9.51亿美元收益就超过其在艾尔建2019年全年8.58亿美元收入。

而新基的全年销售额促使BMS的总体收入增长了63%,源自新基的Revlimid(来那度胺)、Pomalyst(泊马度胺)、Abraxane(白蛋白紫杉醇)等肿瘤产品实现营收超164亿美元,占百时美施贵宝整体肿瘤业务收入达到58%,其中来那度胺全年销售额达到了121.06亿美元,成为BMS肿瘤板块中贡献最高的药物。

2019年1月,武田制药以620亿美元完成了对夏尔的划世纪合并,进一步扩充了罕见病领域的研发管线,目前,夏尔旗下罕见病板块已成为目前武田主要的营收来源之一。

4.辉瑞下滑了5名

相较于上述几家得益于收购实现业绩增长的企业,辉瑞则因为剥离仿制药业务普强导致大幅下滑,营收由去年的517.5亿美元下降到419亿美元,由去年的第三名下滑至第八名。

但肿瘤业务作为辉瑞的一向以来的强势板块,在2020年同样保持了较好的增长势头,其肿瘤业务收入达108.67亿美元,占总收入的25.9%,同比增长21%。

辉瑞肿瘤产品中,乳腺癌药物哌柏西利拿下了53.92的营收业绩,贡献了辉瑞肿瘤营收的近一半业绩,作为全球首个获批上市的CDK4/6抑制剂,哌柏西利已经成为HR+/HER2-乳腺癌患者一线疗法。不过从营收增速上看,哌柏西利从2019年的20%下滑到了9%,而竞争对手——礼来的乳腺癌新药阿贝西利在2020年的增幅则达到了57%,哌柏西利的地位不可谓不受到了一定动摇,不过目前哌柏西利也在积极拓展新的适应症。

辉瑞另一个亮眼的肿瘤产品是非小细胞肺癌药物劳拉替尼,2020年营收虽然只有2.04亿美元,但涨幅达到78%,为所有产品中增长最高,也是辉瑞近2年新上市药品中表现最好的一个。

此外还有肾癌药物阿西替尼,营收近8亿美元,涨幅65%;前列腺癌药物恩扎鲁胺带来约10亿美元收入,增长22%;利妥昔单抗和贝伐珠单抗则合计带来了3.1亿美元收入。

另值得注意的是,此次榜单中,除武田外,今年还有一家亚洲药企上榜,即安斯泰来,其在2020年创造了超过110亿美元的收入,这足以将之与中型制药公司再生元、Vertex和Alexion相提并论。

安斯泰来业绩主要增长动力包括前列腺癌药物安可坦(恩杂鲁胺)、急性骨髓性白血病(AML)治疗药物吉特替尼(gilteritinib),以及Padcev(enfortumabvedotin),这是一种用于治疗膀胱癌的抗体药物偶联物(ADC),由安斯泰来和Seagen合作在美国上市。

对于此次榜单分析,Fierce Pharma表示,2021年的排名可能会发生更多的变化,因为成功生产处新冠疫苗及药物的公司将会获得巨大的收益,比如辉瑞及BioNTech也能会有150亿美元的收入预期。

而Moderna可能会有超过110亿美元的收益,该公司目前仅销售一款产品,尽管如此,它也极有可能在2021年跻身前20。

5.中国医药企业任重道远

截至4月底,上市公司20 20年报基本披露完毕,根据2020年总营业收入排名的中国上市公司500强榜单也新鲜出炉,在500强中,医药企业却显得黯然失色。

中国医药企业可简单分为3类,一种是销售型医药公司,二是以研发和生产为核心的制药企业,三是以CRO、CMO、CDMO为主的制药服务企业(如药明康德、泰格医药等)。

东方财富Choice数据显示,中国上市公司500强2020年营收合计达到55.46万亿元,高于上年同期的52.61万亿元;占上市公司总营收(71万亿)的近80%,可谓上市公司的基石。 但在500强中,医药企业仅23席,数量占500强企业的4.6%。营收占比仅为500强企业总额的3%。


在此23席中,排名前三的均为国有医药公司,分别为国药控股(4564亿)、华润医药(1687亿和上海医药(1919亿)。


而被称为研发一哥的江苏恒瑞2020年营收为277亿元(约43亿美元),较上一年度上升24个名次,位列国内500强398位,虽然提升不少。但相比跨国巨头强
生(825.84亿美元),罗氏(616.77亿美元),诺华(486.59亿美元),显得黯然失色。


无论如何,相比动辄过百年的跨国药企,我国在近20年尤其是近10年的制药企业发展是非常迅速的,我们虽然很难在短时间内超越,但是和跨国巨头的距离正在逐步缩小。

未来,还有很长一段路等着我们制药人去走!

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关键词:
哌柏西利,销售额,乳腺癌,药企,排名,营收

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